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大華銀行可持續發展債券 籌得20億元資金

2021 年 4 月 13 日 冰冰桑话日本

大華銀行(UOB)爲本地首個可持續發展債券定價,獲得投資者良好反響。

銀行的文告指出,這個美元債券是全球首個由銀行發行的優先和次級雙額度可持續債券,獲得亞太、歐美投資者認購。

優先債券和次級債券的票息率分別是1.25%和2%,共籌集15億美元(20億新元)資金,獲得的認購額是27億5000萬美元,以可持續發展爲焦點的投資者占了60%。

所得資金將用來爲合格的業務或項目如綠色建築、再生能源以及社會資産等提供融資,這包括爲本地小企業提供的冠病相關臨時過渡貸款,幫助他們保留員工和克服挑戰。

大華銀行副主席兼總裁黃一宗說:“通過首次發行可持續發展債券,我們借助廣泛的資本市場,讓全球投資者把資金投入到可對區域發展帶來重大影響的機構和項目中。”

這批優先債券預計本月14日發行,獲得標准普爾AA-評級,預計獲得穆迪的Aa1評級,和惠譽的AA-評級;次級債券獲得標普BBB+評級,預計獲得穆迪A2評級,以及惠譽A評級。

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