【今日關注】半導體
聚焦美股和A股聯動效用，第一財經頻道7:30-8:00《從華爾街到陸家嘴》爲您開啓市場大門。
美國股市
道指上漲0.39%，報21637點
標普500指數上漲0.47%，報2459點
納指上漲0.61%，報6312點
國際油價
美國WTI原油8月期貨漲1%，收于每桶46.45美元
布倫特原油9月期貨漲1.01%，收于每桶48.91美元
國際金價
紐約黃金8月期貨漲0.8%，收于每盎司1227美元
嘉賓觀點
（07/07–07/14）標普500指數細分行業表現（+1.4%）：
漲幅：獨立發電20%，電子儀器設備 9%，半導體設備6%，油氣勘探5%，系統軟件 4%
跌幅：電腦電器零售 -5% 專賣店-3%，銀行 -1.7%博彩-1.5%；歐洲斯托克600指數
細分行業表現（+1.75%）：
漲幅：基礎資源 5.4% 汽車配件 3.6% 化工 3% 電信 2.2% ；
貨幣方面（07/07—07/14）：
漲幅：巴西雷亞爾 +3.2%，澳大利亞 +3% 墨西哥比索+ 3 %南非蘭特+ 2.7% 挪威克朗 +2.2% 加元+1.8%
商品（07/07—07/14）：
WTI 原油 +5.2%，天然氣+4% 黃金+1.3% 銅 +1.7%，鋁-0.2% 鋅 -0.3% 玉米 -1.6% 豆油+1.4% 咖啡+4% 棉花-10% 可可+4.4%；
美股科技股繼續領風騷，金融股回調：
FACEBOOK 和微軟均創出曆史新高，6月CPI 疲弱（家居，新車，二手車，服裝，航空票價，醫生訪問，玩具，手提電話 均出現連續3個月的負增長)
周五美國金融股季報密集出台，但大型銀行股下跌，JP摩根大通銀行：
二季度 EPS 1.82美元/股，較市場預期 1.58美元/股好24美分，美財政部報告對銀行業構成利好，提高銀行營收的方案修正：僅將現金和國債從SLR 中釋放，對美銀，摩根大通，高盛和花旗而言，意味增加近千億美元。
資本百億美元收購新加坡上市普洛斯，美國AMAZON 百億美元收購WFM,美國的COSTCO和沃馬特加速加入倉庫資産（15至今 8-9%），長期而言，AMAZON 需要1000萬-3000萬平方尺倉庫更好地與COSTCO和沃馬特競爭，倉庫REIT 如PLD(美國普洛斯）
看好：目前13%倉庫租賃給AMAZON，此外最後一公裏運輸公司XPO 看好。
本二周美國經濟數據（7-17—7.28）：
6月美國新屋開工 （113000），6月領先指標（+0.4%）6月二手房銷售（5570000萬）6月新房銷售（61600）6月耐用品訂單（+2.6%）二季度GDP(7月28日公布,2.8%) 用工成本指數（+0.6%）
今日關注
漲幅股 FSC
OAKTREE資本 3.2億 發展企業信貸業務
橡樹資本支付3.2億美元予第五大道資本管理公司，獲得2家BDC 公司的投資顧問：第五大道金融公司和第五大道高級浮動利率公司；交易預計在四季度完成，並給橡樹資本帶來即期收益
第五大道資本管理公司(FSAM)將向持有股東支付2.75美元/股，股價跌5.5%（ 6月29日傳聞即出，FSAM當日漲29%）
橡樹資本組合經理EDGAR LEE 成爲2家BDC 的CEO,並管理25億美元，爲適應新的收費模式，橡樹將表現費從20%降到17.5%
另類資産管理公司通過BDC 介入信貸業務成爲潮流：如阿波羅資産，BLACKSTONE和凱雷，相比私募信貸等具有約定期限，BDC 模式是開放模式。估值貢獻方面：來自BDC 業務的PE 倍數一般爲10，而管理+表現費 PE 倍數在14倍。同時，退出對沖基金業務也是提升估值的一種方式，如凱雷資本在2014年管理154億美元的對沖基金，到了2017年，已完全退出。
潛力股 AMAT
應用半導體（AMAT) ，科林半導體（LRCX)，科斯麥（ASML)，東京電子（8035）摩爾定律的捍衛者
17月11-13日美國召開的半導體大會，預計2017 全年半導體設備 銷售增長20% 至494億美元，一舉超過了2000年的477億美元。
同時2018年展望繼續看漲，預計上升8%至 532億美元；半導體消費依舊是韓國第一，中國第三；2018年，中國半導體設備銷售將有110億美元，增長61%，與韓國的134億美元拉近到只有20億美元的差距。紫光的存儲和中芯的代工將引導。
AMAT:雖然半導體設備的強周期性，但顯示(OLED)，存儲和帶動在未來幾年將保持強勁增長，所以450億美元將成爲行業的常態。
AMAT 2016年實現108億美元收入，20%的經營利潤率，預計2017年實現143億美元，28%的經營利潤率，現價相當于15*2017PE,0.75倍SP500 PE,估值有優勢。
市場消息
全國金融工作會議：將設立國務院金融穩定發展委員會
全國金融工作會議14日至15日在北京召開。將設立國務院金融穩定發展委員會，強調黨中央對金融工作集中統一領導。
提高直接融資比重是資本市場發展方向
全國金融工作會議提到，要把發展直接融資放在重要位置，形成融資功能完備、基礎制度紮實、市場監管有效、投資者合法權益得到有效保護的多層次資本市場體系，還指出要增強資本市場服務實體經濟功能，積極有序發展股權融資，提高直接融資比重。
國家郵政局：2018年底前實現實名收寄信息化全覆蓋
國家郵政局早在2015年10月就已宣布“自2016年6月1日起正式施行快遞實名制”。如今，一年多過去了，快遞實名收寄仍存在困難。近日，國家郵政局表示力爭在2018年年底前實現實名收寄信息化全覆蓋。
證監會：上市公司存在政府補助運用不到位等問題
證監會新聞發言人高莉在例行新聞發布會上表示，總體而言上市公司能夠較好理解會計准則、內控規範和相關信息披露規則，但仍有部分公司存在會計確認、財務內控信息披露不規範等的問題。
樂視網今日召開股東大會
樂視網定于7月17日召開股東大會，這是賈躍亭辭去董事長和其他樂視網所有職位後樂視召開的第一次股東大會。此前有消息稱，賈躍亭有望本周回國，而仍舊是樂視網大股東的賈躍亭很可能參加此次股東大會。但目前來看，賈躍亭應該趕不回來。
孫宏斌發聲支持賈躍亭
孫宏斌發朋友圈表示對賈躍亭的支持。朋友圈內容如下：這裏是我住過兩次的地方。老賈手上還有好牌，老賈還年輕，我們應該有寬容失敗的環境和氛圍，我們應該支持老賈這種義無反顧的企業家精神。不蓋棺不定論。支持老賈。
樂視網：上半年預虧超6億元
樂視網14日晚間披露業績預告，公司預計2017年上半年虧損6.37億至6.42億元，上年同期盈利2.84億元。 隨後又發布2016年度報告更正公告，補充近9千萬壞賬准備。
19家公司將曬半年報
半年報披露本周拉開序幕，將有19家公司公布半年報。此前，已有4家公司公布半年報，均爲滬市公司。深市最先公布半年報的是康泰生物、恒通科技，均在本周二（7月18日）公布。
樂視否認賈躍亭在美有多棟別墅：被富貴非私産
樂視超級汽車回應媒體關于賈躍亭在美國洛杉矶有多處“豪宅”作爲私人住所的報道稱，上述說法存在曲解，所謂的賈躍亭私人房産實爲三年前樂視汽車在美國創業初期陸續購買，並不屬于賈躍亭個人，而是樂視汽車生態美國洛杉矶駐美辦和接待辦，此處臨近樂視汽車研發總部。
證監會核發9家IPO批文 籌資總金額不超過42億元
周五晚間，證監會再次核發9家IPO批文，其中，上交所主板4家，深交所中小板1家，深交所創業板4家。9家企業籌資總額不超過42億元。
深交所從嚴審核固收産品定期報告 持續強化一線監管
報告體現出信息披露及時性大幅提升，信息披露規範性和完整性顯著提高等特點。深交所在監管和事後審核工作中，按照分類監管原則，突出重點、有的放矢；強化“五位一體”聯動監管，構建一線監管新模式；實施遞進式監管，拓展一線監管覆蓋範圍。
貝因美巨虧背後:出售資産難解營銷困境
貝因美7月14日盤後發布公告，對2017年上半年業績大幅向下修正。該公司預計上半年淨虧損在3.5億-3.8億元，上年同期爲虧損2.14億元。貝因美7月12日宣布臨時停牌，理由是籌劃對控股股東貝因美集團等關聯方出售資産。截至7月14日，該公司尚未複牌。
萬科等中國財團約116億美元收購物流地産巨頭普洛斯
亞洲最大的現代物流設施提供商普洛斯(GLP)選擇由厚樸、高瓴資本、萬科等組成的中國財團進行每股3.38新加坡元的收購交易，估值約爲116億美元(約790億元人民幣)，交易完成後GLP將從新加坡交易所退市。
中概股
文中觀點供參考，不構成投資建議投資有風險，入市需謹慎
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【原標題：百億資本收購新加坡普洛斯 爲了最後一公裏｜從華爾街到陸家嘴】