日前，花旗銀行宣布計劃退出中國內地、印度、韓國、澳大利亞等13個市場的個人銀行業務，將資源和投資聚焦于更具競爭優勢和規模效應的業務。
與此同時，星展銀行將成爲深圳農商行第一大股東。
一石激起千層浪，市場再次展開了對外資銀行在中國發展策略的探討。
一個較爲公認的事實是，在中國市場發展多年，外資銀行的業務發展算不上快速，規模增長緩慢、市場占比有限。花旗銀行此次撤出的零售業務更是被視作最難開展的業務。
21世紀經濟報道記者采訪了多位外資銀行人士，他們普遍表示，由于各種因素影響，外資銀行在中國市場的零售業務推進較爲困難，尤其是近些年，內地銀行業競爭壓力十分大。
只做高端客戶競爭依然激烈
“零售比較難做，外資銀行只能做高端客戶，但實際上競爭是很激烈的。而且經曆過前幾年盲目崇拜外資銀行高端産品的階段後，高端客戶越來越理性的看待實際收益了。另外，近些年家族信托的興起，也加大了財富管理領域的競爭。”上海地區一位外資銀行人士對21世紀經濟報道記者說。
事實上，多年前就有多家外資銀行宣布撤出在華零售業務，比如德意志銀行、蘇格蘭銀行。
彼時，一位外資銀行董事長曾在中國媒體接受采訪時表示，中國零售銀行業務，最優秀的肯定是來自中國國內的銀行，如果外資行與其展開競爭，將是很“愚蠢”的戰略。這也是我們爲什麽退出零售銀行業務，更加關注跨境國際業務的原因。
不僅是在零售業務上，外資銀行的對公業務也有水土不服的現象。過去十幾年，是中資銀行飛速發展的黃金階段，國有大行、股份制銀行已經持續多年跻身世界100強之列，工商銀行等多年名列前茅。
從外資銀行在中國的資産規模來看，Wind數據顯示，截至2020年，外資銀行總資産規模約占國內銀行總資産比重的1.47%；相比之下，在美國市場，外資銀行的資産規模占比達到12%。
21世紀經濟報道記者根據2019年年報統計，中國的外資銀行資産規模排名前三的爲彙豐銀行、渣打銀行和東亞銀行，總資産規模分別爲5247.97億元、2349.35億元和1956.83億元。其中資産規模最大的彙豐銀行，同期與其體量相當的中資銀行是成都銀行、重慶銀行等。
“與其增加資本金，不如入股內地銀行”
雖然外資銀行的傳統業務在一定程度上陷入窘境，並面臨著越來越激勵的行業競爭；但另一方面，入股中資銀行、加大在合資機構中的持股比例，這類操作在外資銀行中越來越流行。
4月20日，深圳銀保監局發布批複公告稱，同意深圳農商行定向發行募股約19.6億股。其中，新加坡星展銀行獲批認購13.5億股。星展銀行擬以人民幣52.86億元認購深圳農商行13%的股份，交易完成後，星展銀行將成爲深圳農商銀行的第一大股東，並擁有董事會席位。
此前，2019年3月21日，北京銀行發布公告稱，擬與ING Bank N.V.共同出資發起設立合資銀行股份有限公司。擬設合資銀行注冊資本爲人民幣30億元；北京銀行持股49％，ING Bank N.V.持股51％。這是首次外資銀行在合資機構中持股比例超過50%。
除了在銀行業，在保險、證券行業這兩年也有不少外資加大持股的案例。究其背景，與中國監管針對外資金融機構進一步開放有關。2018年博鳌論壇以後，我國新一輪金融對外開放的舉措在持續推進。
除了政策方面的因素，從市場機構自身發展角度看，這或許與外資銀行自身策略也相一致。
德意志銀行早在2012年收縮中國市場的零售業務時，就做出一個決策：通過持股中資銀行來參與中國的零售市場，曾在2010年前後兩次增持華夏銀行股份，最終持有19.99%的股份，成爲華夏銀行第一大股東。
上海新金融研究院（SFI）副院長劉曉春曾透露，他在香港工作時，一位外資銀行負責人對他說，外資銀行對在內地的貸款業務較爲慎重，與其增加子行的資本金，還不如入股內地銀行，分紅率高，資産風險較低。
在國內金融監管趨嚴的背景下，外資銀行自身陷入經營困境，在中國市場曾經出現過一波外資撤出的現象。德意志銀行在2016年將持有的華夏銀行股權轉讓給人保財險。彼時，花旗銀行將其持有的廣發銀行20%股份轉讓至中國人壽。恒生銀行也出售了興業銀行股份。
治理、風控仍值得中資銀行借鑒
事實上，在十多年前外資銀行剛剛進入中國時，整個市場的氛圍與今天大相徑庭。
“當時，科技系統、創新能力、業務流程、內部管控等方面，全面碾壓中資銀行，感覺十分高大上。”一位外資銀行從業者對21世紀經濟報道記者表示。
過去十幾年是中國銀行業在業務規模、公司治理等方面發展的黃金階段，而外資行的風光已顯得黯淡。但是，外資行在業務經營、風險把控等多方面的做法和制度仍具有優勢。
在21世紀經濟報道去年組織的一次閉門研討會議中，談及近幾年一系列銀行業風險事件時，一位來自監管部門的官員指出：“在對銀行進行各種檢查和監管的過程中發現，外資銀行與部分中資銀行的情況形成鮮明對比，部分中資銀行股東占款、關聯交易、違規展業的現象較爲普遍，外資銀行則普遍‘幹淨’得多。這一點國內的銀行還是應該向外資銀行多多學習。”
21世紀經濟報道記者采訪了解到，對于外資銀行未來的發展路徑，業內人士目前普遍認爲比較好的策略是，主要依托母行和海外分行的網絡優勢基礎，發展跨境服務業務。
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