大東方保險（Great Eastern）投資超過1000萬元打造全新的數碼平台及工具，協助旗下約3500名財務顧問，提升約160萬名本地客戶的理財體驗。
大東方保險昨日與媒體分享全新的數碼理財客服體驗，即在現有的Great Digital Advantage數碼平台上，增設五大新功能，以便提高財務顧問的效率、生産力，以及專業水平，同時提升客戶的理財體驗。
這五大功能分別是GreatAdvice、GreatPortfolio、GreatPlanner、Gerica，以及Micro Learning。
目前，只有集團的財務顧問能夠直接使用這些新功能。客戶需在顧問的陪同下，才能體驗GreatAdvice及GreatPortfolio所帶來的理財視覺盛宴。
GreatAdvice是個極具互動性的理財工具，通過核心的人生故事版（Life Storyboard）概念，摒除了收集客戶資料時那種枯燥繁冗的表格填寫，改換成生動的用戶界面。顧問和客戶可以在平板電腦上點擊選項、移動滑塊，甚至是掃描身份證來輸入資料，系統還會配合所選定的理財目標顯現相關的繪圖，讓客戶對自己的理財更有參與感，同時加強視覺上的深刻印象。
GreatPortfolio是統籌保單的工具。據了解，只需通過掃描保單上諸如保費、保額等資料，便可以直接把信息輸入系統中進行整合。這不僅大幅度地簡化了程序，還能夠宏觀地了解客戶的受保情況，就連投保中的疏漏也可一目了然。
大東方區域代理、財務顧問兼銀行保險常務董事陳長慶指出，大東方應該是本地首家以人生故事版爲理財規劃核心的保險公司。他還強調，集團在數碼化的過程中，依然堅守初衷，致力于協助旗下的顧問面對科技巨浪，一同前進。
大東方數碼業務常務董事張國良指出，許多調查顯示客戶追求的是一種混合式的理財服務，既可以自己著手處理部分的規劃，又可以在需要的時候有顧問從旁指導。他也說，集團接下來的數碼轉型將繼續朝這個方向邁進，同時試圖把現有的平台及工具延伸至區域市場。