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盛裕控股發行2.5億元債券 超額認購

2021 年 3 月 13 日 生活制高点1

盛裕控股集團(Surbana Jurong)發行2億5000萬元可持續發展相關債券,吸引到17億元的認購,獲超額認購逾五倍。

這批于2031年到期的10年債券的票息率是2.48%,吸引到高素質機構投資者和私人銀行的興趣。這是首個以新元計價的可持續發展相關債券。盛裕控股集團也是首個發行這方面債券的東南亞公司。

債券的可持續發展結構吸引了來自不同地區的投資者,除了新加坡之外,也吸引到澳大利亞、中國、日本、瑞士、葡萄牙,和英國等地的投資者。

如果公司未達到設下的可持續發展目標,它將支付一筆溢價給投資者,數額相等于債券到期時贖回價的0.75%。

星展銀行爲債券的聯席牽頭經理人兼承銷商;澳新銀行則是可持續結構咨詢顧問、聯席牽頭經理人兼承銷商。

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