淡馬錫控股發行10億歐元(15億新元)債券,是四年來首次發行歐元債券,獲得投資者超額認購3.5倍。
淡馬錫通過Temasek Financial (I)發行12年期和30年期的歐元債券,發行額各爲5億歐元,這是在200億美元擔保全球中期票據計劃下發行的。
根據聯合賬簿管理人彙豐控股(HSBC)提供的信息,兩批債券共獲得35億歐元的認購額,相當于3.5倍的認購率。
12年期債券于2031年到期,票息率定在0.5%,比12年基准歐元掉期率高40個基點,這批債券將以98.742%的價格發行,到期收益率(yield-to-maturity,簡稱YTM)爲0.609%。
30年期債券于2049年到期,票息率定在1.25%,比30年基准歐元掉期率高80個基點,債券將以98.348%的價格發行,到期收益率爲1.317%。
歐元區債券收益率持低,對債券發行者來說提供了低成本的融資渠道。同時在低收益率的環境中,投資者追求收益率,推動了對淡馬錫債券的需求。
有160名投資者分配到債券,包括來自英國、德國、法國、亞洲等地的基金經理、保險公司和對沖基金等。