新加坡政府投資公司(GIC)與全球投資公司KKR將合力認購價值52億菲律賓比索(約1億3811萬新元)的Metro Pacific Hospital Holdings(簡稱MPHH)新普通股,或4136萬6178股,相當于該醫療公司總面值的6.25%。
以此推論,GIC自2014年便持有的MPHH 14.4%股權,迄今已增長了近三倍。GIC將重組所持的該醫療保健集團股權,以配合與KKR合作的這新一輪投資。
除了股權,GIC和KKR組成的財團還必須以301億菲律賓比索,投資菲律賓首都太平投資公司(Metro Pacific Investments Corporation,簡稱MPIC)的強制性可交換債券(exchangeable bonds)。
股權與債券投資合計353億菲律賓比索,堪稱私募股權在東南亞的最大股權投資項目之一。
GIC、KKR和MPIC昨天宣布已簽署最終協議。根據該協議,上述新普通股認購旨在支援MPHH將來對其他醫院和新醫療保健業務方面的投資。這筆資金還可用于促進公司現有子公司、聯營公司和合資企業的增長。
該醫療保健集團總裁帕裏索克(Augusto Palisoc)說:“這筆資金將協助我們實踐新的目標,即在2030年之前,把業務擴大至擁有5000張床位和30家醫院。”據悉,MPHH目前擁有14家醫院和約3200張病床。
MPHH目前是菲律賓最大的私立醫院和醫療保健的運營商。
該醫療保健集團優質的醫療解決方案預計將受益于菲律賓人均收入的增加和城市化進程的加速,因爲越來越多菲律賓人將尋求優質的醫療服務。
至于上述可交換債券,GIC和KKR財團有權在10年後或在MPHH首次公開售股時(以較早者爲准)將債券換成後者的2億3993萬2962只普通股,以便降低MPIC的銀行融資負擔,但上市與否皆視醫療集團日後的業務發展而定。該醫療集團原先在9月份公布的首次公開售股計劃暫被擱置。
完成交易的先決條件包括獲得公司必要的各項批准,以及監管及第三方的同意、批准和確認,預計將于2019年底完成。