豐益國際(Wilmar International)的中國子公司益海嘉裏金龍魚(Yihai Kerry Arawana)申請在深圳證券交易所創業板挂牌上市,首次公開發行股票招股說明書周五(12日)經由中國證券監督管理委員會(CSRC)披露。
該子公司全名益海嘉裏金龍魚糧油食品股份有限公司,是豐益國際在中國注冊成立的99.99%子公司。
豐益國際周五的文告指出,益海嘉裏是中國最大的農産品和食品加工企業之一,主要業務是廚房食品、飼料原料以及油脂科技産品的加工和銷售。
文告說:“上市計劃的申請要是獲得中國證券監督管理委員會的批准,預期益海嘉裏在首次公開售股(IPO)中,發售的新股約達股本的10%,並且不會進行二次發售(secondary offering)。從首次公開售股籌得的淨資金,將用于益海嘉裏的資本開銷需要。”
它指出,在上市後以及之後可預見的未來,豐益國際將保留益海嘉裏的掌控權。作爲這個上市計劃的一部分,豐益國際將保留目前所持的益海嘉裏股權。在上市之後,豐益國際在該子公司的持股比率將降至89.99%。益海嘉裏上市後以及可預見的將來,將繼續是豐益國際的重要子公司。
該上市計劃以及首次公開售股計劃,旨在通過提高市場能見度以及現有和潛在客戶、投資者和中國民衆對農業和食品加工業的重要性的認識,從而進一步拓展豐益國際的中國業務。
這個首次公開售股計劃,也預期將爲豐益國際釋放股東價值。
豐益國際已得到新加坡交易所批准,改組業務並把益海嘉裏分拆出來,以便該子公司進行首次公開售股的計劃。這個首次公開售股計劃,仍有待中國證監會批准該上市計劃,以及有關管制當局的批准。
根據已披露的財務摘要,益海嘉裏的貢獻占據了豐益集團2018年淨利的59%,而分析師估計售股將籌得12億美元(約16.25億新元)至13億美元。益海嘉裏的招股書顯示,公司將發售不超過5.42億股,但未公布每股售價。