歐洲市場
2015年,歐盟LED照明産品出口呈增長趨勢。2015年歐洲的LED照明市場規模將從2011年約20億美元增長至102.4億美元,預計2012—2015年的年均增長率將達到約49%。歐洲市場曆來是中國照明企業出口大國。
其中,德國對中國管燈、燈條燈帶、車船燈、舞台燈的進口量較大;荷蘭對中國管燈、射燈、舞台燈的需求量較大;意大利進口中國燈條燈帶、室內裝飾燈的數量較大;英國需求中國射燈、室內裝飾燈數量較大;法國主要進口中國射燈;比利時和丹麥主要需求中國舞台燈等。
另外,歐洲的照明標准較高,對照明效果和氛圍要求較高,進軍歐盟市場的LED照明産品需經過諸如CE-LVD、CE-EMC、CE-ROHS、CE-ERP以及GS等認證。
目前歐洲受到希臘債務危機的影響,如意大利、西班牙、葡萄牙、愛爾蘭等國均不同程度地陷入了債務危機中,危機愈演愈烈,正在改變著歐元區和整個歐洲的格局,“歐元不可逆轉”的概念將會被動搖,引發市場對“誰將是下一個希臘”的猜測,影響還將超越歐元區,延展到整個歐盟,還需各企業謹慎而行。
中東市場
2014年中國LED十大重點領域産品對中東市場的出口規模爲2.737億美元,同比增長106.68%,2015年出口額有望超過5.70億美元,前三大出口國家分別爲伊朗、阿聯酋、沙特阿拉伯。對中東市場出口的LED主要産品有LED照明燈具、LED顯示屏、發光二極管、燈飾、零配件等。
中東市場基礎建設投資強烈,國際間的合作及本國的發展計劃中均涉及基礎設施建設,世界級的活動及重大賽事都對LED的發展具有強大的推動力。
相對歐美市場來說,中東市場對價格更爲敏感,性價比較高的産品會更受歡迎。據了解,卡塔爾帶來200億商機,未來,中東市場將呈現更高增速,中國LED企業需把握中東照明市場這塊“肥肉”。
美國市場
美國能源部報告預計,2016年美國照明市場總體規模將達到251億美元。美國市場對中國企業而言是最大的海外市場,堪比整個歐洲。美國進口LED産品的國家中,中國的占比達到了70.50%,金額約爲4.2億美元,三分之二的美國民衆均已購買家用LED照明産品。
目前代工成爲對美出口主要模式,自有品牌稀少,以中小企業爲主,出口訂單小而散,“無牌”産品占主流。另外,在智能照明領域,消費者對價格最爲關注,約三分之二的消費者表示,價格是決定是否購買智能燈泡的最重要因素。隨著智能燈泡的價格也已經開始下降,功能和照明性能可能很快成爲更加重要的購買驅動力。
俄羅斯市場
監測數據顯示,2015年1至5月,中國對俄羅斯出口LED照明及顯示屏類産品共1.02億美元,其中照明類8328.5萬美元,顯示屏1858.5萬美元,各自占比爲81.8%和18.2%。對俄出口的照明類産品排前三的主要是天花板燈、投射燈和面板燈,三類産品的出口總額合計占了7成,之後排名是燈條燈帶、球泡燈、太陽能燈、路燈、舞台燈、筒燈等。
中國對俄出口LED産品的種類和規模連續幾年快速增長,勢頭有目共睹,盡管今年上半年中國LED企業在看到俄羅斯經濟下滑,盧布貶值的情況下,對俄羅斯市場的開拓和深耕也稍有遲疑或猶豫,但俄羅斯LED市場膨脹的需求卻始終極具吸引力。
據研究機構預測:2015年中國對俄羅斯出口LED照明類和顯示屏類産品將分別達13.74億美元和0.69億美元,2019年將增至33.54億美元和1.78億美元。走出國門,一直向北,也是企業開疆拓土不錯的選項。
日本市場
今年以來,中國LED照明産品出口日本的金額增長並不樂觀。2015年第1季度,我國對日本LED燈具總額爲1.07億美元,同比增長-29%,占我國整體出口的比重爲6%,較2014年第1季度的10%下降了4個百分點。
日本是我國LED照明産品傳統的重要出口市場,總量大,産品需求豐富。同時,我國對日本LED照明出口的品牌和企業結構呈出口集中度高,訂單大,標准化程度較高。
其中,出口日本企業的TOP30中,東芝、恩都、杭芝、羅姆達五家企業的子公司對日出口金額達4516萬美元,較2014年第1季度下滑了28.5%左右。但從占比來看,這幾家企業占到2015年第1季度我國對日出口額的42%,與2014年第1季度占比持平。
面對對品質追求完美的日本市場,國內企業只有實打實地從質量做起,才能獲取信任。雖然日本客戶開發起來比較困難,但是一旦開發成功後期維護就比較容易。
韓國市場
韓國知識經濟部預計LED市場將以年均30%的增長率增長,到2015年市場規模將由2008年的214億美元擴大至約1000億美元。面對這一巨大市場,韓國政府出台了旨在提高韓國競爭力的政策。
在韓國國內銷售産品時,進口産品也要滿足KS認證標准,韓國企業都會因標准改變而增加負擔,海外企業當然也難逃其影響。
印度市場
印度作爲全球人口第二大國,其經濟增速及市場體量不容小觑。由于目前印度制造業水平並不高,其市場上的LED照明産品整體水平較低,相對于門檻較高的歐洲及北美市場,國內企業轉向印度市場則有可能進入其高端産品行列。加之印度政府正在計劃鼓勵推廣LED産品的使用,未來印度LED市場年增長率將節節攀升,成爲國內LED企業積極“搶灘”的戰場。
目前,印度大約有3億人口未能享受到電網帶來的實惠,由于印度本土對LED核心技術的缺乏,LED燈具産品主要依賴于進口,與傳統燈具相比,LED燈價格也相當昂貴。預測到2020年印度的LED燈具市場市值將達1億。其中,預計2015-2020年,LED路燈産值將達4100萬。
東盟市場
從東盟LED照明市場來看,東盟經濟增長速度快、基礎建設投資大、低關稅甚至零關稅政策等都極具吸引力,無疑爲我國LED出口企業“興奮劑”。在東盟成員國中,越南、馬來西亞、新加坡成爲2014年我國LED照明産品對東盟市場的前三大出口國。
首先從越南LED照明細分産品進口情況來看,2014年LED舞台燈所占份額高達87.7%,排在第二位、第三位的LED天花板燈、LED筒燈所占份額僅爲爲5.8%、3.5%;
從馬來西亞LED照明細分産品進口情況來看,將近六成的LED照明市場由LED天花板燈占據;其次是LED投射燈,占比爲18%;LED筒燈所占份額爲9.8%;
再來看下新加坡LED照明細分市場情況,LED天花板燈所占份額爲45.7%;其次是LED投射燈,占比爲17.6%;LED筒燈所占份額爲15.8%。
中南美市場
在南美洲,因外部需求疲軟、國際資本外逃和貨幣政策收緊,巴西增長依然緩慢。墨西哥和中美國家今後的增長將加速,因爲工業品出口狀況得到改善、國內需求穩定,以及經濟結構調整。
目前巴西是南美洲最大的能源消費國,也是最大的LED進口國,超過其總進口量的60%。不過,以前巴西的LED照明産品基本依賴進口,如今已經開始本土制造此類産品了。另外,巴西的貿易關稅較高,加上很多法律條文限制,貿易保護主義較嚴重,沒有擁有技術專利等核心優勢的企業,單靠價格很難打進巴西市場。
目前中國出口巴西市場LED産品,主要以貼牌方式出口,當地消費者對于中國品牌的認知度不高,不過也算是值得撬動的寶地。
非洲市場
非洲是LED照明市場崛起的黑馬,非洲基礎照明與市政照明市場潛力巨大,而且非洲處于照明應用低端,對産品性能要求不高,低價、長壽、耐用、具備基本的照明功能、保證3年不用更換,操作簡單的産品就可滿足市場需求。
倫敦研究機構(Economist Intelligence Unit Ltd.)統計分析,預估到2016年爲止,非洲當地半數以上的國家,國內生産毛額每年可成長5%,而南非市場更是不容小觑,2015年1~3月,全國照明行業對南非累計出口額4750.13萬美元,同比增長6.30%。在這個時期,照明行業企業走出去搶占非洲市場的成功率會比較高。
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