東航海外擬發行5年期新加坡元增信債券，初始指導價2.40%區域，工商銀行(01398.HK)上海分行提供SBLC

久期財經訊，東航海外(香港)有限公司(Eastern Air Overseas (Hong Kong) Corporation Limited.，簡稱“東航海外”)擬發行Reg S、以新加坡元計價、固定利率的高級無抵押增信債券。(IPG)

條款如下：

發行人：東航海外(香港)有限公司

備用信用證銀行：中國工商銀行股份有限公司(ICBC Shangshai Municipal Branch,簡稱：“工商銀行”，01398.HK，601398.SH)上海分行

備用信用證銀行評級：穆迪：A1 穩定，標普：A 穩定

預期發行評級：A1(穆迪)

類型：固定利率、高級無抵押增信債券

發行規則：Reg S

期限：5年期

規模：新加坡元規模

初始指導價：2.40%區域

控制權變更回售：101%。出現以下兩種情況將發生控制權變更事件，（1）國資委不再直接或間接控制發行人，或（2）發行人與其他人合並或並購或出售其全部，或實質上讓與其全部資産給其他人，但該人受國資委控制的情況除外

資金用途：爲償還現有債務

其他條款：最小面額爲25萬新加坡元;英國法;新交所上市

清算機構：歐洲清算銀行/明訊銀行

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：星展銀行(B&D)、浦銀國際、工商銀行新加坡分行、中信裏昂

聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：中國銀行、交通銀行、建設銀行新加坡分行、光證國際、興證國際、中信建投國際、民銀資本、海通國際、浦發銀行新加坡分行、渣打銀行