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起步雖較晚 本區域可持續投資漸受注目

2021 年 3 月 12 日 皮肤管理LEIM

法國巴黎財富管理銀行(亞洲)投資服務主管布雷格曼說:“新加坡,乃至整個亞洲,即便起跳點較低,投資者對可持續投資的興趣確實與日俱增。”

新加坡乃至整個亞洲,在全球可持續投資(sustainable investing)急速增長的趨勢中,不僅起步較晚,規模也較小。不過,隨著本地和區域投資者對可持續領域認知的提升,以及該領域投資産品的增加,仍有望搭上可持續投資的快車。

根據全球可持續投資聯盟(GSIA)發表的《2018年全球可持續投資評論》,截至去年年初,全球五個主要市場的可持續投資資産達到30.7萬億美元(約41.8萬億新元),兩年內增長了34%。

從2016年到2018年,增長最快的地區是日本(307%),其次是澳大利亞和新西蘭(46%),第三是加拿大(42%)。  

法國巴黎(BNP Paribas)財富管理銀行(亞洲)投資服務主管布雷格曼(Garth Bregman)日前發表的《對可持續投資的興趣日益濃厚》指出,銀行客戶最想知道的有兩件事:如何開始進行可持續及影響力投資,以及有哪些可持續産品和服務供投資。

布雷格曼說:“新加坡,乃至整個亞洲,即便起跳點較低,投資者對可持續投資的興趣確實與日俱增。”研究已一再顯示,公司如何實踐環境、社會與治理(ESG)准則,對財務業績有著具體的影響。

布雷格曼認爲,在亞洲國家,帶頭的通常是機構投資者,例如淡馬錫控股(Temasek Holdings)已將ESG准則完全整合到投資流程中,並大力倡導可持續的經濟和社會發展。

新加坡金融管理局推出的綠色債券津貼計劃(Green Bond Grant Scheme)也是其中一個例子,旨在幫助企業承擔發行綠色債券的成本。

單是10月份,便有三家金融機構在本地推出或完成三個與可持續相關的工具。

渣打銀行推出爲期三個月的可持續美元定期存款,促銷年利率爲1.9%,最低存款爲5000美元。存戶所有存放的款項將用于支持聯合國的可持續發展目標(簡稱SDGs),解決一些全球面對的問題如氣候變化、金融排擠,以及缺乏獲得醫療和教育機會等。

渣打新加坡總裁李福祐說:“盡管用于可再生能源的綠色存款已經越來越普遍,這是首次有銀行推出與可續持發展及SDGs挂鈎的存款産品。可持續美元定期存款,讓我們的零售和企業客戶有機會一同參與應對全球化挑戰,包括貧困和社會不平等。”

英傑華投資集團(Aviva Investors)則推出名爲可持續收入與增長(Sustainable Income & Growth,簡稱SIG)的多元資産基金(multi-asset funds),幫助准備退休的新加坡合格投資者與散戶創造長期的可持續收入。

SIG基金在摩根士丹利資本國際全球指數(MSCI ACWI)及彭博巴克萊全球綜合債券指數(Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond index)合計的2萬5000種證券中選擇80至120種證券進行組合,旨在創造5%收入和長期的資本增長。基金中不包括煙草、爭議性武器等行業,以及煤炭業務貢獻超過10%收入的能源公司。

另外,荷蘭國際集團(ING)完成了對一家本地醫療領域私募股權投資公司Quadria Capital的融資。這筆Quadria Capital Fund II的融資額爲6500萬美元,是爲期三年的循環信貸,也是全球首個融資利率與改善可持續性表現挂鈎的信貸工具。這筆款項用于亞洲發展中國家的醫療保健領域時,整個投資及過程如何改善可持續性的績效,將直接影響貸款的利率。倘若達到預定目標,第二年將降低利率。

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