財聯社（深圳，記者 成孟琦）訊，三地上市的渣打集團11月2日公布三季度業績，2021年第三季度，渣打母公司股東應占溢利按年增加3.95倍至7.63億美元，收入同比升7%至38億美元，第三季度除稅前基本溢利按年上升44.3%至10.75億美元，同時每股基本盈利上升70%至23.1美仙。
從地區上看，亞洲持續爲渣打集團貢獻最多利潤；業務上來看，金融市場業務及貿易業務表現強勁，財富管理業務亦繼續保持強勢增長。
渣打集團業績發布會上，總裁Bill Winters表示2021年基本業務勢頭強勁，預計2022年全年度收入增長率有希望重返5%至7%的銀行增長率指導水平。此外，渣打集團正在討論普通股末期股息的派發與否。
季報發布後，渣打股票應聲下跌
隨著三季度業績公布，港股渣打集團11月2日以2.36%的跌幅度收市，而倫交所渣打集團盤前股價同樣下跌，開市前報472.4便士/股，較上一交易日跌6.6%。截至倫交所收市，渣打股價更是跌倒466.1便士，日跌幅7.9%，折價後較香港收市價低4.2%。
作爲一家在倫敦、香港和孟買三地上市的老牌銀行，爲何季報一出股價卻應聲下跌？花旗發布研報指渣打的貸款損失高于預期，其第三季的撥備爲1.07億美元，雖然與2020年同期相比減少70%，但高過今年二季度的6700萬美元。
中金研究報告則指出渣打銀行成本端或將承壓，壓力主要來自薪酬成本走高，估計今年全年營收增速仍將低于費用增速，料明年公司將一步面臨薪酬成本上漲和科技投入帶來壓力。
美銀證券認爲渣打短期盈利能力低，且作爲對息口高度敏感的行業，市場預期明年底起加息，而渣打近日才開始重建對沖倉位。美銀證券發表研究報告指出，渣打今年四季度收入預期較該行低1億美元。撥備溫和上升，貸款按年增8%，風險加權資産按季減少5%。美銀證券稱，9月底止渣打普通一級股權資本充足率按季升至14.6%，高于預期。渣打季報當中重申自2022年起收入增長目標區間在5%至7%，相信已屬保守估計。
季節性表現也是其中原因，經渣打預估，2021年全年收入將與去年相若，而根據往年季節性表現，今年第四季度收入將繼續降低。渣打銀行在業績發布會表示，預期2021年第四季度的信貸減值將會繼續維持在低水平，若不計軟件補貼，2021年普通股權一級資本比率大約將維持在13%至14%的目標範圍。
金融市場仍是收入主力，財富管理成爲年度黑馬
作爲一家老牌的三地上市銀行，按業務劃分來看，金融市場、零售産品與銀行交易服務仍然是渣打集團的創收三強，三項業務第三季度分別帶來了13.15億美元、8.28億美元與6.45億美元的收入，同比分別上升11%，下降4%與下降3%。而財富管理業務第三季度爲渣打帶來了5.59億美元的收入，較去年同期的5.72億美元下降2%，環比則上升1%。
若以9月30日止的2021年前三季度計，渣打財富管理收入17.59億美元，較去年同期上升14%；金融市場收入39.05億美元，較去年同期下降1%；零售産品收入25.23億美元，同比下降7%；銀行交易服務收入則同比下降12%。
第三季度內金融市場表現較好，在各項業務當中收入同比升幅較大。而以9月30日止前三季度來看，表現最好的業務則數財富管理，這源于渣打銀行近年來大力發展亞洲財富管理業務。根據財報，來自高淨值客戶前三季度的新增資金淨額達110億美元，較去年同期上升超70%。
另外，2021年第三季度經調整淨利息收入按年增加7%至17.32億美元，經調整淨息差1.23%，與去年同期相若。信貸減值1.07億元，同比減少2.46億美元，環比則上升1.74億美元。9月底普通股權一級資本比率按年增加20個基點至14.6%。
渣打集團財務總監賀方德表示，今年淨利息收入增長可觀，淨息差已接近見底，視乎政策利率可能在明年輕微上升。渣打的確面臨息差壓力，不過希望環境可以在明年得到改善，加上經濟和通脹預測水平改善，認爲明年收入增長率將重返5%至7%的指導水平。渣打集團第三季度現金管理業務收入下降16%，主要由于利率下跌導致，而非業務規模下降。將繼續謹慎地監察渣打在航空、金屬及采礦以及石油和天然氣行業的風險敞口，以及商業房地産的風險敞口。渣打總風險敞口達185億美元，占集團客戶貸款及墊款總額的6%。
賀方德還透露，有關資本管理行動的最新情況將在全年業績中公布，若有剩余資本，按照渣打的發展策略會首先考慮將資本投資于現有業務，然後才考慮回饋股東。
亞洲市場貢獻近9成利潤，大灣區中心第三季度已啓動
按地區劃分，亞洲貢獻了渣打銀行第三季度近九成的利潤。
根據季報，在10.75億美元的稅前溢利當中，亞洲貢獻了9.27億美元，占比高達86.2%，非洲以2.22億美元占比20.6%，而歐洲與美國市場合共只貢獻了1.61億美元，占比14.9%。亞洲地區第三季度溢利同比升13%，收入增5%，在重鎮亞洲當中，印度、中國、韓國及新加坡市場收入均錄得兩位數增長，而香港收入持平。
渣打的重鎮在亞洲，根據渣打集團官網，位于亞洲的招聘職位目前多達120個，而歐洲與美國合共只有10個待招職位種類。以中國市場爲例，根據渣打中國的2021年管培生與實習生招聘信息，企業金融機構和商業銀行部在北上廣深和廈門都有開放職位，金融市場、總裁辦與合規部門則只在上海開放了職位。
另外，隨著跨境理財通的開展，粵港澳大灣區成爲渣打集團戰略性發展的重點之一，渣打目前在大灣區擁有近90個分支網點。渣打銀行公布，超過200名員工在跨境理財通啓動前的8月入駐渣打大灣區中心工作。渣打銀行投資4000萬美元在廣州天河區建設的渣打銀行大灣區中心，7月底完成第一階段建設，計劃于2022年第一季度全面完成建設，到2023年底預計入駐員工數將超過1600人。
渣打香港區行政總裁禤惠儀表示，大灣區始終是新概念，需要持續不斷地了解投資者的想法。如果恢複通關，大灣區南北向人流恢複往來，理財通北向通的投資者將有更多機會參與交易或置業，渣打會確保有足夠資源做好理財通的實體支援。