Vallianz控股前天向股東發售附加股籌集至少7100萬元資金,昨日則是瑞克麥斯信托爭取銀行提供逾2億6000萬美元的債務重組再融資。
海事及海運業者受市場密切關注的融資與籌資活動潮,正頻頻在上演,前天Vallianz控股向股東發售附加股籌集至少7100萬元資金,昨日則是瑞克麥斯信托(Rickmers Maritime Trust)爭取銀行提供逾2億6000萬美元的債務重組再融資。
Vallianz控股周二閉市後宣布以1對1的比率配售35億9621萬股附加股,每股售價兩分外送兩股憑單,每股憑單可以兩分轉換價,購得一股新普通股。它因此預期將籌集7100萬元至2億1550萬元資金,供償還債務等用途。
Vallianz控股已獲持有近19%股權的大股東Rawabi公司,承諾認購所配得的附加股及剩余未被認購的附加股,大股東最終可能持有超過30%甚至60%、80%股權。但它將不會步遨拓海事(Otto Marine)被收購除牌的後塵。遨拓海事是油價從2013年每桶100美元跌至低于50美元以來,第一家吹起除牌號角的油氣股。
瑞克麥斯信托將重組 2.6億美元有抵押定期貸款
瑞克麥斯信托昨日宣布獲得德國漢堡石荷州北方銀行(HSH Nordbank)新加坡分行及星展銀行(DBS)的貸款獻議,這是關于一個重組後的2億6000萬美元有抵押定期貸款設施,以便爲該信托現有的兩個銀團貸款提供再融資。這項貸款簽訂後,信托的有抵押銀行債務的到期日大部分將延後至2021年第一季。
市場也在等待其他債務到期面對融資壓力的公司的動作。華僑投資研究分析員劉沛涵,日前便列出11家業者8月至明年底將到期的債券,總計接近12億元。
這些業者紛紛向銀行爭取再融資、債務重組、向股東售股籌集新資金或脫售資産。在Swiber控股債務危機爆發後,發售新債券已經不是它們可行的籌資方法。而且,私人銀行銷售債券給客戶從中取得回扣的事正在發酵,新加坡金融管理局已表示,銀行多少應該做出一些披露,讓客戶知道財務顧問賣債券給他們,是如何得到報酬。
彭博社昨日報道,根據星展銀行提供的資料,以斯拉控股(Ezra Holdings)的債券如今1元票值只賣65分,主要因爲它在馬來西亞業者柏利賽石油科技公司(Perisai Petroleum Teknologi Bhd.)的持股價值大跌。總部設于吉隆坡的柏利賽石油,自從8月18日表示正在和債券持有人談商10月3日到期的1億2500萬新元債券(票息6.875%)之後,股價已大跌33%,而有關債券目前在星展的報價僅新元55分。
星展的資料顯示,受Swiber拖累,Pacific Radiance的債券如今跌至42分,已經被逼爲Swiber的欠款做出1010萬美元的准備金。Swiber也是Vallianz控股的大股東,Swiber宣布欲清盤(隨後改成申請司法管理),對後者的股價打擊很大。
油氣業者一家出問題 難免牽扯到另一家
星展在這次油氣股債務風暴首當其沖,曝險最高。分析師指出,因爲岸外與海事業在本地是銀行企業貸款業務的一大塊,本地三家挂牌銀行都有一定曝險。
油氣業者之間的關連,也使到一家出問題後難免牽扯到另一家。KGI Fraser證劵分析師黃感恩指出:“如果一家公司倒下,肯定會有一些溢出影響。”
勝科海事(Sembcorp Marine)便受到柏利賽石油和馬可波羅海業(Marco Polo Marine)的影響,前者兩度延後接收鑽井台,後者更是終止了一個超過2億美元的合同。遠在巴西的大客戶Sete Brasil,給予勝科海事最大的打擊,去年第四季它爲該巴西客戶的訂單撥出超過3億元的准備金。該巴西客戶今年4月已申請破産保護。
Vallianz控股周二閉市後宣布以1對1的比率配售35億9621萬股附加股,每股售價兩分外送兩股憑單,每股憑單可以兩分轉換價,購得一股新普通股。它因此預期將籌集7100萬元至2億1550萬元資金,供償還債務等用途。