泛科技産業發展趨勢來看，5G從應用角度，使得雲計算、大數據、消費電子等很多泛科技領域得以快速發展；從行業屬性，實際上5G與雲計算、大數據、消費電子，甚至于人工智能、車聯網，再細分的話包括傳感器、光學器件、折疊屏、TWS耳機等都屬于電子元器件行業，也就是半導體、集成電路産業。
所以，從整個大科技産業，爲大家簡單梳理一下主要的A股公司。
要注意的是，當前很多股票已經漲了不少，翻倍的很多，所以極度高價的比如卓勝微（300782）、兆易創新（603986）、韋爾股份（603501）、聖邦股份（300661）、彙頂科技（603160）、深南電路（002916）、中微公司（688012）等這些個200元以上的股票，我就不給大家介紹了，雖然都是國內優質的領先公司，我堅定看好這些公司未來的潛力，但可能不適合大多數個人投資者，因此主要介紹一些同樣質地優良、中線策略的公司。
1、光環新網（300383）
核心業務爲IDC服務以及雲計算服務，其次還包括部分互聯網寬帶接入(ISP)服務等。公司在數據中心建設和運營方面積累了大量的資源和經驗，目前正在運營的數據中心有東直門、酒仙橋、光環燕郊雲谷、上海嘉定、房山、太和橋、中金雲網、亞太中立等八處數據中心，主要集中分布在北京、上海這樣的一線城市，能夠提供可供運營機櫃超過 3 萬個。
去年，公司公告擬收購上海中可100%股權，推進上海嘉定二期數據中心項目，若全部達産預計將新增約4500個機櫃；此外擬收購昆山美鴻業公司40%股權，計劃于上海周邊地區昆山布局數據中心。據公告該地區機櫃設計總數超過14000個，可提供28萬台服務器的雲計算服務能力。公司與 AWS 合作曆史深遠，爲其雲計算底層基礎設施提供機櫃運營服務。
2、環旭電子（601231）
背靠股東日月光，多年持續穩健經營。公司營收從2014年158.7億元攀升至2018年335.5億元，年複合增長率20%。公司現金流佳，足以覆蓋資本支出並且有所盈余。
開拓SiP技術路徑，在中長期競爭賽跑中脫穎而出。由于終端産品的微小化和集成度提升，SiP (System in Package)系統級封裝技術逐漸成爲電子技術發展的前沿熱點，賽道持續擴容，據測算2020年SiP模組産品的規模將達到166.9億美元。SiP工藝綜合運用了多種先進封裝技術，封測能力或是廠商的技術門檻。公司已有SiP批量生産經驗，良率已達到99%以上，領先同行；考慮到産品季節性因素，公司謹慎擴産，有助于控制成本。
新老産品發力，業務多點開花。公司業務有兩大發展途徑，一方面著力工業類POS機、智能手持終端等穩健成長市場，提升核心客戶份額；另一方面發力新興市場，持續推出高附加值新産品。例如QSiP模組、UWB新産品、TWS耳機等新品。公司積極推進核心客戶TWS耳機 SiP模組封裝業務，首次公布與大客戶毫米波模組合作方案，進一步推動5G毫米波商用，或占2020年新機型比例10-20%；智能手表將深耕健康賽道，體能傳感功能有望再次加成，帶動單機價值量提升。公司將充分受益産業終端革新浪潮。
3、順絡電子（002138）
國産電感龍頭，積極拓展電感産品。順絡電子通過自主研發、外部並購等方式不斷拓展産品種類，目前已布局精密小型化電感、微波器件、汽車電子元器件、特種電子、精細陶瓷等五大産業系列。2018 年公司片式電感産品全球市場份額超過10%，其中疊層電感産能位居全球第二、片式繞線電感位居全球第三，處于國內電感行業領先地位。
公司穩健擴張産能帶動固定資産增長，積極投入研發深耕核心電子陶瓷制造能力。2007-2018年固定資産年複合增長率達32.7%，擴張速度與營業收入複合增速基本匹配，研發費用年複合增長達到32.5%。
手機電感隨5G射頻前端模塊增加帶動用量提升，並向微小化趨勢發展。尤以01005尺寸爲代表的電感需求強勁。供給端，全球新增 01005 電感産能僅順絡電子與日本村田能夠滿足批量供貨，其余廠商 TDK、奇力新擴産較爲有限，擴産周期將在9個月以上，公司有望借機切入龍頭客戶供應鏈。此外，公司推動LTCC 濾波器基站側應用，利潤貢獻提速。長期看，公司電感産品不斷實現國産化替代，穩健成長。
4、中石科技（300684）
國內消費電子領域石墨散熱龍頭，北美客戶手機石墨散熱核心供應商地位穩固。公司以銷售國外屏蔽材料及模切業務起家，逐步進入智能手機廠商核心供應鏈，並向消費電子領域拓展，形成散熱綜合解決方案，後續産品將由石墨片轉向散熱模組，産品附加值有望提升。
5G 推動散熱解決方案升級，公司業務進入收獲期。公司大客戶的訂單2020年仍然沿用石墨片散熱方案，營業收入穩中有升。2020年業務的增量主要來自國內廠商 VC 板訂單，基站散熱凝膠預計2020年開始起量，帶來業績增量貢獻。此外，VC 板業務亦將導入 OPPO、vivo 5-6個機型。
深耕海外客戶，未來産品線進一步拓寬。海外客戶方面，深耕微軟，從消費類産品Xbox切入散熱泡棉、散熱模組産品，未來轉向加工難度低、利潤更厚的數據中心産品，並橫向拓展谷歌、亞馬遜等北美客戶，産品線有望拓寬。
5、生益科技（600183）
國內覆銅板行業龍頭，高頻高速覆銅板國産化步伐加快。公司主業覆銅板及粘結片業務，占營業收入比重逾八成，過去覆銅板業務以傳統FR-4高速覆銅板材料爲主。伴隨下遊PCB行業向大陸地區轉移，對高頻高速覆銅板需求日益增加，公司現已具備量産M4高速覆銅板、高頻碳氫覆銅板的能力，並獲得下遊核心通信類客戶的認可，國産化替代進程正在加快。
受益5G基站建設及服務器需求拉動，覆銅板步入景氣周期。伴隨5G基站建設加速，新技術周期催生服務器、消費電子終端需求回溫，助推覆銅板進入景氣周期。上遊電子玻纖布材料價格戰因素解除，價格有望企穩回升，作爲上遊原材料有望傳導至覆銅板，帶動價格上行。
子公司生益電子專注5G通信PCB業務，有望迎來業績釋放期。生益電子具備高多層PCB板生産能力，已進入國內基站設備商供應鏈，伴隨2019年第四季度招標落地，客戶訂單份額加大，新增産能將于今年陸續釋放，2020年有望釋放營業收入，5G通信類高多層 PCB 板將提振現有訂單均價，帶動毛利率進一步改善。
6、斯達半導（603290）
主要從事以IGBT爲主的功率半導體芯片和模塊的設計研發和生産，並以IGBT 模塊形式對外實現銷售，相關産品廣泛應用于工業控制及電源、新能源、變頻白色家電等領域。
作爲國內IGBT行業的領軍企業，公司不僅具備先進的模塊設計及制造工藝，亦擁有自主研發設計的IGBT芯片和快恢複二極管芯片的能力，市場地位持續提升。根據IHS的數據，2018年公司在全球IGBT模塊市場的份額約爲2.2%，市占率排名全球第8，國內第1，是世界排名前十中唯一一家中國企業，市場優勢地位顯著，有望充分受益IGBT市場的持續增長和國産替代進程。
在IGBT設計方面，公司目前已經成功研發出NPT型芯片和第六代 FS-Trench 芯片並實現規模化量的産，在最新一代的IGBT 技術領域掌握了核心技術。客戶包括英威騰、彙川技術、安徽巨一、陽光電源等衆多優質客戶資源。
7、聞泰科技（600745）
主要從事通訊終端的研發設計和生産制造服務，業務涵蓋終端産品的新産品開發、ID 設計、結構設計、硬件研發、軟件研發、生産制造、供應鏈管理等，相關産品廣泛應用于智能手機、平板電腦、筆記本電腦、智能硬件、IoT 模塊等領域。
公司收購安世半導體切入半導體領域，安世主要産品爲分立器件、半導體邏輯芯片、功率 MOS 器件等，在二極管和晶體管市場和 ESD 保護器件市場市占率第一，在車用MOSFET 市場市占率第二，下遊合作夥伴覆蓋了汽車、通信、消費電子等領域全球頂尖制造商與服務商，市場優勢地位十分顯著。本次收購有利于公司業務向産業鏈上遊擴展延伸，對未來提升公司核心競爭力和持續盈利能力具有積極意義。
8、萬業企業（600641）
公司全面轉型集成電路裝備與材料國産化平台。2018年8月認購首期上海半導體裝備材料産業基金20%份額，12月完成對離子注入機標的凱世通的收購工作，交易金額接近4億元。2019年6月擬與中科院微電子所、芯鑫租賃等共同組建集成電路裝備集團。2018年12月起，國家集成電路大基金開始持有公司7%的股份。
上海半導體裝備材料産業投資基金積極布局資本市場，戰略性投資了若幹裝備材料龍頭上市公司，或與龍頭上市公司合作設立合資公司，支持國內裝備材料上市公司發展實現新的突破。萬業作爲基金的主要LP，努力打造國內領先的裝備材料平台。裝備材料基金已投項目包括長川科技（300604）、飛凱材料（300398）、上海精測、紫光控股等。
凱世通的主營業務爲離子注入及相關設備的制造與銷售，包括太陽能離子注入機、集成電路離子注入機和 AMOLED離子注入機的全系列産品。凱世通創始團隊成員曾在世界知名的離子注入機公司擔任核心技術崗位，負責和領導了多款成熟集成電路離子注入機的開發，擁有豐富的集成電路離子注入機的開發和市場經驗。
國內離子注入機基本上被應用材料、Axcelis和日本Sumitom壟斷，僅有中科信在個別12寸晶圓産線上獲得工藝驗證驗證並在近期驗收通過，國産替代空間廣闊。凱世通是離子注入機國産化先鋒，三大目標市場是光伏太陽能電池、OLED平板顯示器和半導體集成電路。目前光伏是公司收入主要來源，其他兩個應用方向目前處于實驗樣機階段。
9、弘信電子（300657）
專注深耕柔性電路板長達 16 年，公司當前業務類型以柔性電路板和背光板爲主，國內FPC領域領軍者。公司前瞻布局”卷對卷”工藝，成爲內資國內龍頭，SMT 垂直整合提升公司競爭力。蘋果手機正是通過FPC替代硬板實現機身厚度與創新的雙贏，目前安卓陣營創新加速，FPC 滲透率有望明顯提升；汽車電子化依然是汽車變革的長期趨勢之一，動力電池依托新能源汽車旺盛需求，帶動 FPC 快速起量。
手機FPC領域，公司從 LCM領域的FPC供應商到手機直供，積極同國內優質智能手機大廠華爲、Vivo、小米接洽直供業務，有利于公司對終端廠商創新趨勢掌握的同時幫助公司從原有優勢LCM領域向更多領域布局；車載FPC領域，公司已經完成國內新能源汽車領域動力電池領軍廠商的驗證工作並小批量供應。
10、中科曙光（603019）
我國超算龍頭之一。公司是以國家”863″計劃重大科研成果爲基礎組建的國家高新技術企業，在高端計算機、存儲、系統軟件、雲計算和大數據等領域實現國內領先並達到國際先進水平，九年占據HPC TOP100系統份額數第一。CPU芯片是半導體領域的”皇冠明珠”，中科曙光子公司與AMD合資成立天津海光布局CPU芯片，國産化領域逐漸取得重大突破。
公司依托自主雲計算産品，積極參與雲計算標准的研究和制定，牽頭和參與制定的多個雲計算國家標准完成了標准草案制定，在全國超過 40 個城市部署了城市雲計算大數據中心。公司在數據中心領域投資了曙光節能，在環保大數據領域投資中科三清，在空天大數據領域投資中科星圖等創新型企業。中科星圖有望較快登陸科創板，未來公司有望充分受益于科創資産的價值提升。
11、浪潮信息（000977）
公司主要産品爲服務器，國産服務器龍頭企業。2018 年，公司x86服務器出貨量、銷售額均居全球前三、中國第一，增速全球第一。2010-2018 年，公司營業收入年複合增長率達 60%，歸母淨利潤年複合增長率達 45%，扣非歸母淨利潤年複合增長率達 51%。17Q2在全球服務器行業市占率爲3.3%，19Q3市占率已提升到9.0%。浪潮信息已進入全球服務器廠商第一梯隊。
浪潮從2010年就確定了針對互聯網企業的服務器定制化策略，制定面向大規模數據中心的整機櫃服務器技術路線，並通過JDM模式深度綁定了下遊互聯網廠商。服務器行業或將迎來拐點，公司最爲受益。
中長期來看，以AI爲代表的新興應用驅動AI服務器市場穩步發展。IDC 預測，未來5年中國人工智能服務器市場複合增長率將超過30%。2017年至今，浪潮AI服務器占中國市場的份額始終保持50%以上，優勢明顯。2019年3月，公司率先發布邊緣計算AI服務器NE5250M5，積極布局邊緣計算領域。
12、銳明技術（002970）
公司主要從事以視頻爲核心的商用車監控信息化産品的研發、生産和銷售，産品包括車載視頻監控設備、車載攝像機、駕駛主動安全套件、司乘交互終端等智能車載設備及管理平台軟件，以及一系列面向城市公交、巡遊/網約出租、兩客一危、渣土清運等商用車輛營運場景的行業信息化解決方案。
截止2019年，全球累計有超過120萬輛商用車安裝有公司的産品，分布在中國、美國、英國、巴西、新加坡、阿聯酋、厄瓜多爾等國，覆蓋公交、出租、客車、校車、貨車等多種商用車輛。根據IHS機構報告，2017年公司在全球車載視頻監控市場占有率排名第二，是全球車載視頻監控設備的主要供應商之一。
交通部于2018年8月發布《關于推廣應用智能視頻監控報警技術的通知》。在政策的引導下，新增車輛和既有車輛智能視頻監控報警技術的應用顯著加速；國外市場方面，根據《全球貨車視頻安全解決方案》報告，在貨車車隊中安裝基于視頻的安全解決方案將逐漸成爲常態，年複合增長率超過 22%。