2018-10-31 09:28 | 台州新聞APP
台州首單！
開創先河！
台州市基礎設施建設投資集團有限公司成功發行3億美元國際債券!
這是台州第一支境外發行的債券!
台州基投集團公司還創下了近期同等國際評級城投類海外債發行票面利率最低!
爲拓展海外融資渠道，爭取低成本建設資金，引導國際資本市場接軌台州高質量發展，在國家發改委、台州市委、市政府及有關部門的關心支持下，台州市基礎設施建設投資集團有限公司于2018年10月30日下午4點30分，在香港成功向全球資本市場定價發行“和合絲路”境外無抵押高級債券。
本次發行債券爲台州首單國際債券，國際評級BBB-（惠譽），發行規模3億美元，發行期限3年，票面利率5.8%，創下了近期同等國際評級城投類海外債發行票面利率最低。
拓展融資渠道立足台州走出去
市基投集團業已打通發改委、中國銀行間交易商協會、證監會三大國內直接融資渠道，目前保有足量銀行授信余額。
面對當前金融監管力度加大、平台融資渠道逐漸收緊的形勢，市基投集團以助推台州“兩個高水平”建設爲契機，以重大城市基礎設施建設項目爲抓手，審時度勢，先人一步，提前布局海外融資計劃，探索市場化融資渠道，以降低短期流動性短缺造成的資金周轉風險，引領市屬國企多元融資，保障固定資産投資“糧草充足”。
試水國際市場海外融資引進來
受“一帶一路”倡議和振興實業戰略的吸引，越來越多的國際資本把目光投向中國。
市基投集團准確把握海外發債窗口期，搶抓台州基礎設施建設跨越式發展的曆史機遇，在市發改委、市財政局、市國資委、市外彙管理局等部門的支持下，同境外債承銷商花旗集團、東方證券（香港）、興業銀行、絲路國際、工銀亞洲等金融機構開展精誠合作，並借助史密夫斐爾律師事務所、年利達律師事務所、浙江新台州律師事務所、北京市競天公誠律師事務所等中介機構的專業服務，高質高效地完成了盡職調查、賬戶開立、協議簽署、海外路演、交易准備、定價發行等基礎工作，確保了本輪“和合絲路”債券按計劃成功發行。
開展多輪博弈提升融資經驗值
國際資本市場多元複雜，美元債水平、彙率對沖、投資人信心等都成爲影響發債成功率的直接影響因素。
作爲台州首家境外發債的國有企業，市基投集團聯合金融監管機構、債券承銷商、海外律師團等專業力量，巧借“一帶一路”東風，彙聚項目亮點和增值潛力，科學研判當天債券市場行情，協同博弈國際資本方投資心理，通過多方遊說、密切跟蹤，以“高開吸引、競價收窄、擇優配發”方式，共收到超3億總額認購訂單，初始定價指引爲6.1%，最終將本輪發行票面利率鎖定在5.8%，創下了近期同等國際評級中城投類海外債發行的票面利率最低。
在目前市場仍處于流動性短缺的背景之下，本輪發債成功實現超額認購，充分體現了投資者對台州基投集團可持續發展的高度認可，也提升了台州區域國有企業的融資信心。
展示基投形象提升台州美譽度
爲確保本輪“和合絲路”海外債如期成功發行，台州基投集團于10月25日至31日4人組團赴新加坡和香港開展路演。2地、7天、11場投資會、82家投資機構，一天12小時連軸轉，超3億美元超額認購訂單……
路演過程中，結合債券發行宣傳，中國台州“山海水城、和合聖地、制造之都”給衆多國際金融機構和海外投資人留下了深刻的印象。
國務院小微金改試驗區、國家社會信用體系建設試點城市、全市52家主板上市公司、七大千億支柱産業、再創民營經濟新輝煌……台州基投集團在首開台州國企境外發債先河的同時，同步提升台州的國際知名度和美譽度，激發境內外投資者的投資信心，將有助于更多的台州企業“走出去”“引進來”，合力共建美麗台州。
台州市基礎設施建設投資集團有限公司是台州市人民政府直屬國有資本運營公司。
公司成立于1998年11月，主要承擔台州市基礎設施建設、重點區塊開發、灘塗圍墾、水環境治理、科創平台建設和市區智能停車等方面的投融資建設和運營管理職能。
截至2018年9月，公司注冊資本3億元，AA+主體信用級別(東方金誠和大公國際均評級爲AA+)，惠譽國際評級“BBB-”，總資産 299億元，淨資産159 億元，先後發行兩期企業債券26億元、短期融資券5億元、私募債6.5億元，公司債30億元，2018年啓動發行境外債3億美元。
集團目前下屬全資子公司9家、控股子公司8家，參股子公司9家，是台州市水務集團股份有限公司和台州高速公路集團股份有限公司的第一大股東（分別占股28.83%、47.04%）。
（原標題《捷報！ 台州基投集團成功發行3億美元國際債券，全市首單！》，編輯：羅亞妮）