格隆彙7月9日丨東方航空(00670.HK)公告,2021年4月,中國東方航空集團有限公司(“東航集團”)收到國家發展和改革委員會的《企業借用外債備案登記證明》(發改辦外資備[2021]315號),對中國東方航空股份有限公司(“公司”)的香港全資子公司東航海外(香港)有限公司(“發行人”)擬在境外發行不超過5億新加坡元債券予以備案登記,有效期至2022年4月止。
2021年7月8日,發行人與星展銀行有限公司、浦銀國際融資有限公司、中國工商銀行股份有限公司新加坡分行及中信裏昂證券新加坡有限公司(合稱“聯席全球協調人”、“聯席賬簿管理人”或“聯席牽頭經辦人”)等簽訂認購協議,根據該協議,發行于2026年7月到期、年利率爲2.00%、5億新加坡元信用增強債券,並且債券獲得A1評級。
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