齊魯晚報·齊魯壹點記者 張文珂 通訊員 夏汛汛 侯強
1月24日,淄博高新國有資本投資有限公司(簡稱國投公司)在新加坡證券交易所成功定價發行7100萬美元364天Reg S高級無抵押固息債券,票面利息4.9%。
該債券是淄博市第一支獨立信用、無備證境外公募美元債券,是淄博高新區在國際資本市場的首次亮相,也是淄博高新區實施“走出去”戰略的又一成功實踐。
當前,面對淄博發展對融資需求的新形勢,僅國內融資難以實現融資結構與資金成本的最優化,因此,發行境外債可以在境外低利率的融資環境下,降低綜合融資成本。
國投公司通過創新渠道、專業運作,成功吸引了渣打銀行、信達資管(香港)等衆多優質市場投資機構,相關機構也可以更加熟悉淄博高新區發展前景,從而提升淄博的對外開放度。
未來,隨著投資者對企業的熟悉程度和信任度提升,融資渠道也將更加暢通高效。國投公司的此次境外債發行爲淄博平台類企業融資提供了很好的借鑒。
此次債券發行的募集資金主要用于高新區科學城等項目建設。
