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新加坡屢屢爆出天價房産,房地産市場也是熱門。但是最近,有一棟購入價爲4880萬新幣的花園洋房價格不增反降,挂出3500萬新幣緊急求售。
按理來說,這棟處于雅舞道(Yarwood Avenue)的優質洋房,Good Clas Bungalow,不僅有絕佳的地理位置,更是新加坡最頂尖的私人住宅房地産類別,整個新加坡只有約2800棟,本應隨著全國房價浮動層層走高,這是發生了什麽事情呢?
在查詢了相關資料之後發現,這棟房子的業主是虛擬貨幣圈中的頂級大佬之一,朱蘇(Zhu Su音譯)。他是三箭資本的聯合創始人、CEO和CIO。而三箭資本則是虛擬貨幣圈內對沖基金中的“頂流”。
然而進入2022年的後疫情時代,美國消費者價格指數一路高漲,通貨膨脹影響全國。美聯儲下定決心按下走高的通脹率,隨之落下的“重錘”便以罕見的速度“抽幹水流”。
這些動蕩讓一整批投資者完全驚慌失措,爲了落袋爲安只能火速變現、趕快離場,曾經乘東風直上的加密貨幣市場“直面寒冬”。
三箭資本隨著虛擬貨幣整個行業的動蕩,也一落千丈,到了破産清算的境地。
5月以來,第一大市值比特幣在24小時內大跌超14%,跌破27000美元,甚至一周內三次下破30000美元心理關口。而更加引發市場震動的,則是加密貨幣市場的第三大穩定幣UST和其姊妹代幣Luna遭遇的“死亡踩踏”。
UST是一種由總部位于新加坡的Terraform Labs于2018年推出的“算法穩定幣”,單個貨幣的價格理論上穩定在1美元左右;而Luna是前者姊妹貨幣,來協助UST實現1美元的價格。
但在5月,UST的價格雪崩至0.26美元,Luna則從曆史最高的100多美元雪崩超過99%,僅僅價值0.81美元。Luna市值僅剩11億美元(4月5日曾達到119.5億美元的近日高點,曆史最高市值曾爲410億美元)。
其中,三箭資本重金布局的便是Luna貨幣。
另外,在三箭資本曾擁有的強大投資組合中的兩種貨幣,相比峰值價格分別下跌了77%和90%,而被三箭資本寄予厚望的另外一種貨幣Terra甚至幾乎跌至零。
結果也不出所料,僅僅半個月後,英屬維爾京群島一家法院下令清算總部位于新加坡的三箭資本,另有消息稱該公司已進入清算階段。
在傳統金融中,當公司試圖通過虧本出售某些資産來償還債務時,就會發生清算。而在DeFi領域,基金或協議出售加密資産以償還其債務。
受此消息影響,比特幣一度跌超4%再破20000美元,甚至直至截稿日都沒能漲回2萬美元大關。
在幣圈裏一步登天、叱咤風雲許多年的百億基金,在幾個月的洗刷動蕩中頃刻間化爲烏有,連創始人也不得不緊急出售千萬洋房。
對于這件震驚幣圈的大事,全球知名財經媒體,財新國際,也從業內人士的角度予以分析,讓我們來看看吧。
財新國際稿件
新加坡對區塊鏈技術的應用和創新持開放態度,一度成爲諸多加密貨幣公司及從業人員尋求合規展業的避風港。不過,新加坡監管層面的態度近期似有些轉變,頻頻提示風險,並公開譴責深陷流動性危機的加密貨幣對沖基金三箭資本(Three Arrows Capital,下稱三箭)。
三箭資本是一家總部位于新加坡的加密貨幣對沖基金公司,由前德意志銀行交易員朱蘇和前瑞信交易員凱爾·戴維斯(Kyle Davies)于2012年創辦。這家公司擁有加密貨幣自營交易業務,也參與投資了去中心化借貸協議AAVE,自動做市商Balancer等知名區塊鏈項目,並爲其投資的初創公司提供資産托管服務。
受穩定幣Terra和加密貨幣Luna暴跌歸零的影響,三箭正深陷流動性危機,面臨被清盤的可能。圖:視覺中國
6月30日,新加坡金管局(MAS)發文告公開譴責三箭資本私人有限公司向該局提供虛假信息,並超過了注冊基金管理公司(RFMC)允許的總管理資産規模門檻。MAS稱,鑒于近期事態發展,正進一步評估三箭是否違反更多MAS的監管規定。
MAS公告稱,自2021年6月以來一直在調查三箭的違規行爲,這些行爲涉及違反新加坡《證券與期貨法》(SFA)和《證券與期貨(發牌與經營活動)規定》(SFR)。三箭于2013年8月獲得新加坡注冊資金管理公司資格,獲准在擁有不超過30名合格投資者,及管理資産規模不超過2.5億新加坡元(約合人民幣12億元)的情況下,經營基金管理業務。2021年9月1日,三箭把其管理的唯一基金的管理權移交給不相關的英屬維京群島的一家離岸實體,並于今年4月29日通知MAS,將自5月6日起停止在新加坡的基金管理活動。
MAS認爲該說法具有誤導性,因爲三箭和該離岸實體均擁有同一共同股東朱蘇,而朱蘇也是三箭的董事。MAS還譴責三箭未能在規定時間內通知MAS朱蘇和凱爾·戴維斯的董事職位和股權變動。
此外,MAS認爲三箭長期違反注冊基金管理公司(RFMC)允許的總管理資産規模之規定。在2020年7月至2020年9月,以及2020年11月至2021年8月期間,三箭管理的資金規模均超過了注冊基金管理公司(RFMC)允許的門檻。
受穩定幣Terra和加密貨幣Luna暴跌歸零的影響,三箭正深陷流動性危機,面臨被清盤的可能。6月15日,朱蘇在個人推特上稱,“正在與相關各方進行溝通,並正致力于解決這個問題。”該條推文引發外界對該基金面臨重大損失、陷入危機的猜測。自此之後,在社交媒體一向高調的朱蘇再無進一步發言。
6月27日,英屬維京群島的一家法院已下令三箭資本清盤,咨詢公司Teno受委處理清盤事務。據彭博社7月2日消息,三箭的委托律師瑞生國際律師事務所(Latham&Watkins)已依據美國破産法第15章在紐約提交破産保護申請,以免被美國債權人起訴。
有市場消息稱,朱蘇正在出售去年12月斥資4880萬新加坡元(約合人民幣2.3億元)買入的一座獨棟別墅。該別墅位于新加坡富人區武吉知馬的雅舞路(Yarwood Avenue),占地近3000平方米,以朱蘇3歲兒子的信托人身份買房。財新記者向曾在新加坡房地産交易平台Propertyguru發布該房源信息的房産中介求證,該名房産中介辯解稱是誤將舊房源信息發布出來,目前已下架該房源。
據新加坡《聯合早報》消息,朱蘇妻子Tao Yaqiong于2020年9月以2850萬新加坡元(約合人民幣1.4億元)買入一座位于新加坡植物園附近的獨棟別墅,朱蘇本人名下則擁有一棟市中心百慕路(Balmoral Road)的聯排別墅住宅,在2019年以625萬新加坡元(約合人民幣3000萬元)購入。該套聯排別墅面積約500平方米,帶私人泳池,目前正以795萬新加坡元(約合人民幣3817萬)的價格挂牌出售。保守估計,朱蘇的家庭財富至少4億人民幣。
該聯排別墅的代理中介對財新稱,該房源已挂牌出售兩個月,來自香港的租客以月租2萬新加坡元(約合人民幣9.6萬元)從下月起承租。同名中介稱,作爲朱蘇的代理中介,並沒有接到雅舞路獨棟別墅的委托。
一位認識朱蘇夫妻的人士透露,朱蘇在2018年前後已擁有上億資産,Tao Yaqiong來自中國內地,“當時很低調,開的車爲經濟實惠的日系品牌斯巴魯”。
新加坡鼓勵區塊鏈技術的應用及創新,監管態度趨向積極,在過去幾年,吸引了加密貨幣交易所幣安創始人趙長鵬、比特大陸聯合創始人吳忌寒等人登陸新加坡。但新加坡監管層面近期頻頻釋放出“收緊”的信號。5月底,新加坡副總理王瑞傑指出散戶應盡量避免投資加密貨幣。6月23日,MAS金融科技官Sopnendu Mohanty在接受媒體采訪時稱,新加坡將對加密行業的不良行爲采取“殘酷無情的強硬措施”。
幣安曾試圖在新加坡主動尋求合規,但在2021年兩度受挫,先是國際平台Binance.com被當局列入“投資者須警惕名單”,又于今年初關閉幣安新加坡交易平台(Binance.sg)。
今年3月,幣安宣布獲得迪拜監管機構頒發的虛擬資産交易執照,屬意前往該國發展。朱蘇個人推特亦顯示其地址爲“迪拜”。一家曾獲三箭投資的創業公司負責人對財新稱,目前暫未受明顯影響,近期的重點是努力融資,以度過寒冬。該名負責人去年已在新加坡注冊公司,並拿到工作准證(Employment Pass),但未能獲准在銀行開設公司財戶,近期已在考慮前往美國發展。
一位新加坡Web3.0的資深投資人對財新稱,三箭過去幾年發展非常快,現在取決于是否能獲得援手。三箭的品牌信譽度受創,會對行業內其他托管機構造成一定影響。近期區塊鏈投資轉冷,缺乏優質項目,以往一年可能投六七十個項目,今年迄今爲止僅投出一個項目。
*原文標題:新加坡監管趨緊 公開譴責加密貨幣對沖基金三箭資本
*免責聲明,分析內容僅代表受訪者個人觀點,不作爲任何人或機構的投資建議
*本文爲財新網“星港錢潮”欄目特供新加坡眼。“星港錢潮”是中國領先的專業媒體財新爲新加坡和香港經濟和商業報道推出的重磅欄目
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