11月19日，有消息稱，螞蟻金服將申請新加坡虛擬銀行牌照。螞蟻金服方面也獨家向新京報記者透露稱，正積極考慮這個機會。
距離3月27日，香港金管局頒發首批虛擬銀行牌照已經過去近8個月。截止目前，香港金融管理局已經共分三批發放了 8 張虛擬銀行牌照，8 家虛擬銀行持牌公司股東包括螞蟻金服、騰訊、小米等互聯網企業，以及工行、中行、渣打、平安等老牌金融機構。
可以看到，螞蟻金服已經取得香港虛擬銀行牌照，有了這一次經驗，想要新申請新加坡的虛擬銀行，香港又面臨哪些競爭呢？
申請新加坡虛擬銀行 有哪些關鍵點
新加坡金融管理局(簡稱MAS)主席尚達曼(Tharman Shanmugaratnam)曾經在世界銀行會議上表示，首批將最多發放5個虛擬銀行牌照，這5個虛擬銀行牌照將包括兩個完整的數字銀行牌照，以及3個專門針對新加坡中小企業和其他非零售領域的數字批發牌照。
其中，數字批發銀行牌照，不接受個人存款(固定存款不低于25萬新加坡元)，但可免費爲中小企業和其他企業開立和維護企業存款賬戶，資本和流動性規則與現有的批發銀行相同，它們的最低實收資本爲1億新加坡元。
同時，本土銀行可以直接設立虛擬銀行，也就是說，新加坡的虛擬銀行總數可能會超過5個，只不過新入選的機構是按照虛擬銀行牌照要求進行運營。
在牌照授予方面，MAS表示，虛擬銀行牌照的授予將分階段進行。
第一階段是限制性牌照，獲得授權的銀行只能提供簡單的信貸和投資産品，而不能涉足結構性票據、金融衍生品等複雜的投資産品，同時MAS還將對存款上限進行限制。
第二階段爲完全虛擬銀行牌照。如果相關機構能夠有效管理風險，實現其價值主張，MAS就會將其虛擬銀行牌照從限制性牌照升級爲完全牌照。所有的存款上限都將取消。
潛在競爭對手有哪些
即便螞蟻金服是世界首屈一指的金融科技巨頭，想要在新加坡申請虛擬銀行牌照，仍然面臨許多挑戰，首先面臨的便是衆多的競爭對手。
1、本地商業銀行
截止2018年，新加坡擁有3家本地銀行和117家外資銀行。
本地銀行爲星展銀行DBS、華僑銀行OCBC和大華銀行UOB。
外資銀行包括，27家全面銀行 (full bank)，以外國銀行分行的身份營運的53家批發銀行，以外國銀行分行的身份營運的37家岸外資銀行，提供企業融資、股票和債券發行承銷、並購、投資組合管理、管理咨詢和其他收費業務的42家商業銀行。
2、新加坡跨境彙款平台InstaREM
實質上Nium（原InstaREM）在2019年11月宣布，其決定撤銷對新加坡虛擬銀行許可證的申請，轉而專注于其全球支付業務，擴張新市場。
雖然Nium已經撤銷虛擬銀行的申請，但是作爲一個潛在的競爭對手，我們仍然有必要對其作必要的了解。因爲初期的牌照競爭很激烈，並不排除未來Nium重新申請的可能性。
InstaReM是新加坡一家在線彙款支付服務商，彙款服務直接在彙款人及收款人的銀行賬戶之間進行。公司目前已擁有新加坡、澳大利亞、印度、歐洲、美國、香港、加拿大和馬來西亞的支付牌照。目前，用戶可通過該平台將資金轉移到全球超過55個國家。Instarem的彙款服務直接在彙款人及收款人的銀行賬戶之間進行，相比MoneyGram、Western Union等競品，InstaRem承諾24小時完成交易，並且收取的手續費不到1%。
2016年3月，InstaRe布完成 500 萬美元 A 輪融資，Vertex Ventures（祥峰資本）領投，Fullerton Finacial Holdings（富登金融控股，淡馬錫旗下子公司）參投，原有投資方 Global Founders Capital 亦有跟進。
2017年7月， InstaReM獲得了1300萬美元B輪融資，由GSR Ventures領投，SBI-FMO Fund、Vertex Ventures、Fullerton Financial Holdings和Global Founders Capital參投。
2018年11月，獲得2000萬美元融資。由新晉投資者MDI Ventures和Beacon Venture Capital領投，現有投資者Vertex Ventures、GSR Ventures、Rocket Internet和SBI-FMO Fund的跟投。
在2019年3月，完成總額4100萬美元的C輪融資，由Vertex Growth Fund領投。
2018年，Instarem的交易額在10-15億美元之間，到2019年有望達到50億美元。
2019年10月，InstaReM正式更名爲Nium。
目前，InstaReM已經提供類似于銀行中的銀行交易業務服務，如果成功申請了虛擬銀行牌照，其在貸款方面的限制，將得到突破。
3、共享出行平台Grab
Grab公司原名爲“GrabTaxi Holdings Pte Ltd.”，于2012年推出，主要提供本地化的定制服務，例如摩托車出租車服務——這在交通堵塞的城市中是一種非常受歡迎的服務——送貨服務以及現金支付服務等。除此之外，Grab還擁有一項開創性的拼車服務，允許生活在馬來西亞南部的用戶與其他用戶拼車進入新加坡這個國家。在馬來西亞南部，生活成本要比鄰近的新加坡低得多。
該公司2015年開展的最近一輪融資時的估值已經達到16億美元， Grab目前在東南亞6個國家的30座城市經營業務。
2018年6月13日，Grab宣布獲豐田10億美元融資，估值達100億美元。同時，一位豐田高管將加入Grab董事會，一位豐田團隊成員將出任Grab高管。此輪融資將用于Grab進一步擴大其O2O服務範圍，包括GrabFood和GrabPay等。
2018年10月，美國旅遊公司Booking Holdings向Grab投資2億美元，作爲兩家公司戰略合作夥伴關系的一部分。
2018年11月7日，現代汽車集團與 Grab Holdings Inc. 宣布一項協議，現代汽車株式會社向Grab 增投 2.5 億美元融資，並建立合作夥伴關系，以在東南亞推行電動汽車試點項目。
2018年12月，軟銀旗下願景基金接近就對Grab投資15億美元達成協議。
2019年3月，獲得軟銀願景基金14.6億美元新注資。收到該筆融資後，Grab正在進行的H輪融資達到了45億美元。
4、戲配件公司及金融科技創企Razer
Razer可能有的人陌生，但是其中文名字——雷蛇，稍稍懂的電腦配件的人一定知道。雷蛇旗下的電子支付系統Razer Pay e-wallet已處理了數十億美元交易，是馬來西亞最大的電子錢包之一，並即將在新加坡推出。
雷蛇的線上支付網關提供超過110個支付選項，並于東南亞地區支持衆多家喻戶曉的商戶，包括 Lazada、Grab 及 Uniqlo。通過7-11及星巴克等零售點，控制超過1百萬個實體支付點。
5、新加坡電信巨頭Singtel
其電子錢包爲“Singtel Dash”。2018年12月，Dash與Visa、Apple Pay進行合作，Iphone用戶可以使用Dash支付，Dash用戶還可以將Visa的虛擬賬號用于Apple Pay及其他線上交易。Dash也因此成爲新加坡首個與Apple Pay聯動的非銀行電子錢包。
Singtel（新電信）還主導了亞洲首個跨境移動支付聯盟VIA。在2019年7月，VIA業務登陸日本，東京的移動支付技術公司NETSTARS是新電信在日本的合作夥伴。該公司屬下有10萬家門店合作夥伴。持有VIA旅客，在NETSTARS門戶消費，可輕松的掃碼付款。
作者爲蘇甯金融研究院研究員黃大智