智通財經APP獲悉，周五，三大股指齊跌，但全周均累漲。Snap(SNAP.US)拖累社交媒體板塊周五蒸發近900億美元市值，跌逾4%領跌標普，同時拖累其他科技股及整個美股下跌。美國7月Markit PMI創兩年新低，服務業和綜合PMI均跌入收縮區間，表明美國經濟明顯惡化。10年期美債收益率盤中跌超10個基點，創八周新低。美元指數再創兩周新低，接近106.60，日內跌近0.3%，本周跌1.3%。WTI原油創三個多月來新低，全周仍微漲;布倫特原油連跌三周。黃金本周累漲1.4%，結束五周連跌。
【美股】截至收盤，道指跌137.61點，跌幅0.43%，報31899.29點;納指跌225.497點，跌幅爲1.87%，報11834.11點;標普500指數跌37.32點，跌幅爲0.93%，報3961.63點。科技股龍頭中僅特斯拉(TSLA.US)收漲，漲幅爲0.2%，連漲八日，再創5月6日以來收盤新高。蘋果(AAPL.US)跌0.8%;谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)跌5.6%;Meta(META.US)收跌7.6%;亞馬遜(AMZN.US)跌1.8%;微軟(MSFT.US)跌1.7%;奈飛(NFLX.US)跌1.5%。本周，這些科技股除Alphabet(GOOGL.US)累跌4.3%，其他均累漲：奈飛漲約16.6%，特斯拉漲13.4%，亞馬遜漲7.8%，蘋果漲超2%，微軟漲超1%。社交媒體板塊表現慘淡，Snap(SNAP.US)下跌39.08%，創2020年3月1日以來新低;Pinterest(PINS.US)收跌13.5%，推特(TWTR.US)盤中跌超2%，不過收漲0.8%。
【歐股】德國DAX30指數漲0.05%，英國富時100指數漲0.08%，法國CAC40指數漲0.25%，歐洲斯托克50指數收平。
【亞太股市】日經225指數漲0.4%，韓國KOSPI指數跌0.66%，新加坡海峽時報指數漲1.98%，越南VN30指數跌0.52%，印度尼西亞雅加達綜合指數漲0.33%，泰國SET指數漲0.42%，印度孟買30指數漲0.7%。
【外彙】衡量美元兌六種主要貨幣的一籃子美元指數DXY日內漲超0.4%，截至周五美股收盤，美元指數接近106.60，日內跌近0.3%，本周跌1.3%，創近兩個月來最大周跌幅。
【加密貨幣】總體連跌兩日，其中比特幣在周五美股收盤後一度跌至2.26萬美元下方，較日內高位跌超1000美元、跌超5%。截至發稿，以太坊下跌2.85%，報1530.82美元。
【黃金】COMEX 8月黃金期貨收漲0.82%，報1727.40美元/盎司，連續兩日創7月13日上周三以來收盤新高，本周累漲1.4%，結束五周連跌。
【原油】WTI 9月原油期貨收跌1.71%，報94.70美元/桶。布倫特9月原油期貨收跌0.64%，報103.20美元/桶，創下7月15日以來新低。
【基礎金屬】倫敦基本金屬多數上漲，LME期銅漲0.92%，報7389.5美元/噸。LME期鎳漲3.47%，報22350美元/噸。LME期鋁漲1.59%，報2459美元/噸。LME期鋅漲1.91%，報2992美元/噸。LME期鉛跌0.10%，報2010美元/噸。LME期錫漲0.62%，報25000美元/噸。
【宏觀消息】
全球商業活動普遍惡化，加劇經濟衰退擔憂。在美國，標普全球的7月采購經理調查顯示，企業活動出現兩年多來的首次萎縮。在歐元區，綜合PMI指數創下2021年初大流行病疫情封鎖以來的最差表現。日本和澳大利亞當月的數據也有所惡化，不過仍處于擴張區域。美國服務業活動下滑至2020年5月以來的最低水平。不包括疫情的前幾個月，7月的數據是2009年以來的最低水平。與此同時，歐洲也出現制造業和服務業指數雙雙下滑，但制造業–而非服務業–自2020年以來首次出現萎縮。
俄羅斯和烏克蘭達成糧食協議，或將緩解全球供應緊張情況。俄羅斯和烏克蘭達成一項允許數百萬噸糧食通過烏克蘭黑海港口的協議，如果付諸實施，將標志全球糧食供應前景朝著好的方向邁出重要一步。在土耳其和聯合國在場的伊斯坦布爾會議上，基輔和莫斯科的官員簽署了協議。土耳其總統埃爾多安表示，運糧船應該會在未來幾天啓航。烏克蘭是全球最大的小麥、玉米和植物油出口國之一，此次協議的達成將有助于提振該國農産品貿易。近期糧食供應一直受限，價格已經升至數月來高點。
美國財政部下周將在歐洲拉攏盟國爲俄羅斯石油設定價格上限。美國財政部周五公告稱，副財長Wally Adeyemo將于7月24日至25日訪問巴黎，7月26日至27日前往布魯塞爾參加歐盟委員會的會議，力求拉攏更多盟國支持對俄羅斯石油設定價格上限，以這種新方法限制俄羅斯的石油收入。財政部長耶倫剛剛結束12天的亞洲之行，財政部官員正在孜孜不倦向各國政府推介這個價格上限計劃。
高盛：原油供不應求，油價將在未來幾周上漲且持穩高位。高盛分析師、能源研究主管和高級大宗商品策略師Damien Courvalin周五表示，由于全球供應仍然不足以滿足需求，最近油價的回落爲未來幾周油價上漲奠定了基礎。Courvalin還概述了能源價格高企的長期前景，稱因爲供應不足會導致“持續的，可能是創紀錄的高價格”。這位高盛分析師指出，可能阻止油價再次上漲的主要因素是全球經濟突然放緩，但他認爲這種情況不會發生。他強調，近期油價的反應將來自當前居高不下的需求水平。
全球首個新冠口服疫苗研發獲突破進展，有望成爲抵抗變異株的“終極利器”。全球首個新冠口服疫苗的研發近日迎來突破性進展。根據一份發表在預印本網站上的小型研究結果，由美國Vaxart(VXRT.O)研發的一款口服藥片制劑形式的疫苗在一項小規模的研究中顯示了安全性和耐受性，並能産生包括交叉免疫反應的IgA(免疫球蛋白A)抗體在內的黏膜免疫反應。這項研究初步探索了疫苗針對不同變異株的新冠病毒産生長效免疫的可能性，有望成爲遏制新冠疫情的“終極利器”。
德國政府斥資近80億歐元救助能源巨頭Uniper，持股比例升至30%。德國政府最終敲定了對該國能源巨頭Uniper的救助方案。根據該救助方案，德國聯邦政府斥資2.67億歐元(每股1.70歐元)，將持有的Uniper的股份增加到30%，同時購買77億歐元的Uniper可強制轉換債券。不過，Uniper大股東芬蘭能源公司Fortum有權選擇向德國政府購買部分可轉換債券。作爲救助計劃的一部分，Fortum將保留56%的多數股權，此前約爲80%。該救助方案還包括德國複興信貸銀行將Uniper信貸額度至90億歐元。
俄羅斯央行將基准利率下調150個基點至8%，市場預期爲9.0%。今年2月底，俄央行將基准利率從9.5%大幅上調至20%。4月8日，俄央行下調基准利率至17%，4月29日下調至14%，5月26日下調至11%，6月10日下調至9.5%。俄央行指出，目前的消費價格增長率持續走低，通貨膨脹進一步放緩。通脹預期已明顯下降，達到2021年春季水平。商業活動的降速低于俄央行6月份預期。但就目前形勢來看，俄羅斯經濟的外部條件仍充滿挑戰，經濟活動繼續受到限制。
【個股消息】
Verizon(VZ.US)業績不及預期且下修業績指引，創2008以來最大單日跌幅。7月22日(周五)美股盤前，美國電信巨頭Verizon公布2022年第二季度業績。財報顯示，該公司Q2總營收爲338億美元，符合市場預期，與去年同期持平;淨利潤爲53億美元，同比下降10.7%;調整後每股收益爲1.31美元，不及市場預期，上年同期爲1.39美元。Verizon同時下修了全年業績指引，引發股價下跌6.74%，創造2008年以來的最大單日跌幅。
Snap(SNAP.US)二季度業績糟糕，股價暴跌近40%。Snap 二季度營收爲11.1 億美元，低于市場預期，周五收跌39.08%，報9.96美元。Snap 表示，其客戶受成本增加、供應鏈不穩、工人短缺等影響，因此削減了廣告預算。另外，Snap 提到受iPhone 的隱私保護的變化( App 追蹤透明度)影響、經濟前景的挑戰、短片平台TikTok 等對手搶占市場，因此大幅拖慢了盈利增長。Snap糟糕的Q2業績拖累了美股社交媒體板塊，也給科技股帶來了壓力。
推特(TWTR.US)Q2同比由盈轉虧，稱並購協議仍然有效。7月22日(周五)美股盤前，推特公布了2022年第二季度業績。財報顯示，推特Q2營收11.8億美元，同比下降1%，較市場預期低1.6億美元。非GAAP每股虧損爲0.08美元，市場預期每股收益0.14美元。Q2淨虧損2.7億美元，上年同期淨利潤爲0.66億美元;攤薄後每股虧損爲0.35美元，去年同期每股收益爲0.08美元。推特表示，馬斯克所謂的終止收購是無效和錯誤的，並購協議仍然有效。
美國運通(AXP.US) Q2非GAAP每股收益超預期，上調全年營收指引。7月22日(周五)美股盤前，全球綜合支付公司美國運通公布了2022年第二季度財務業績。財報顯示，該公司第二季度營收(扣除利息支出)爲133.95億美元，同比增長31%，較市場預期高出8.6億美元;淨利潤爲19.64億美元，同比下降14%。非GAAP每股收益爲2.57美元，較市場預期高出0.16美元。展望未來，該公司上調2022年營收指引：預計全年營收同比增長23%-25%，此前預期爲18%-20%;維持每股收益指引：預計全年每股收益爲9.25美元至9.65美元。
斯倫貝謝(SLB.US)Q2淨利潤同比增長123%，上調全年業績指引。周五美股盤前，全球最大油田服務公司斯倫貝謝公布2022年第二季度的業績。數據顯示，GAAP准則下該公司Q2營收67.73億美元，同比增長20%，超出市場預期;淨利潤爲9.59億美元，同比增長123%;攤薄後每股收益爲0.67美元，同比增長123%。該公司上調了全年業績指引，現在預計2022年營收同比增長16%-19%，這意味著全年營收至少爲270億美元。公司希望今年結束時，經調整後的EBITDA利潤率比2021年第四季度高出200個基點，並預計更高的營收將帶來比之前預期更高的收益。
【大行評級】
小摩：將Snap(SNAP.US)評級從“超配”降至“減配”，目標價從24美元降至9美元。
高盛：將黑石集團(BX.US)目標價從112美元下調至110美元。
高盛：將AT&T(T.US)目標價從23美元下調至22美元。
高盛：將Snap(SNAP.US)評級從“買入”下調至“中性”，目標價從25美元下調至12美元。
大摩：蘋果(AAPL.US)市值可能重回3萬億美元，評級“超配”。