7月2日, 海航旗下的佳美集團(Gategroup)發布公開聲明,新加坡主權財富基金淡馬錫(Temasek)以及私募股權基金RRJ宣布認購一份可以強制交換的債券,在轉換成股票之後,兩家機構可以獲得佳美集團約49%的股份。
聲明中並沒有提到交易的金額和具體細節。
海航集團在2016年以約15億美元的價格全資收購了佳美集團,後者是全球最大的航空配餐公司之一,總部位于瑞士,收購完成之後,佳美集團從瑞士證券交易所退市,海航集團首席執行官譚向東成爲佳美集團的董事局主席。
引入淡馬錫和RRJ之後,RRJ的創始人兼董事長Richard Ong將加入佳美集團的董事會。
今年4月份,海航集團和淡馬錫曾簽署商業合作備忘錄,雙方表示將在航空和物流領域探索商業合作,之後有消息稱,淡馬錫將會投資佳美集團以及航空地面和貨運服務公司瑞士空港(Swissport)。
今年6月份,雙方開始正式合作。海航集團旗下海航控股(SH.600221)發布重組公告稱,將向淡馬錫等不超過10家投資者詢價配套融資,其中淡馬錫出資約7億元,用于購買飛機、建設發動機維修投資項目、建設飛行培訓中心等。
淡馬錫是一家總部位于新加坡的全球投資公司,主要的投資方向爲金融、電信、科技、房地産、工業、交通與能源等。RRJ 投資公司是一家專注于中國和東南亞市場的私募股權投資公司,旗下管理資産規模近110億美元。
據彭博社文章分析淡馬錫投資佳美和瑞士空港的潛在邏輯。SATS是新加坡樟宜機場最大的地面服務和航空配餐公司,而淡馬錫是前者最大的股東,持股比例在40%左右。如果淡馬錫拿下佳美集團,那麽相當于拿下全球航空配餐市場35%的市場份額。
海航集團曾試圖讓佳美集團和瑞士港兩家公司上市,來緩解公司現金流不足的“燃眉之急”,但是最後都是以失敗告終。
海航集團原本計劃在佳美集團IPO之際出手63%至65%的股份,進而募集約14億美元的資金,但是擔心無法完成募資目標而放棄。而按照當時的參考價,佳美集團的整體估值在22-28億美元,高于市場的預期。
據佳美集團官網介紹,公司在全球擁有4.3萬名員工,每年爲來自全球60個國家和地區的200多家單位超過7億旅客服務。2017年,其收入較2016年增長35%至46億瑞士法郎(約合309.67億元人民幣);淨利潤達到8520萬瑞士法郎(約合5.74億元人民幣),同比增加161%。