中證網訊（記者 戴安琪）日前，中國建設銀行在新加坡、香港和盧森堡三地同步發行了總規模24億美元的ESG主題債券。其中，以建設銀行新加坡分行爲主體發行20億元人民幣的2年期轉型主題債券（“轉型主題債券”），將于2021年4月22日同步在新加坡和香港交易所上市。
此次轉型主題債券是建設銀行首次在海外發行轉型債券，也是建設銀行首次以新加坡分行爲主體發行債券並在新加坡交易所挂牌上市，彰顯了建設銀行對新加坡人民幣離岸市場發展的高度關注和對新加坡分行在本地發展的大力支持。建行新加坡分行于2020年12月1日獲得新加坡金管局頒發的特許全面牌照，是服務中新客戶區域業務發展的重要中資銀行之一。
該轉型債券將爲海外投資者提供參與中國ESG大型投資項目的全新渠道。債券的發行吸引了多個國家和地區投資者的踴躍認購，覆蓋銀行、保險、基金等機構和高淨值個人客戶。債券票面利率爲2.85%，較指導價格收窄了30個基點。
轉型債券是指用于支持傳統行業向低碳直至零碳轉型相關項目的債券，旨在爲碳密集型行業中具有顯著環境效益的項目帶來穩定的資金來源，進一步深化中國經濟産業結構轉型，助力中國實現2030年前碳達峰、2060年前碳中和的氣候目標。
此次債券募集資金將用于電力、天然氣、制造、鋼鐵等行業中符合轉型標准的項目。備選池中包括通過改建、升級天然氣發電站以及鋼鐵廠廢熱發電回收系統來達到減少碳排放量的項目。