瑞士銀行與Campden財富研究公司聯合調查顯示，就區域而論，亞太及新興市場的投資表現最佳，過去12個月的回報率皆爲6.2%。美國和歐洲家族理財室的投資回報則分別爲5.9%和4.3%。
遭全球逆風圍困，我國家族理財室（family office）過去12個月的投資回報率爲5.2%。全球和香港家族理財室的回報率則分別爲5.4%和3.5%。
瑞士銀行（UBS）與Campden財富研究公司聯合調查，並在日前發表的2019年報告中指出，計算回報的12個月，介于2018年首季或次季及2019年同期之間；具體從哪個月份開始，則取決于個別理財室。
就區域而論，亞太及新興市場的投資表現最佳，過去12個月的回報率皆爲6.2%。美國和歐洲家族理財室的投資回報則分別爲5.9%和4.3%。
然而，這些回報率都較之前的低許多。亞太及全球家族理財室的2017年回報率分別是16.4％和15.5％。
報告指出，這段期間的地緣政治緊張局勢、全球經濟的疲軟不振，以及去年最後一季股票市場的重挫，是打壓整體回報率的主要因素。
亞太家族理財室之所以略勝一籌，原因共有幾個。
相對于歐美，亞太區的投資組合雖然股票較少、債券較多，爲投資組合帶來緩跌效益，但同時，當中的發展中市場股票及債券比重較高，提振了該區的投資表現。
其次，亞太投資組合中的私募股權（private equity）比重雖略低于其他區域，但亞太私募股權回報卻高達19％，高出全球私募股權回報三個百分點。同時，亞太房地産投資比重與全球一樣，回報率也高達8.9％。
至于投資策略，全球家族理財室大致把管理的資産分爲三組，即56％均衡投資，19％保值投資和25％增長型資産。我國理財室因傳承在即，爲更穩妥地達到保值與傳承的目的，分配比重略有不同，爲53％均衡投資、32％保值投資、16％增長型資産。
投資趨勢方面，以可持續投資（sustainable investing）和社會效應投資（impact investing）最爲顯著，在組合中的比重料將越來越高。前者目前占亞太投資組合約40％，本地理財室則支配了33％。後者在亞太投資組合中比重已追上全球的25％，在本地理財室的投資中甚至占了27％。
瑞銀亞太地區環球家族辦公室業務主任兼董事總經理馬赫什（Anurag Mahesh）說：“亞洲最富有的家族，多數都是第一代企業家。而令人鼓舞的是，他們越來越關注可持續投資。”他指出，可持續投資與非可持續主題的投資相比，前者的回報率爲12％，高出後者三個百分點。
他相信，可持續投資將迎來更多的資金，尤其是當它與人工智能及區塊鏈（blockchain）等科技領域挂鈎的時候。他舉例說，家族中年輕一代即便投資酒店業，也並非主流中的酒店，而是采用環保建材及再生能源等概念。
馬赫什還說：“隨著亞洲進入財富轉移的階段，我們看見約半數的亞太區家族理財室已制定了傳承計劃。”
報告指出，49％的亞太區家族理財室已制定了傳承計劃；承接資産的那一代平均歲數爲41，本地平均則爲39歲。
這項調查共收集了全球360個家族理財室的回複，受訪的理財室平均管理9億1700萬美元（約12億6697萬新元）的資産。當中的20個本地理財室，家族平均身家爲6億9900萬美元，包括家族平均4億6700萬美元受管理的資産。