今年7月，德爾塔病毒蔓延至東南亞地區，當地再次激起疫情浪花，封鎖政策也接踵而至。以越南胡志明市爲例，其從7月9日起便實行出行管控。9月13日，該地又宣布將封鎖限制期限延至10月初。由于全面封鎖政策的實施，大量企業不得不選擇暫時關閉工廠，其中生産電子、芯片等的制造業企業受影響最大。這一情況已對全球汽車産業鏈和電子産業鏈造成了巨大沖擊。
事實上，東南亞疫情再度來襲對全球産業鏈的影響遠不止于此。東南亞國家也是全球棕榈油、咖啡豆和錫等大宗商品的重要生産加工基地。疫情的擴散，導致這些商品在國際市場上供應趨緊，價格飙升。
東南亞疫情影響大宗商品全球流通
越南媒體報道，該國絕大多數企業都處于停工停産狀態。8月中旬，包括耐克、GAP等在內的80多家服飾公司被迫停産。而在電子産品方面，三星電子、蘋果及和碩的主要供應商也步入了停産行列。越南情況尚且如此，東南亞其他國家也難以在德爾塔來襲後“獨善其身”。馬來西亞作爲全球第二大棕榈油生産國，就在疫情複燃後遭受了重創。據了解，該國的棕榈油行業嚴重依賴于來自印度尼西亞、孟加拉國和印度的移民進行種植和生産。但隨著疫情封鎖政策的實施，移民勞工無法前往種植園，種植園勞動力嚴重短缺。馬來西亞棕榈油巨頭森那美種植（Sime Darby Plantation Bhd）此前表示，目前只有五分之一的勞動力需求得到滿足，未來棕榈油産量將大幅下降。
與此同時，東南亞國家還是錫的主要供給國，錫礦産量占全球産量的四成以上。根據國際錫業協會的數據。近20年來，得益于全球消費類電子産品市場的繁榮，錫焊料的需求快速增長。如今，錫現貨的價格已處于近五十年來的曆史高位。大宗商品分析師認爲，今年以來錫價強勢上漲的核心驅動因素是東南亞地區的疫情擾動導致供給受限。
日系車企受損嚴重
東南亞不是最大的汽車消費市場，但卻是部分核心零部件的産業集中地。這使得東南亞成爲一些跨國車企的戰略要地。
8月初，越南一家爲豐田汽車生産線束的大型工廠因員工被檢測出“新冠”肺炎感染病例而中斷運營，導致豐田的零部件庫存逐漸減少。8月底豐田宣布，9月份全球減産40%。日本大發汽車公司（豐田子公司）也宣布，其在日本國內的4家工廠將減産25%。更爲重要的是，豐田明確指出，本次停産的主要原因是東南亞地區的疫情擴散，導致芯片和線束等關鍵零部件采購陷入困難。
被東南亞國家扼住“喉嚨”的日系車企不止豐田一家。新加坡《聯合早報》報道，日本汽車廠零部件企業有30%來自東南亞國家，該地區疫情反複將影響多家日本車企。
産業鏈或將重構
“最擔心東南亞業務能否繼續運營。”豐田汽車旗下公司表示。這也是衆多在該地區開展業務的外企心聲。近日，美國、歐盟、韓國在越南的商會和美國-東盟工商理事會聯合致信越南總理範明政稱：“企業需要複工的明確路線圖和具體日期。協會調查顯示，至少20%的制造業會員已經將部分生産工作轉移到其他國家，未來轉移數量會更多。”
數十年全球化過程中建立起來的全球供應鏈的脆弱性，在“新冠”疫情和地緣政治的沖擊下暴露無遺。汽車業調研公司Fourin的亞洲總監堀井隆表示：“東南亞有大多數零件相互依存的供應網絡，如果有一國的零件供應出現問題，就會影響到整體供應鏈。”
與此同時，受疫情影響，全球物流成本迅速上升，成爲了全球産業鏈重構的另一誘因。2020年初到2021年8月，一個標准集裝箱從甯波港到美國的海運費用已被“炒”至2.6萬美元，增長近8倍多。未來，隨著疫情持續，多個産業的全球供應鏈將會發生根本變化，供應鏈受到的短期沖擊將轉化爲不可逆的長期結構性變化。
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