經濟觀察網 記者 萬敏 服務B端的支付企業正在加速出海布局。
7月6日，星圖金融（前身爲蘇甯金融服務集團）通過官方公衆號發布，旗下的蘇甯跨境支付與星展銀行（香港）將展開更多跨境電商貨幣兌換方面的服務。7月5日，港股上市支付公司移卡（9923.HK）發布公告，將新募集到的5.5億港元中80%淨額用于拓展海外業務。
跨境電商的火爆，令國內的支付機構看到了新的商機。這項業務的環節鏈條長而複雜，足以容納資質、資源禀賦各有側重的支付機構加入其中。更重要的是，比起國內早已固化的二八分化支付格局，跨境貿易企業金融服務需求還在強勁增長，機會的大門依然敞開。
支付機構加快入場跨境電商
6月26日，央行公布非銀行支付機構《支付業務許可證》續展公示信息（2022年6月第四批），參與續展的79家支付機構中，10家退出續展，8家中止續展，1家不予受理續展，另外還有8家早期在《支付業務許可證》有效期內已主動退出，剩余52家通過續展。
經過過去兩年間的收購，頭部互聯網流量平台如快手、抖音等基本都已購入了支付牌照，隨著平台金融業務受到嚴監管的預期加強，支付牌照的交易也趨于冷淡。最近一次引起市場關注的還是在去年3月，華爲收購了深圳一家支付公司的牌照。在這樣的背景下，一些行業尾部的支付企業無心戀戰。而一些本身在B端支付市場耕耘多年的“腰部”支付企業，則摩拳擦掌撲向了海外市場。
7月5日，移卡宣布公司2027年到期的約5.5億港元的可轉換債券已于2022年7月5日完成發行。根據公告，移卡擬將所得款項淨額用于産品研發、營銷推廣及團隊投入，以加強本土競爭力，進一步加快在到店電商業務建立規模效應和行業門檻；同時還將拓展集團海外業務，加速全球化發展。
移卡成立于2011年，于2020年6月在港交所挂牌上市。2013年，移卡成立子公司樂刷科技，推出面向小微商戶的商業化支付服務“智掌櫃”。2014年樂刷科技獲得銀聯收單資格，獲得央行頒發的全國銀行卡收單許可證和移動支付許可證支付牌照。
此次發行可轉債，移卡稱其中約80%的所得款項淨額將用于拓展其海外業務，包括跨境電子商務外彙/人民幣收款支付業務、收單及移動支付業務、軟件即服務(SaaS)數字解決方案及到店電商服務。
星圖金融方面表示，在蘇甯跨境支付與星展銀行（香港）的合作中，蘇甯跨境支付在星展銀行（香港）開立MSO（Money Service Operator）賬戶，以API（應用程序接口）對接等方式獲取星展銀行（香港）優質離岸彙率，及時進行FX鎖彙交易，爲跨境進出口電商在線提供多幣種貨幣兌換服務。
“有調研顯示，諸多跨境電商企業，特別是中小賣家最在意的因素依然是跨境收款能否及時到賬和費率成本的高低。除此之外，融資難、賬期長導致的資金問題；國外電商平台政策收緊帶來的合規性問題；金融市場波動劇烈導致彙率波動問題，都是跨境貿易企業最關心也最亟需解決的問題。”博通咨詢金融行業資深分析師王蓬博表示，從數據來看，我國跨境貿易特別是出口近年來增速很快，整個市場呈現藍海狀態，空間尚未飽和，這也給了相關支付和增值服務商們很多機會。
不論是在東南亞還是歐美，當地傳統的刷卡、支票、現金的支付方式都在疫情期間受到了挑戰，線上化、電子化支付方式被更多居民和企業接受，中國的支付機構在國內積累多年的技術、業務經驗，以更快的速度輸出到海外市場。
如具有豐富C端支付科技經驗的銀聯，也繼續耕耘海外的零售支付市場。7月4日，銀聯國際宣布，與新加坡最大銀行——星展銀行達成合作，基于數字化發卡技術，支持後者旗下移動支付産品DBS PayLah！接入銀聯二維碼服務，DBS PayLah！是新加坡用戶規模最大的支付App。
已在中國、美國、英國、泰國、巴西、中國香港等國家和地區獲得了60余張支付類牌照及相關資質的連連國際（母公司連連數字）則在獲得在美國全50州的支付牌照後，繼續推進跨境貿易相關的支付金融服務，于近日宣布推出多幣種跨境錢包。對于在Allegro、亞馬遜、Cdiscount、Fruugo和Kaufland等國際電商平台銷售産品的美國商家，連連國際跨境錢包提供傳統現金和銀行轉賬之外的跨境支付服務選擇。
跨境貿易模式變化帶來新金融需求
跨境貿易以B2B模式爲主的情況正在發生變化，電商平台的概念使得更多中國外貿企業主重視外貿C端的市場需求。
杭州路易行進出口有限公司是一家專業出口漁網漁具供應商，負責人李軍龍賣了近10年的漁網，客戶主要是非洲拉美等發展中國家的漁民。疫情的影響對他的生意猶如一場蝴蝶效應，“雖然非洲拉美這些是很窮的國家，但他們捕獲的海鮮是在全球消費的，特別是供應發達國家的消費，因爲疫情阻斷了旅遊行業和一些消費餐飲，等于說包括發達國家居民在內的消費就降低了。”
李軍龍分析，導致今年生意難做的一個因素還有原料價格，今年歐洲局部沖突導致的油價上漲，不僅使得他的漁網産品上遊原料漲價，非洲拉美地區漁民出海捕魚的船上用的油也漲價了，出海的柴油成本比以前增加了很多，漁民的收益更少了，進而影響了整個市場的需求和消費。
“一些窮的國家，他們的貨幣本身也不太穩定，今年美元的升值、美國加息，對它其實也造成了很大的影響。”李軍龍舉例說，他的客戶中有尼日利亞的，2010年左右它的貨幣對美元是大概105奈拉兌換1美元，到現在要400多奈拉兌換1美元，10多年裏貨幣貶值了非常多。還有像緬甸貨幣彙率，一年多時間貨幣可能就貶值超過30%。
近兩年來，李軍龍感到傳統的貿易模式下，投入越來越高，收益空間越來，同時風險越來越大，跨境電商的崛起對傳統的跨境貿易模式又有新的影響沖擊。“以漁網來說，它是一個低價值的産品，沒辦法用在線零售的方式來出售，它的貨值也比較低，物流各方面成本都解決不了，面向的拉美非洲市場跨境電商的基礎建設也不太夠發達。”同時，李軍龍感受到客戶訂單越來越碎片化：以往的貨品都是整櫃的出，但隨著電商平台的發展，下遊的客戶、終端消費者可以有更好或更便宜的方式，直接到這種電商平台上面去采購。
李軍龍沒有固守成規，他在與客戶的交流中發現，有客戶需要漁網的同時還需要其他的釣魚漁具，而這塊市場和他原有的業務基礎也非常契合，他可以在一個集裝箱裏搭售釣魚漁具産品，這種模式可以做跨境電商，也適合跨境小B的模式。
“原來有些可能習慣了做大B的客戶，不是大客戶訂單不接，起訂量都要一個櫃子之類的，在現在這種情況之下，大客戶本身越來越少，他的選擇余地越來越多，這種大訂單可能會越來越難碰到。”李軍龍說。他今年開始嘗試給老客戶整合采購需求，一個訂單裏面增加了十幾個工廠的貨，集合後給客戶發貨，相當于整合國內的供應鏈資源，在價格和品質方面滿足不同客戶的需求。
目前，李軍龍開設了亞馬遜的店鋪，並通過shopify開設了獨立站，運營自己的品牌，對B2C的業務參與非常積極，結合一年來的操作，他認爲 B2C這塊雖然看起來門檻不高，但是隱形的要求還是比較高，比如對于中小企業的資金鏈運營能力以及團隊經驗的要求都有很多的要求。
從去年開始，彙率波動比較大，李軍龍與合作銀行簽了一些遠期的換彙協議，在B2B模式下，他能比較精確地算到什麽時候出貨、什麽時候能拿到應收款，因此根據訂單收款的情況，他可以和銀行簽3個月或6個月遠期鎖彙、遠期結彙協議。但2C模式下的出貨和回款周期則還在嘗試摸索，目前還沒有太多的操作。
億邦智庫首席分析師樊飛表示，根據調研有超9成的跨境賣家認爲彙率波動對公司的財務是有影響的，其中超4成的跨境賣家表示影響很大，在緩解外彙波動影響方面，和2020年相比，2021年跨境出口賣家有明顯更加成熟的應對的方法，其中有25.2%的人采取了外彙套保的這解決方案。
此外，中小跨境賣家對海外收款的服務需求出現了迅猛增長，樊飛說，“其實跨境賣家在選擇收款工具的時候，它不僅要考慮手續費的問題，它要考慮提現的難度、周期、時效、專業度、增值服務、本地化的服務是不是有落地的平台，有沒有落地的服務等等。”而第三方收款工具擁有門檻低、費率低、結算周期短，更加便捷和高效的優勢，更符合中小賣家等長尾用戶的需求，仍是賣家最主要收款方式。
除了換彙、收款，融資貸款正在上升爲跨境賣家主要的金融需求之一。據億邦智庫調研，大多數跨境賣家都有貸款，有近五成賣家的貸款額度占店鋪月收入的30%左右，貸款額度比較適中。從融資渠道來看，銀行貸款仍是賣家的主要融資渠道。2021年電商平台提供的關聯服務已經上升至跨境賣家第二大融資渠道，可見平台更加重視對跨境賣家各方面需求的滿足；此外，隨著收款平台提供的融資增值服務越來越完善，未來它也將成爲跨境賣家的重要融資渠道。
由于在支付服務中已經掌握了豐富的企業經營數據，跨境支付企業切入企業融資業務也具備了業務基礎。連連國際方面對記者表示，在過去3年裏，連連國際通過與持牌金融機構合作，用貸款“撮合”的方式累計服務中小跨境出海企業超10萬家，撮合近百億的貸款規模。通過運用數字技術保障出海企業的交易流水、訂單數據、結彙數據、廣告數據等數字資産安全性的同時，推進中小出海企業數據資産的信用化，通過大數據分析能力搭建數字風控模型，提升用戶畫像分析能力。
連連國際營銷總經理鍾義表示，此類貸款年化利率降到了8%甚至是6%，最高的金額可以到千萬美金，期限可以到半年甚至更長。支付企業幫助盤活出海企業數據資産，縮短了信息觸達鏈路，降低了流通成本和金融機構借貸風險，助力跨境電商企業提升了融資效率。
樊飛表示，根據對800多家跨境電商賣家的調查，相比2020年2021年有融資需求的企業是明顯增多了，有32%跨境賣家需要融資。在資金方面，有超七成跨境賣家表示資金情況充裕，其中32.6%跨境賣家資金能夠滿足需求，但仍有3.8%跨境賣家長期面臨著資金不足問題。跨境賣家融資需求增長，和跨境電商企業的高速發展是相吻合的，進入不斷發展壯大期的企業需要有外部資金的投入。