本地老字號烘焙及飲料原料生産及代理商奮發有限公司(Phoon Huat),脫售顯著股權給渣打直接投資有限公司(Standard Chartered Private Equity,簡稱渣打直投),成交價爲未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利(EBITDA) 的10倍以上。
根據知情人士向彭博社透露,包括債務在內,奮發的估價介于1億5000萬至2億元。這筆交易的價值爲奮發EBITDA的10倍以上,且不包括房地産在內。渣打直投入股後,王氏家族仍會繼續擔任奮發的管理層。
渣打直投昨天中午發文告宣布這項投資計劃。渣打直投私募基金部東南亞區總裁關穎峰說:“很高興能夠支持和拓展新加坡旗艦的自家企業,希望我們的管理專業,以及渣打銀行的網絡和能力,能夠推動業務持續發展。”
知情人士透露,渣打直投的最終目標是收購奮發的全數股權。
奮發于1947年由現任執行董事王振梁的父親創立。它從密駝路的一個小店面起家,發展到目前全島共有12個零售店面。公司的存貨包括來自至少30個國家的3000種産品,並打造自家品牌“Red Man”。
王振梁在文告中說,渣打直投持有公司顯著股權,這與奮發過去五年來一直在策劃的接班計劃契合。作爲業界領導者,奮發必須向員工、顧客和供應商確保公司的可持續發展。
早在去年5月,就已經傳出奮發尋求買家的消息。據當時知情人士向彭博社透露,王氏家族有意以2億5000萬元脫售包括房地産在內的業務,並在去年6月進行第一輪競標。當時,有私募股權基金和海外企業表示有興趣。
根據彭博社的資料,隨著這宗交易的完成,過去12個月東南亞消費産品公司的收購總額達261億美元。去年8月德國零售批發超市集團“麥德龍集團”(Metro AG)同意以3億2800萬美元,收購本地食材供應商Classic Fine Foods。
渣打直投是渣打銀行的私募基金,主要從事資本擴張、並購融資和管理層收購,對象以亞洲、非洲和中東企業爲主,成立以來已在超過100家公司注資約60億美元(約80億新元)。
根據彭博社報道,渣打直投去年在全球的交易至少有9億5600萬美元。去年6月它就以5200萬美元,從奢侈品牌集團酩悅軒尼詩路易威登(LVMH)旗下的私募基金L資本亞洲(L Capital Asia),買下本地的翡翠餐飲集團(Crystal Jade Group Holdings)。