岸外海事公司毅之安(Ezion)成功爭取到六家金融機構支持,重組約15億美元(約20億新元)貸款及提供約1億1800萬美元新貸款,股東也會按五配三比例獲配憑單。
毅之安繼11月爭取到債券持有人的支持後,最近也和五家銀行(星展集團、華僑銀行、大華銀行、馬來亞銀行和聯昌國際),以及卡特彼勒金融(Caterpillar Financial)達成協議,爲約15億美元債務再融資。
根據協議,未來六年,集團只需償還少許本金,利率也大幅削減。銀行每提供25萬元再融資貸款,可獲得7500股新股。
另外,六家金融機構也提供額外約1億1800萬美元的循環貸款,每1元可獲1股憑單,憑單可在發行的60天內以每股0.2487元轉換爲普通股,之後的轉換價是0.2763元,爲期五年。
毅之安總裁周添慶和家族也給予六家金融機構1億股表達謝意。周添慶和家族原本持超過2億股。
另一方面,股東在重組計劃下股權遭稀釋。集團因此宣布按五配三比例配贈憑單給股東,轉換價和上述金融機構相同。假設全數憑單轉換,股東的股權會稀釋44%。
集團財務總監阮福炜在媒體說明會上說:“金融機構願意給予支持,是對集團和行業的信心。整個重組計劃集團並沒有要求削減債務持有人的本金,只是要求減息和延長期限等。而且集團仍維持正營運現金流,自航自升式服務平台(liftboats)的訂單也有,只是沒有足夠的資金去執行。”
阮福炜表示,集團目前有12座自航自升式服務平台以及18座自升式鑽井平台及住宿供應平台(service rigs)。目前自航自升式服務平台的使用率約60%,並希望在年底前可全部出租。同時,集團准備脫售一些鑽井平台。
完成重組後,原本約20億美元債務可削減約四成。集團預計3月召開特別股東大會,如果順利獲股東批准,預計4月可恢複交易。集團去年8月8日過後停牌,最後交易價是0.197元。
Pacific Radiance正式重組1億元票據
另一方面,Pacific Radiance也正式重組1億元票據,並提出每1元票據兌換成3.8股股票,共發行3億8000萬股新股。
華僑銀行分析報告提出,這相等于每股0.263元(昨天閉市價爲0.123元),意味著票據持有人削減債務超過一半,但現有股東的股權只是釋稀約35%,因此不建議票據持有人接受這項建議。
Pacific Radiance去年6月獲標新局(SPRING Singapore)總額8500萬元的過渡性貸款。
目前已成功重組債務及順利經營下去的岸外海事和油氣業者有馬可波羅海業(MarcoPolo Marine)和毅之安。
聯昌國際分析師徐慈妶表示,中小型業者去年第四季表現應該不理想。當中,CSE環球(CSE Global)和Mermaid海事(Mermaid Maritime)的資産負債表相對強勁,CSE環球在2017和2018財年預料仍會持淨現金,Mermaid海事具有成爲收購對象的潛能。
徐慈妶仍看好大型業者勝科海事和吉寶企業。