Kris能源宣布一系列重組計劃，包括發行最多達1億4000萬元、2024年到期的優先擔保無息票據，以及附送12億5000萬張憑單，每張憑單可以11分認購集團新股。凡現持集團每1000股，有權認購93張票據和837張憑單。
油氣勘探公司Kris能源（Kris Energy）進行重組，發行無息票據融資1億4000萬元，獲得大股東吉寶企業（Keppel Corp）的支持。
Kris能源（簡稱“集團”）昨天宣布一系列重組計劃，包括發行最多達1億4000萬元、2024年到期的優先擔保無息票據，以及附送12億5000萬張憑單，每張憑單可以11分認購集團新股。凡現持集團每1000股，有權認購93張票據和837張憑單，憑單將在新交所挂牌交易。
吉寶表示有意認購它所分配到的票據，如果Kris能源任何其他股東決定不認購票據，吉寶也將認購這部分票據。
假設其他股東都不認購集團的票據，吉寶將以1億4000萬元 認購全數票據，並獲得所有憑單。吉寶若是以11分的價格把全數憑單轉換成普通股，吉寶需另外出資1億3800萬元。屆時，吉寶所持的Kris能源股權，將從目前的40%增加至擴大股本的67.33％。
吉寶企業對Kris能源的長期根基有信心，並認爲它在泰國、印度尼西亞和柬埔寨的近期發展具有價值，而且風險低。同時，吉寶認爲憑單行使價相當吸引人，11分的行使價比截至11月2日三個月加權平均價少兩成。
發行票據是Kris能源財務重組計劃的一部分。同時，集團也建議把2017年到期的1億3000萬元票據，和2018年到期的2億元票據展延五年，票息率從個別的6.25％和5.75％減至4％。集團將于11月9日中午12時召開非正式會議，會見相關票據持有人。
此外，星展銀行把集團貸款期限從2017年3月延長至2018年6月。
吉寶不得不伸出援手？
集團昨天也公布業績，第三季蒙受3160萬美元（約4380萬新元）損失，去年同期取得942萬美元淨利。兩個油田的原油銷量提高，促使集團第三季營收同比激增近250％至4440萬美元，但營運成本、折舊、攤銷和損耗也激增。
馬銀行金英證券分析師何家興認爲，從現金流來看，這次交易會對吉寶産生短期負面影響，因爲它的岸外和海事業務仍在蒙損。從較長期來看，如果油價回彈，Kris能源的股價和憑單會有增長空間；但如果油價下跌，則是另一種局面。
他也說：“從業務策略來看，吉寶應該可以投資在更具生氣或盈利前景更好的生意，不過目前看來它似乎別無選擇，必須拯救Kris能源。持37.47％的第二大股東First Reserve已表明不認購。”截至2015年底，吉寶企業在Kris能源的投資賬面價值爲3億9000萬元。如果Kris能源違約，吉寶的損益表要減值3億9000萬元，相較于2億7800萬元的投資，影響會更大。
CMC Markets市場分析師楊燕說：“吉寶此舉可謂‘雪中送炭’，同時提振市場士氣。吉寶基本面仍相對穩健，現金流也有所改善，相信可應付這筆投資。只要Kris能源能熬過低油價的寒冬，對吉寶來說就是一次成功的長線投資。”
Kris能源股價一度大漲12％至16.3分，收報14.7分。吉寶企業股價也起0.4％至5.27元。馬銀行金英證券給予吉寶“賣出”建議，目標價爲4.57元。