全球疫情肆虐，世界似乎已經停滯。不過，有些公司的情況可能並不是這樣，特別是那些有著技術壟斷地位的公司！
荷蘭當地時間3月30日，世界芯片之母ASML發布了與一季報相關的信息。從該公司官網上挂出來的新聞稿來看，該公司雖也受到了疫情沖擊，但沖擊並不是太大。
該公司一季度營收約爲24億歐元至25億歐元（折合人民幣約200億元）之間，毛利率在45%至46%之間，與此前預期的33億歐元的最大營收約有20%的下降。公司方面表示，營收下降主要是因爲供應鏈遭遇到了疫情沖擊。目前尚無迹象表明全球冠狀病毒危機導致需求減少。
從新聞稿來看，此前外界一直在猜測的光刻機禁運中國一事並不確切，該公司仍在跟中國做生意，其生産的光刻機也仍在賣給中國，不過這種光刻機並不是最先進的EUV，而是常規的DUV。此外，因爲超淨工廠的存在，該公司的生産活動基本未受到沖擊。ASML的情況可能意味著半導體行業的生産需求依然存在。
或受此影響，半導體行業成爲今日A股市場最爲強勢的板塊，截至收盤，半導體指數上漲2.28%，個股方面，斯達半導、通富微電、艾比森等漲停，華天科技、瑞芯微、華微電子等漲幅超過5%。
從美國費城半導體指數來看，在一定程度上跑贏大盤。3月份該指數殺跌11.43%，而道指殺跌近14%。ASML的股價更是扛跌。那麽，半導體能否風雲再起呢？
“芯片之母”透露五大玄機
ASML Holding NV（ASML）官網近日提供了一份有關第一季度預期結果的最新信息。該份信息顯示，公司業績的波動主要與冠狀病毒（COVID-19）的影響有關。該份信息亦透露出五大玄機。
個股方面，斯達半導、通富微電、艾比森等漲停，華天科技、瑞芯微、華微電子等漲幅超過5%，瀾起科技、晶豐明源、中穎電子等漲逾4%。
其實，從整個半導體行業來看，比較有代表性的費城半導體指數也跑贏道指。
那麽，半導體行業是否還有風雲再起的時候？
中金公司黃樂平表示，美股半導體公司股價走勢已經出現分化，計算芯片股價跌幅明顯小于通訊及汽車相關芯片，反映市場對消費電子及汽車需求大幅下滑的擔憂。對全球半導體行業來講，目前最大的不確定性是蘋果如何根據疫情變化調整iPhone 12及其它新産品發布計劃；而蘋果的調整可能引發包括其它手機品牌、半導體設計、代工、設備在內産業鏈整體的負面連鎖反應。建議密切關注蘋果主要合作夥伴台積電將于4/16發布的新年度業績指引，同時提示A/H股半導體公司中手機相關收入占比較高企業的業績下修風險。
華泰證券蔡景彥則表示，對于美國市場和國內A股市場的行業走勢、資金情況、産業發展周期進行分析後發現，在美國半導體及存儲器個股在行業向好的過程中有望獲得優于市場整體的超額收益，而A股市場則是在行業向好疊加資金面寬松的背景下有望獲得較大概率的短期超額收益。對于産業供求關系的分析認爲行業向上的概率更大，國産化的成果逐步出現也能夠成爲主題因素驅動投資機會，而由于新冠疫情的影響，全球各國政府包括中國在內傾向于采取更加寬松的貨幣財政以支持經濟。因此，對于未來6~12個月，將會進入到“行業趨強+資金寬松”的良好投資機會環境中，建議積極把握。
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