根據路孚特Refinitiv最新發布的本地投資銀行分析報告,除了債務資本市場表現微跌,主要投資銀行收費收入都出現強勁增長。當中表現最出色的是星展集團,今年收費收入同比增加28.8%至1億零240萬美元,占市場份額11.8%,成爲投資銀行收費收入龍虎榜冠軍。
在經濟放緩的背景下,本地投資銀行仍取得驕人成績,今年共取得8億6810萬美元(11億7675萬新元)的收費收入,較去年同期增加22.1%,創下2000年以來的近20年新高。
根據路孚特Refinitiv最新發布的本地投資銀行分析報告,除了債務資本市場表現略微下滑,主要投資銀行收費收入都出現強勁增長。
當中,表現最出色的是星展集團(DBS),今年收費收入同比增加28.8%至1億零240萬美元,占市場份額11.8%,成爲投資銀行收費收入龍虎榜的冠軍。
排名第二和第三分別爲花旗集團(Citi)和高盛(Goldman Sachs),前者收入增加186.4%至7080萬美元,後者則增加260.5%至6560萬美元。
至于本地另外兩家銀行,大華銀行(UOB)收入上揚19.6%至5450萬美元;華僑銀行(OCBC)收入則下滑10.6%,報4470萬美元。
投資銀行收費收入主要是與資本市場相關的收費,包括並購交易的咨詢費用、股權資本市場的交易活動如首次公開售股(IPO),以及債券資本市場活動如承銷債務業務等。它不包括財富管理等業務的收費收入。
並購交易總額同比增近六成達1160億美元
今年本地並購交易活躍,並購交易總額達1160億美元,比去年同期增加近六成。
最大的兩宗並購活動都來自房地産領域,它們是黑石集團(Blackstone)以187億美元收購總部位于新加坡的普洛斯(GLP)在美國的工業倉庫等物流資産,以及凱德集團(CapitaLand)以79億1660萬元收購星橋騰飛(Ascendas-Singbridge)。
就股權資本業務而言,今年本地股票及與股票挂鈎活動共籌集96億美元的資金,同比猛增90.9%,爲2013年以來的最高水平。
這主要是投資信托(REIT)展開的首次公開售股活動(IPO)所帶動。今年1PO籌集資金增加四倍至19億美元。最大的一宗IPO是Prime美國房地産投資信托(Prime US REIT),籌集了8億3300萬美元。
此外,聯實全球商業房地産投資信托(Lendlease Global Commercial REIT)的IPO活動也籌集了7億3840萬美元。
整體而言,投資銀行在股權資本市場共取得2億零860萬美元的承銷費用收入(underwriting fees),同比上揚24.9%,創下九年新高。
不過,在債務資本市場方面,它們的表現相對較差,以新元計值的債券今年共籌集了329億美元的資金,比去年同期下滑11.2%。
本地金融領域公司占債券債務資本市場的57.6%,最大一筆債券發行都來自勝科工業金融服務(Sembcorp Financial Services),發行了15億新元的債券。