提到巴西，你可能會想到驚險的裏約大冒險，神秘的亞馬遜雨林，享譽世界的黃金礦産，熱情奔放的桑巴，或者是擁有貝利、羅納爾多、小羅、內馬爾等頂級球星的“五星巴西”。但你可能不知道巴西是世界上第七大經濟體，是中國在拉美地區的第一大貿易夥伴，也是具有巨大發展潛力的優質外貿出口市場。

在優質的海外市場系列裏，我們已經介紹了《新加坡市場》、《南非市場》、《日本市場》、《韓國市場》、《法國市場》等，這周讓我們把視線聚焦在南美洲，看看上帝矚目的國度——巴西。

巴西是拉美地區面積最大、人口最多的國家。作爲G20和金磚成員國，巴西政局穩定，法律體系較爲完善，經濟實力居拉美首位。

國家概況

• 首都：巴西利亞
• 貨幣：雷亞爾
• 官方語言：葡萄牙語
• 國歌：《聽，伊匹蘭加的呼聲》
• 國際電話區號：+55
• 人口：2.1億（2020年）
• 人均GDP：8,025美元（2021）
• 時差：巴西比中國晚11小時

01 地理位置及區位優勢

巴西聯邦共和國（葡萄牙語：República Federativa do Brasil；英語：The Federative Republic of Brazil），簡稱巴西(Brazil)。巴西國土面積851.49萬平方公裏，位于南美洲東南部，北鄰法屬圭亞那、蘇裏南、圭亞那、委內瑞拉和哥倫比亞，西鄰秘魯、玻利維亞，南接巴拉圭、阿根廷和烏拉圭，東瀕大西洋。

巴西共分爲26個州和1個聯邦區，州下設市，全國共有5568個市。巴西橫跨4個時區，巴西利亞、聖保羅、裏約熱內盧等東部地區爲巴西利亞時區，比格林尼治時間晚3個小時，比北京時間晚11個小時。

02 首都和大城市

首都巴西利亞位于中西部，是巴西的政治中心。1960年設爲聯邦區，該市由一個中心城市和十多個衛星城組成，行政劃分上該區相當于州。2019年人口279萬，年平均氣溫21℃。

聖保羅是巴西最大城市，是全國工商、金融、交通中心，東南100公裏有南美最大的海港桑托斯港。

巴西聖保羅

裏約熱內盧是巴西第二大城市，是世界著名的旅遊勝地和巴西第二大港口。

巴西裏約熱內盧基督救世雕像(Christ The Redeemer)

03 人口和民族

根據2020年巴西人口普查結果，巴西總人口爲2.12億人，較2019年增長0.77%。巴西是世界第五人口大國，人口數量僅次于中國、印度、美國與印度尼西亞。聖保羅市人口數量爲1230萬，是巴西人口最多的城市。

據2019年巴西全國家庭抽樣調查 (PNAD) 的數據顯示，42.7% 的巴西人自稱是白人，46.8% 是混血後代，9.4% 是黑人，1.1% 是黃種人或土著人。巴西華人主要分布在聖保羅市、庫裏奇巴市和裏約熱內盧市，主要從事貿易活動或經營餐廳、超市等。

04 經濟狀況

巴西經濟是一個自由市場經濟與出口導向型的經濟。其國內生産總值超過1萬億美元，是世界第7大經濟體，美洲第2大經濟體。若以購買力平價計算的話，其國內生産總值則達到1.8萬億美元。綜合實力居拉美首位。經濟結構接近發達國家水平。

巴西鐵礦砂的儲量排名全球第5大，是全球第2大鐵礦砂出口國，鋁土的出産也僅次于澳洲。巴西有較強工業潛力，鈾、錳、鎳等礦産也有潛在巨大存量，淡水資源約占全球淡水資源12%，因此也充分利用水資源發展水力發電，水力發電總量占全國發電量高達86.5%。

根據世界銀行數據，2020年巴西農業、工業和服務業占GDP的比重分別爲：5.9%、17.7%和72.8%，投資、消費和出口占GDP的比例分別爲：15.4%、83.2%和1.4%。

據IMF數據，巴西2021年的實際GDP增長率爲4.6％，在金磚五國中明顯低于中國（同比增長8.1％）和印度（同比增長8.1％），處于俄羅斯與南非同一水平。

數據來源：世界銀行、IMF

數據來源：世界銀行、IMF

巴西的對外貿易（2021數據）

01 貿易規模

巴西經濟部網站報道，數據顯示，2021年巴西外貿總額（出口額+進口額）達到4998億美元，同比增長35.8%，打破曆史紀錄，其中出口額2804億美元，進口額2194億美元。另外，巴西在外貿中獲得了610億美元的順差，同比增長21.1%，同樣打破紀錄。

在出口方面，巴西2021年的出口額達到了2804億美元，同比增長34%，這得益于出口平均價格（+28.3%）和出口數量（+3.5%）的雙增長。

在進口方面，巴西去年進口額達到2194億美元，同比增長38.2%，進口價格和進口量分別增長了14.2%和21.8%。

02 貿易夥伴

2021年，巴西出口額的主要增長來自美國（+44.9%）、南方共同市場（+37%）、東南亞/東盟（+36.8%）、歐盟（+32.1%）和中國（+28%）。巴西的進口額增長主要源于南方共同市場（+44.7%）、美國（+41.3%）、中國（+36.7%）、東盟（+31.1%）和歐盟（+26.2%）。

03 進出口貿易商品結構

巴西出口的主要商品有大豆、鐵礦石、石油、牛肉、蔗糖、玉米、木漿等。2020年，巴西前三大出口産品（大豆、鐵礦石、石油）占出口總額的比重超過35%。主要進口商品包括石油、汽車零配件、電子産品、浮船塢、醫藥産品等。

巴西與中國雙邊貿易情況

自2009年起，中國連續13年穩居巴西第一大貿易夥伴。2021年，巴西-中國的雙邊貿易額達到1381億美元，同比增長30.9%，其中巴西對華出口額達到897.5億美元，同比增長28%；進口額達到483.4億美元，同比增長36.7%。此外，巴西從對華貿易中獲得了414.1億美元的順差，占到了巴西總順差的近70%。

01 巴西從中國進口的主要商品結構情況

巴西自中國進口的主要産品爲船舶、機械、電子設備、集成電路等。

02 巴西出口到中國的主要商品結構情況

中國自巴進口主要産品爲大豆、鐵礦石、石油、牛肉、化學木漿、食糖、雞肉、豬肉、棉花、合金等。2020年，我國自巴西進口大豆6427萬噸，共計249億美元；進口鐵礦石257億美元，原油139美元。大豆、鐵礦石、石油占中國自巴進口總金額的76%。

巴西市場開發攻略

01 貿易法規

• 巴西外貿委員會是巴西對外貿易政策的最高決策機構，經濟部是對外貿易政策的執行部門。
• 巴西有關國際貿易的法律體系由海關法令、關稅規則、進口管理規定、出口管理規定以及貿易救濟措施相關規定構成。巴西現行與外貿相關的法規主要包括：商法典及其修改法案， 海關程序法及其修改法案，關稅管理法；
• 巴西對外貿易管理法規較多，且經常做出修改，相關具體規定可參閱巴西外貿委員會網站：www.camex.gov.br。

02 巴西進出口商品檢驗檢疫政策

• 動物源産品：巴西所有動物源性産品的進口由農業部進行檢查和控制。動物源産品進口須經農業部檢驗司事先批准，任何動物源性産品在巴西的登陸取決于農業部動物源性産品檢驗局(DIPOA) 的事先授權。國際農牧産品監督局（VIGIAGRO）根據企業獲得批准文件，負責審核驗放；
• 醫藥衛生産品：巴西醫藥衛生産品進口須經衛生監督管理局（ANVISA）批准。經過該機構批准，企業和機構才能從事批准的産品進口。該機構同時負責對違規企業進行查處；
• 技術標准：巴西國家計量、質量和技術局（INMETRO）負責各種標准制定、修改和審定。

03 巴西進口商品稅收政策

• 巴西的關稅制度爲稅法及其修改法案；
• 巴西是南共市成員國。南方共同市場自1995年1月1日起正式運行，關稅聯盟開始生效，實行統一對外關稅稅率；
• 進口稅根據不同的商品，進口稅率不同。目前平均稅率爲14%。一般原材料稅率較低或爲零，資本産品也較低，一般爲5%；日用消費品一般爲20%-30%左右；
• 除關稅外，巴西進口還有交納其他稅費，且各州標准不同；
• 辦理進口手續須通過專業報關機構進行。

04 宗教信仰與文化習俗

• 巴西的宗教以天主教爲主；
• 巴西是由歐洲人、非洲人、印第安人、阿拉伯人以及東方人等多種民族後裔組成的國家，來自葡萄牙、西班牙、意大利等南歐國家的移民在巴西占大多數；
• 巴西人的習俗和葡萄牙、南歐的習俗相似。巴西人對時間的態度有一定靈活度，如對方遲到，應予諒解。在談論嚴肅的話題之前，通常進行一些閑聊，適于談論的話題有足球、笑話、趣聞等。

05 巴西客戶的特點

• 巴西客戶回複郵件較慢且做事情不喜歡別人催促，在他沒做好抉擇前，是不會有所回複的；
• 巴西客戶喜歡“分期付款”，而這種消費習慣也影響到了他們的外貿。巴西商人在與中國廠家做了幾單生意後，常常會提出賒銷的要求，以緩解其資金的壓力，但是願意給巴西商人提供賒銷的中國企業不到兩成；
• 巴西客戶喜歡壓價。與巴西人做生意報價時盡可能給自己多留點余地，但不能開始就降很多。

06 巴西客戶談判注意事項

通常情況下，與巴西客戶進行商務洽談的交流氛圍非常愉快。

• 巴西客戶大多幽默風趣、直來直往，有什麽說什麽；
• 在拜訪客戶時，最好選擇保守式樣深色西裝；
• 巴西客戶很有時間觀念，非常看重一個人是否守時，切記不可遲到；但也有很多外貿朋友總結巴西客戶比較不守時，臨時取消會議也常有發生；
• 與其他很多國家不同的是，在初次介紹時，專業頭銜有時冠在名前，對于沒有專業頭銜的商界人士來說，“先生”加上姓更合適；
• 巴西客戶的談判進度較慢，而且更多的是基于私人交往；
• 給巴西客戶遞上名片時，名片上至少應該有一面是用葡萄牙語印制的；

• 巴西客戶在商業交往中非常看重個人品行，甚至比一樁生意的産品、質量、價格等更爲重要；
• 巴西客戶比較注重技術水平，所以在與巴西企業進行談判前，應充分做好各方面的技術准備；
• 巴西人把節日的歡樂看得很重要，了解巴西節日，避免因爲時機不對錯過成交也非常重要。如Ash Wednesday（聖灰星期三），巴西最著名的狂歡節（嘉年華會最後一日，一般在2月或3月初，這段時間應避免前往巴西），公共假日；
• 忌諱：在巴西最主要的忌諱，是一些顔色，在相關的産品上不要帶有棕色、紫色和黃色。在巴西人看來，紫色表示悲傷，人死好比黃葉落下，所以忌諱棕黃色；且認爲深咖啡色會招來不幸。

07 巴西客戶付款方式

• 信用證付款L/C，對于巴西信用證，需注意其中的軟條款，避免收款風險；
• 承兌交單D/A，只適用于遠期彙票的托收；
• 西聯彙款，西聯是特快彙款公司，適合小額私人的彙款，只需要給客戶說你的名字和國籍客戶就可以付款，運用西聯彙款時切記姓和名的順序。

巴西電商市場

巴西電商市場廣闊，占據拉美42%的B2C電商市場份額，爲拉美最大的在線零售市場。新冠疫情的爆發更是推動了巴西電商行業的極速增長。2021年，巴西電子商務銷售額超過1610億雷亞爾(1美元約合4.8雷亞爾)，同比增長27%，創曆史新高。

01 巴西電商市場綜述

• 巴西網民喜歡在跨境電商網站購物，據悉2021年，巴西線上銷售總額的17%來自跨境電商網站；
• 巴西的電商買家們對中國産品的接受較高，更青睐亞洲跨境電商，每10位消費者就有7位網購過中國跨境商品；

02 巴西電商平台

• MercadoLibre是巴西第一大電商平台，也是拉丁美洲地區最大、增長最快的電子商務平台。其業務目前已經覆蓋了拉美地區18個國家，目前在巴西電商市場占據主導優勢；
• B2W排名第二，旗下擁有Americanas、Submarino、Shoptime等三大品牌；
• 亞馬遜位列第三；
• 其他受歡迎的平台還有Magazine Luiza（簡稱“Magalu”）和Casas Bahia，全球速賣通，以及新晉黑馬Shopee和Shein；

• 巴西電商市場目前處于未飽和狀態，除本土電商外，海外電商在巴西也在極力擴張。

03 巴西電商暢銷産品

消費電子、廚房用品、家居裝飾、玩具類、服裝類等産品都是巴西乃至拉美市場的熱銷産品。

據Shopee巴西站公布的數據顯示，2021年度十大暢銷産品包括口罩、洗衣粉、咖啡膠囊、牆紙、綢緞浴帽、除臭劑、果凍糖、清潔面膜、桌面補光燈和無線耳機。

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