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播音 | 田東
市場概述
得益于美聯儲加息預期退燒，上周五標普創兩年最大日漲幅，標普納指漲超3%，道指漲超800點，扭轉三周連跌。Meta漲超7%、所在板塊漲近4%，特斯拉一周漲13%、所在板塊全周漲超8%，能源板塊全周獨跌。中概繼續走強，小鵬汽車漲7%，阿裏漲近5%。泛歐股指創六周最大漲幅，結束三周連跌，科技板塊漲近4%、全周漲超5%，礦業板塊一周跌近5%。10年期美債收益率重上3.1%，較周四低位升逾10個基點，仍止步三周連升。美元指數結束三周連漲。美油漲超3%擺脫六周低谷，仍連跌兩周。歐洲天然氣跌離三個月高位，全周仍漲超9%。黃金終結四連跌走出逾一周低谷，但連跌兩周。日間跌超9%的滬錫夜盤跌超5%，倫錫跌超9%創15個月新低，一周跌超20%；紐銅暫別16個月低位，全周跌近7%。
中國市場方面，創業板漲超2%，旅遊酒店午後大漲，汽車産業鏈繼續狂歡，甯德時代漲近5%，貴州茅台收複2000元大關；港股全天上沖，恒生科技指數收漲4%，阿裏巴巴漲超5%，新能源汽車股集體飙升。
要聞
G7將擴大制裁禁止進口俄羅斯黃金，討論對俄油限價。
美最高院推翻墮胎權保護，拜登考慮以行政命令對抗裁決。
俄羅斯稱完全控制北頓涅茨克；烏克蘭稱首都遭俄轟炸，烏全境拉響防空警報，烏官員稱目前加入北約無望。
中國央行參加國際清算銀行發起的人民幣流動性安排。
北京鼓勵消費者換新能源車，最高可補貼1萬元。
上海6月29日起餐飲業有序恢複堂食。
市場收報
美股：道指漲2.68%，標普500指數漲3.06%，納斯達克漲3.34%，全周分別累漲5.39%、6.45%、7.49%。
歐股：歐洲STOXX 600指數收漲2.62%，全周累計上漲2.40%。德國DAX 30指數收漲1.59%，全周累計下跌0.06%。法國CAC 40指數收漲3.23%，全周累漲3.24%。英國富時100指數收漲2.68%，全周累漲2.74%。
A股：滬指收報3349.75點，漲0.89%，成交額5096億元。深成指收報12686.03點，漲1.37%，成交額6431億元。創業板指收報2824.44點，漲2.33%，成交額2287億元。
黃金：COMEX 8月黃金期貨收漲0.50美元、漲近0.03%，報1830.30美元/盎司，全周累跌0.6%。
原油：WTI 8月原油期貨收漲3.35美元，漲幅3.21%，報107.62美元/桶，本周累跌約0.3%。布倫特8月原油期貨收漲3.07美元，漲幅2.79%，報113.12美元/桶，全周累計零漲跌。
ETF：標普500 SPY收漲3.18%，納斯達克100 QQQ收漲3.43%，黃金GLD收跌0.1%，金礦GDX收漲2.59%，白銀SLV收漲0.72%，美國原油基金USO收漲2.9%，中國科技ETF-Guggenheim CQQQ收漲3.28%。
疫情相關
6月29日起上海餐飲業有序恢複堂食
上海市防控辦研究決定，自6月29日周三起，市轄區內無中風險地區且近一周內無社會面疫情的街鎮，有序放開餐飲堂食。恢複餐飲堂食的具體區域，由各區政府綜合評估疫情防控形勢後確定。
北京疾控：朝陽區一地由中風險地區降爲低風險地區
北京疫情防控工作發布會通報，6月26日周日0時至15時，新增本土感染者2例，通州區1例，經開區1例，均爲隔離觀察人員；經開區繼續開展三天全員核酸篩查；中小學、幼兒園將陸續返校返園，師生和家長要按規定進行核酸檢測；朝陽區平房鄉姚家園東社區近14天累計報告1例本土確診病例，周日起由中風險地區降爲低風險地區。截至目前，北京全市有高風險地區1個，中風險地區2個。
青島周一起七天一輪核酸檢測，周二男性周五女性
山東省青島市公布，自6月27日周一起，每周集中組織開展1輪核酸檢測，其中，周二對男性市民采樣檢測，周五對女性市民采樣檢測。市民可根據核酸檢測時限規定，自行選擇在“願檢盡檢”采樣點或區域核酸檢測采樣點完成核酸采樣，確保一周內至少完成1次核酸檢測。
國務院聯防聯控機制：嚴格落實疫情防控“九不准”要求，通報一批典型案例
國務院聯防聯控機制周五會議提出，各地按照要求開展自查核查，主動糾偏，進一步提高防控措施的科學性、精准性、針對性。
輝瑞的奧密克戎疫苗顯示強力免疫應答，對BA4/5也有效果
6月25日周六，輝瑞與BioNTech宣布，研究發現，其合作開發的兩款新疫苗相比當前新冠疫苗顯著提高了針對奧密克戎的保護效力。初步實驗室研究表明，兩款新疫苗對BA.4和BA.5新變種也有效，但效果弱于對BA.1的免疫保護效果。
奧密克戎BA.4/5新變異株全球範圍激增，Nature雜志文章探討接下來將發生什麽
Nature文章稱，南非BA.4和BA.5流行導致的住院率變化不大，死亡率甚至更低。但是在南非以外的國家，BA.4和BA.5帶來了更加嚴重的後果。即便此前接種過疫苗和感染Omicron BA.1而具有混合免疫的人，也難以産生可使BA.4和BA.5失活的抗體。
要聞詳情
國內宏觀
習近平周五在全球發展高層對話會上的講話
“各國人民求和平、謀發展、促合作的願望更加強烈，新興市場國家和發展中國家團結自強的意志更加堅定，新一輪科技革命和産業變革給各國帶來的機遇更加廣闊。”
證監會：個人養老金投公募基金業務擬選擇部分城市先試行1年再逐步推開
證監會周五發布《個人養老金投資公開募集證券投資基金業務管理暫行規定(征求意見稿)》。新規提出，試行階段擬優先納入最近4個季度末規模不低于5000萬元的養老目標基金；基金管理人、基金銷售機構應當建立長周期考核機制，對個人養老金投資基金業務、産品業績、人員績效的考核周期不得短于5年。
ETF正式納入互聯互通，僅限于二級市場交易，不直接帶來增量資金，中長期有望進一步提高人民幣資産的吸引力
6月24日周五晚間，中國證券監督管理委員會發布《關于交易型開放式基金納入互聯互通相關安排的公告》。對A股而言，由于互聯互通的ETF已明確僅限于二級市場交易，所以不直接爲A股市場帶來增量資金，影響有限，但中長期來看有望進一步提高人民幣資産對外資的吸引力。目前滬深兩市上市的股票型ETF共560只，通過篩選，基本符合納入互聯互通條件的ETF共77只。
深交所：支持優質房地産企業盤活存量資産
支持保障性租賃住房、能源、水利等行業企業發行基礎設施公募REITs；允許優質房地産企業進一步拓寬債券募集資金用途。
四部門：開展純電動、氫燃料電池、可再生合成燃料車輛、船舶試點，推進高速公路服務區快充網絡建設
交通運輸部等四部門發布貫徹落實《中共中央 國務院關于完整准確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》的實施意見：積極發展新能源和清潔能源運輸工具。依托交通強國建設試點，有序開展純電動、氫燃料電池、可再生合成燃料車輛、船舶的試點。推動新能源車輛的應用。探索甲醇、氫、氨等新型動力船舶的應用，推動液化天然氣動力船舶的應用。積極推廣可持續航空燃料的應用。
中國央行參加國際清算銀行發起的人民幣流動性安排
中國央行與國際清算銀行（BIS）6月25日周六簽署了參加人民幣流動性安排（RMBLA）的協議。除中國央行外，其他首批參加方還有印尼央行、馬來西亞央行、香港金融管理局、新加坡金融管理局、智利央行。人民幣流動性安排由所有參加方共同出資建立，各方實繳資金不低于150億元人民幣或等值美元。在有流動性需求時，參加方除可提取其出資部分外，也可憑合格抵押品從儲備池中借入短期資金。
CIPS支付透鏡服務上線，人民幣跨境支付便利度更進一步
6月26日，跨境清算公司基于CIPS標准收發器，上線創新了增值功能——CIPS支付透鏡服務。用戶可在彙入彙款查詢、彙出彙款查詢中點擊“彙款進度查詢”，獲取支付最新到達節點、狀態、處理時間等信息，有效提高了跨境支付透明度及可預測性。
北京鼓勵消費者換新能源車，滿足條件最高可獲補貼1萬元
北京市制定的關于鼓勵汽車更新換代消費方案提出，報廢或轉出新能源小客車的，每車給與8000元補貼；報廢或轉出使用1-6年其他類型乘用車（非新能源）的，每車給予8000元補貼；報廢或轉出使用6年（含）以上其他乘用車的，每車給予1萬元補貼。補貼的車主需要在今年6月1日到12月31日期間報廢或轉出本市注冊本人下一年以上的乘用車，並在本市新購新能源小客車，開具相關發票，在明年2月28日前完成上牌手續。
“十四五”迎來億千瓦級規模！抽水蓄能已成爲風光大基地開發中重要的儲能選擇
周五在京發布的《抽水蓄能産業發展報告（2021年度）》指出，“十四五”期間是加快推進抽水蓄能高質量發展的關鍵期，抽水蓄能産業將迎來快速發展的新局面，預計到2022年底，抽水蓄能電站總裝機容量達到4500萬kW左右，同時，核准規模將超過5000萬kW。在新的發展階段，抽水蓄能將成爲建設新型電力系統的關鍵支撐、構建風光蓄大型基地的核心依托、構建流域可再生能源一體化基地的重要組成、規模化拉動經濟發展和促進鄉村振興的重要手段。
國內公司
“三巨頭”站台的阿維塔11亮相，曾毓群透露：凝聚態電池已在研發中
6月25日周六的重慶車展上，長安汽車、華爲、甯德時代三巨頭聯手打造的智能汽車品牌——阿維塔科技首款車型阿維塔11亮相。新車將于今年8月8日正式全球上市，年內實現交付。甯德時代董事長曾毓群在車展上透露，除全固態電池、半固態電池，包括大家沒有聽過的凝聚態電池，甯德時代都在研發。
三六零放棄對哪吒汽車10億元增資權，哪吒兩年虧42億
三六零周日晚公告，其全資子公司三六零私募基金計劃，將持有的對應哪吒汽車3.53%股權的出資權轉讓給兩家有限合夥企業，對應的增資額爲10億元。據此估算，哪吒汽車最新估值爲282億元。放棄增資權後，三六零仍持有哪吒汽車11.43%的股權。
公告披露，哪吒汽車2021年營收爲57.35億元，淨利潤爲虧損29億元，2020年淨虧損13.2億元，兩年合計虧損42億元。
成龍首場直播花落快手，近三小時超3億點贊，最高540萬人觀看
6月25日晚8點，成龍在快手獨家開啓出道六十年來個人全球直播首秀。數據顯示，直播將近3個小時，直播間實時點贊數超過3億，直播不到一小時，點贊已超1億。直播間在線觀看人數超過300萬，巅峰時達到540萬。截至26日11時，成龍直播相關話題位列快手熱度飙升榜，8個視頻播放量合計885.3萬，被視爲快手一次成功的現象級營銷。
格力十五年鐵杆經銷商大撤退：一把減持套現35億
格力電器第三大股東京海互聯周五通過大宗交易方式減持1.1億股，占格力總股本的1.86%，減持後持股比例降至6.47%。京海互聯上一次大規模減持發生在2020年6月19日，套現約25億元，彼時正是格力股價的一個高位。如今，在格力股價已腰斬時，經銷商股東選擇大手筆減持，引發市場一定擔憂。
市場傳言“互聯網醫院將限制開具院內制劑阿托品”，興齊眼藥盤中暴跌，拖累眼科板塊
阿托品滴眼液對于興齊眼藥來說意義重大。興齊眼藥旗下的全資子公司沈陽興齊眼科醫院擁有互聯網醫院資質，也擁有院內制劑硫酸阿托品滴眼液，患者可以通過互聯網醫院平台購買到該産品。阿托品滴眼液作爲院內制劑在2019年1月獲批，彼時興齊眼藥不到20元，但從2019年4月開始，其股價不斷攀升，最高在2020年7月達到225元，成爲十倍牛股。
海外宏觀
重重危機之下 G7在德舉行峰會
七國集團（G7）峰會于6月26日至28日在德國巴伐利亞州首府慕尼黑附近的埃爾茂宮召開。本次峰會的議題涉及俄烏沖突、氣候變化、能源危機、糧食安全、經濟複蘇等話題。觀察人士指出，在俄烏沖突持續升級的背景下，G7在此次會議中將面臨多年來最嚴峻的挑戰和危機。
G7確定對俄制裁下個目標：黃金
拜登和其他G7領導人達成共識，將在6月26日周日到28日周二的G7峰會上決定，禁止從俄羅斯進口黃金，以進一步擴大對俄制裁。拜登稱，黃金出口爲俄羅斯帶來數百億美元收入。
設定俄羅斯石油價格上限將提上G7峰會日程
媒體稱，G7談判代表一致認爲，計劃對俄羅斯石油設定價格上限的討論已經取得了足夠的進展，可以將這個問題提交各國領導人于周日在德國舉行的峰會上討論。
歐洲理事會主席米歇爾周日稱，G7“正在討論對石油交易相關服務設定價格上限的提議”，還稱，任何措施都必須盡量減少石油貿易的影響，希望確保目標是針對俄羅斯，而不是讓我們自己的生活變得更困難。
基輔聽到巨大爆炸聲，烏全境拉響防空警報；俄：完全控制北頓涅茨克，烏：將繼續戰鬥
俄羅斯國防部6月25日周六表示，在俄羅斯武裝部隊的支持下，盧甘斯克武裝已經完全控制北頓涅茨克市。烏克蘭國防部情報局局長布達諾夫當天稱，守住北頓涅茨克防線已不再可能，烏軍正在與北頓涅茨克隔河相望的利西昌斯克重新集結，利西昌斯克地勢相對更高，可對俄軍形成戰術優勢，烏軍將會繼續戰鬥。
塞爾維亞總統武契奇稱，歐盟部分國家處于對俄開戰狀態，他們在向烏克蘭提供武器，同時對塞爾維亞不抱有良好的態度。
當地時間6月26日周日早上，烏克蘭首都基輔聽到巨大爆炸聲。當地媒體稱，基輔市和基輔州均傳出爆炸聲，烏克蘭全境拉響了防空警報。
烏克蘭稱俄軍出動戰略轟炸機打擊基輔
烏克蘭方面發布消息，基輔和基輔州遭大約14枚導彈打擊。烏克蘭空軍發言人伊格納特表示，俄軍周日從阿斯特拉罕地區出動了圖-95和圖-160戰略轟炸機，在裏海上空對基輔發動了打擊。俄軍轟炸機使用了KH-101巡航導彈，其射程可達5500公裏。
俄國防部稱俄軍空襲烏軍多個軍事訓練中心 俄媒稱俄防長視察參加對烏特別軍事行動的俄軍部隊
俄羅斯國防部當地時間26日公布的消息，俄軍此前使用“口徑”導彈空襲了烏克蘭軍隊在切爾尼戈夫、日托米爾和利沃夫地區的軍事訓練中心。俄軍還在蛇島使用“铠甲”防空系統擊落了烏軍戰機和數枚火箭彈。據俄新社等媒體援引俄國防部當天在社交媒體發布的消息，俄羅斯國防部長紹伊古視察了參加俄對烏特別軍事行動的俄軍部隊，期間聽取了關于前線局勢和俄軍行動的報告，還向一些士兵頒發了“俄羅斯英雄”金星獎章和“英勇勳章”。
烏官員：烏克蘭目前加入北約無望
烏克蘭總統辦公室副主任稱，烏克蘭目前不打算采取措施加入北約，因爲了解到由于北約個別國家的立場，加入北約的努力是徒勞的。媒體指出，烏克蘭承認短期內不可能加入北約，但希望北約能將其與烏克蘭的夥伴關系寫入即將于北約峰會上通過的新戰略文件。
德國擔憂俄數周內切斷對歐管道天然氣，德副總理號召：縮短洗澡時間
上上周，俄羅斯將通過北溪1號管道輸往德國的天然氣減少了60%，而北溪1號管道又將于7月11日至7月21日進行爲期10天的“年度維護”，德國擔心，這期間天然氣可能會中斷供應。德國副總理兼經濟和氣候保護部長哈貝克稱，爲了響應自己部門發出的節能源號召，他開始減少洗澡的時間。
德國行業監管機構擔心，一旦超過某個時間點，即使是最短時間的供應延遲，也可能是災難性的，這幾乎肯定會導致最早在12月中旬出現全國性的天然氣短缺。
德媒：德國或將“北溪-2 ”天然氣管道項目部分收歸國有
德國《明鏡》周刊24日援引德國經濟部消息人士的話報道稱，德國方面正在研究將“北溪-2”天然氣管道項目位于德國境內的部分收歸國有，然後將其與波羅的海液化天然氣終端相連接。
美國全國各地舉行遊行示威，白宮：拜登考慮以行政命令對抗墮胎權裁決，但仍尊重最高法院
美國最高法院6月24日周五推翻了曾在1973年實現了美國墮胎合法化“羅訴韋德案”裁決。該最新裁決賦予各州制定墮胎法的權力，預計全美近一半的州將宣布禁止墮胎或嚴格限制墮胎。拜登周五表示，最高法院推翻“羅訴韋德案”是“悲劇性錯誤”。白宮發言人周六稱，拜登正在權衡以單方面行動來對抗這項終止美國墮胎權的“極端”裁決，但他仍“尊重”最高法院，認爲沒有必要擴充其成員。
衆院通過兩黨槍支安全法案後，美國總統拜登簽署槍支安全法案
當地時間6月24日，美國衆議院以234票贊成、193票反對，表決通過了槍支管控法案《兩黨安全社區法》。25日，美國總統拜登簽署了該槍支安全法案，使其成爲正式的立法。該法案是對得州及紐約州等多起大規模槍擊事件的回應，它要求加強對21歲以下槍支購買者的背景調查，爲“紅旗法案”（Red Flag Laws）提供資金，並打擊非法槍支購買者，限制家庭暴力犯罪者和其他可能對其社區構成風險的人的槍支使用權。
美國消費者通脹預期自14年高點回落，降低了美聯儲更激進加息的緊迫性
雖然6月密歇根大學消費者信心指數終值創曆史新低，但長期通脹預期的回落，降低了美聯儲更激進加息的緊迫性，美股盤中漲幅顯著擴大。本月早些時候，密歇根消費者信心的通脹預期結果，在美聯儲決定激進加息75個基點中起到了重要作用。
美聯儲今年票委布拉德：支持加息靠前發力以遏制通脹，討論美國經濟衰退還爲時尚早
布拉德表示，如果一切按計劃進行，通脹將會下降；現在談論經濟衰退還爲時過早，因爲沒有迹象表明家庭支出即將出現實質性的回落，預計重新開放的影響將持續到2022年第四季度。
美聯儲第五位高官支持7月繼續加息75基點，這次還是鴿派
美聯儲還在孜孜不倦“放鷹”，而市場早已把目光放到明年降息的可能性上了。
美國5月新屋銷售意外上漲，但均價已較年內高點大幅回落
作爲美國住宅房地産市場的領先指標，美國5月新屋銷售環比上漲10.7%，達到年化69.6萬戶。專家認爲由于利率繼續上升，預計6月份的銷售量將回落。新房平均價格從年內曆史高點的56.95萬美元跌至51.14萬美元，爲1月以來最低。
海外公司
美最高法院推翻墮胎權，大公司集體怒了
蘋果、微軟、亞馬遜、奈飛、Yelp、eBay等多家科技企業均願爲員工負擔尋求墮胎服務發生的差旅費用，或者提供補貼。科技行業往往紮堆于相對更自由派的加州和紐約，跟高法唱反調並不令人意外。即使是在保守州紮根相當深的公司，比如娛樂業巨頭迪士尼也表示，將報銷墮胎相關手術的差旅費用。
推特收購案再前進一步！推特同意爲馬斯克提供更多實時數據，推特股價上漲
在推特董事會建議同意馬斯克的收購後，推特此舉意味著這項收購案的另一項障礙被掃除。
中國資訊——地區及産業
1、國産操作系統丨不管是PC桌面操作系統還是手機操作系統，此前一直以來都掌握在美企手中。不過，手機方面華爲鴻蒙OS開始突圍，近日PC桌面操作系統也傳來好消息。24日，麒麟軟件有限公司正式發布了openKylin，所謂的openKylin就是以創開源之勢，享無境未來爲主題的中國首個桌面操作系統根社區，該社會將會建立在開源、自願、平等、協作的基礎上進行開放式的社區合作，目的就是爲了構建國內首個桌面操作系統頂級開源社區。此次發布會活動除了有國産主流操作系統廠商、研究機構和社會組織參加以外，還有七位中科院院士助陣。
點評：信創已經全方面上升爲國家戰略，信創産業的核心是構建以CPU和操作系統爲核心的安全自主先進的生態體系，其中，國産操作系統作爲“信創之魂”，在IT國産化中扮演著承上啓下的重要作用，承接上層軟件生態和底層硬件資源。相關上市公司增長值得期待。
相關公司：中國軟件、深桑達A
2、華爲汽車丨據悉，華爲將于7月4日在深圳春繭體育館召開夏季新品發布會，屆時將發布與賽力斯聯合打造的新車問界M7、新手機nova10等新品。此前，在2022(第二十六屆)粵港澳大灣區國際汽車博覽會暨新能源及智能汽車博覽會上，華爲常務董事、終端BGCEO、智能汽車解決方案BUCEO余承東已提前透露，問界M7將在6月底發布，預期7月底交付。
點評：作爲華爲重點合作的汽車品牌，賽力斯2022年月5月首次登上中國國內新能源車銷量榜單前十五。在華爲的背書下，問界品牌的發展可謂非常迅速，在問界M5推出不久就推出了問界M7，這不僅豐富了家族的産品矩陣，還通過鴻蒙系統實現了車輛智能化的升級。
相關公司：海聯金彙、盈趣科技
3、疫苗丨最近，“帶爸媽接種帶狀疱疹疫苗”成爲熱搜高頻詞彙，備受各界關注。俗稱“蛇纏腰”的帶狀疱疹由“水痘-帶狀疱疹病毒”感染導致，在中老年群體中發病率很高。目前，中國50歲及以上人群每年新發帶狀疱疹約156萬人，約99.5%的50歲及以上成人體內都潛伏著引發帶狀疱疹的水痘-帶狀疱疹病毒。
點評：目前，國內已經有多家規模化藥企布局帶狀疱疹疫苗研發産業。和市場目前兩款疫苗相比，國內藥企在研發過程中進一步實現了技術升級。
相關公司：百克生物、賽升藥業
4、5G丨作爲通信市場的新入局者,廣電5G擁有700MHz“黃金頻段”。與目前市場上的5G頻段相比,700MHz頻段具有覆蓋範圍廣、傳播損耗低、穿透能力強等特性,其上下行速率的提升會帶來更佳的用戶體驗,被認爲是更適合移動通話與上網信號的優質頻段,也正因爲如此,自700MHz被工信部批准應用于移動通信系統以來,消費市場與産業各方就一直對廣電5G的正式投用予以高度期待。
點評：對廣電5G來說,由于700MHz 5G網絡的覆蓋範圍更大,所需基站數更少,組網成本也更低,而且采用了與中國移動共建共享的模式,這就意味著廣電5G可爲消費者提供更加實惠的套餐選擇。近期,廣電5G在各地的5G網絡互聯互通工作也進展順利,在山東、青海、重慶、廣西等多個省份實現了與當地其他通信運營商的網間互聯互通語音首呼。
相關公司：廣西廣電、廣電網絡
5、乳業 | 全球最大的乳制品出口商新西蘭恒天然集團近期預測，在全球乳品需求強勁的情況下，新奶季的原奶價格將創下曆史新高。23日，恒天然宣布上調2022/23奶季原奶價格預測區間，從每公斤乳固體8.25-9.75新西蘭元上調至8.75-10.25新西蘭元。恒天然首席執行官郝萬裏表示，牛奶價格預測的提升，反映出牛奶供需狀況以及當前美元的強勢走勢。恒天然將在9月份的全年業績公告中確認下一奶季的原奶支付價格。如果下季度的價格符合上述預期，那麽2022-23年度的原奶價格將超過2021-22年度9.30紐元的預測中位值。
點評：疫情背景下，乳制品需求較爲穩定，整體確定性較強。且全國原奶價格邊際下降，同時下遊競爭趨緩，有力釋放乳企利潤空間。乳企反饋2022年成本壓力趨緩，板塊競爭格局優化。從長遠看，近年來受益于消費升級及冷鏈完善，我國鮮奶市場規模CAGR達雙位數，品類升級明顯。
相關公司：伊利股份、光明乳業
6、燃料電池 | 近兩年來，氫能重卡賽道熱度不減，車企加速布局全産業鏈條。近日，一汽解放宣布其自主設計研發的國內首款重型商用車缸內直噴氫氣發動機成功點火並穩定運行；中國重汽、濰柴動力聯合發布全國首輛商業化氫內燃機重卡。兩大重卡龍頭企業不約而同踏出了氫內燃機應用的關鍵一步。這意味著，氫能重卡正加快從示範運營到商業化落地、從産品導入期到行業成長期的轉變。
點評：業內專家認爲，在壯大産業規模方面，成渝、長三角、珠三角等區域加大當地車企氫能重卡研發支持力度，快速提高了整車制造能力和水平。隨著各地氫能重卡批量投用，産業鏈相關公司有望明顯受益。
相關公司：濰柴動力、中國重汽
7、影院 | 據貓眼專業版消息，6月24日全國營業影院總數10044家，較上日增加156家，影院營業率82.86%，大盤票房7203.1萬，全國總出票數191.7萬張，恢複至去年同期91%。另外，據燈塔專業版實時數據，截至6月25日12時59分，影片《人生大事》上映2天票房突破1億元。《侏羅紀世界3》在新片分走部分空間的情況下，上映16天累計綜合票房突破7億元，累計票房7.15億元。新片繼續推動暑期檔市場回暖，截至今天，6月累計票房已升至13.75億元，按照目前的勢頭，全月最終票房有望達到去年6月的八成左右。
點評：暑期檔是全年時間最長、票房體量最高的檔期，隨著全國疫情形勢的不斷好轉，在暑期檔開啓之後，會有更多的熱門影片陸續上映，不僅能夠滿足學生在假期的觀影選擇，也能彌補全國電影觀衆在此前幾個假期積攢的觀影需求。
相關公司：萬達電影、橫店影視
8、電力 | 近日，南方電網廣東電網公司牽頭研究的兆瓦級波浪能發電平台在東莞正式開工建造，這意味著在不久的將來，深遠海域的波浪也能爲海島提供穩定可靠的綠色電能。波浪能作爲一種蘊含在海洋中的可再生能源，因其可再生性和綠色環保優點，已成爲一種亟待開發的具有戰略意義的新能源。
點評：兆瓦級波浪能發電裝置關鍵技術研究及示範驗證項目將研建深遠海漂浮式波浪能發電平台，實現在遠海島礁的並網示範，建成以波浪能爲主體電源的新型電力系統示範島。在滿負荷的條件下，兆瓦級波浪能發電裝置每天可産生2.4萬度電，大約能夠爲3500戶家庭提供綠色電力，相當于爲遠海島礁增加了一個大型“移動充電寶”。
今日要聞前瞻
中國5月規模以上工業企業利潤；日本央行公布6月貨幣政策會議審議委員意見摘要；美國5月耐用品訂單、5月成屋簽約銷售；G7峰會。
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