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大灣區資訊
1、2021年深圳居民人均可支配收入70847元
2、2021年深圳市住房公積金年度賬單出爐 職工提取總額超600億元！
3、8條“小黃魚”明日正式運營！深圳開通公園接駁巴士線路
4、“年貨圳當時，網購合家歡”2022年深圳網上年貨節引爆新春消費
5、廣東21巿2021年經濟數據發布！15市GDP增速達8%
6、春節通關“不打烊” 內地年貨暢順供應港澳
7、香港明起恢複珠海口岸“來港易”及“回港易”
8、安以軒老公、德晉集團主席陳榮煉被捕，涉非法經營賭博、洗黑錢等罪名
國內財經熱點
1、央行發布2021年金融市場運行情況
2、制造業PMI仍處擴張區間 企業信心有所回升
3、北京證券交易所：持續提高挂牌公司和上市公司質量 優化全鏈條一體化監管機制
4、2021年文化産業逐步恢複 9大行業營收實現兩位數增長
國際時訊
1、全球煤炭價格飙升！1月上漲超三分之一！
2、“史上最貴新年”？新馬泰等亞洲多國年夜飯價格上漲
大灣區資訊
01
2021年深圳居民人均可支配收入70847元
國家統計局深圳調查隊發布最新數據，深圳住戶收支與生活狀況調查數據顯示，2021年深圳居民人均可支配收入70847元，較上年增加5969元，增長（以下如無特別說明，均爲名義增速）9.2%，扣除價格因素實際增長8.2%;較2019年增加8325元，增長13.3%，兩年平均增長6.4%，扣除價格因素，兩年平均實際增長4.8%。
按收入來源分，與上年相比，組成可支配收入的四大項收入中：人均工資性收入59095元，增長10.1%；人均經營淨收入7238元，增長3.5%；人均財産淨收入6747元，增長4.6%；人均轉移淨收入爲-2233元，2020年爲-2243元。
2021年深圳居民人均消費支出46286元，較上年增加5705元，增長14.1%，扣除價格因素實際增長13.0%；較2019年增加3173元，增長7.4%，兩年平均增長3.6%，扣除價格因素，兩年平均實際增長2.0%。與上年相比，八大類消費支出均有不同程度的增長，其中，其他用品和服務、醫療保健、教育文化娛樂三類支出分別增長46.9%、41.7%和40.5%，增幅均超過40%。
02
2021年深圳市住房公積金年度賬單出爐
職工提取總額超600億元！
1月29日，深圳市住房公積金管理中心發布2021年深圳市住房公積金年度賬單。據悉，2021年，全市有706.95萬職工繳存公積金，繳存共計949.04億元；全年深圳職工提取了1051.52萬筆公積金，提取總額共計613.39億元。
公積金提取方面，2021年深圳公積金提取原因分類占比如下：住房消費：88.48%（其中，租房提取：36.94%；還貸提取：28.04%；其他住房消費提取：12.31%；購房提取：11.19%），非住房消費類：11.52%。
公積金貸款方面，2021年，有5.69萬戶家庭申請公積金貸款，共計394.70億元，有1.02萬戶家庭結清了公積金貸款。
公積金異地轉入/轉出方面，2021年，有47224名職工將異地公積金轉入深圳。有41779名職工將深圳公積金轉移至異地。
一年來，深圳住房公積金便民服務再上新台階，職工辦理公積金業務越來越方便。2021年，深圳職工通過自助渠道提取了1033.14萬筆公積金，全市住房公積金商轉公業務可線上辦理，單位業務實現“刷臉”辦理，25項公積金業務實現全程無紙化辦理，在線預約叫號服務上線。
值得一提的是，深圳公積金制度實現了對各類就業群體的全覆蓋。2021年7月20日起，在深就業的靈活就業人員可自願繳存公積金。2021年12月17日，深圳市第一筆靈活就業人員公積金貸款成功放款，截至2021年年底，有11148名靈活就業人員繳存了公積金。
03
8條“小黃魚”明日正式運營！
深圳開通公園接駁巴士線路
結合深圳市“留深過大年”的號召，配合公園停車場預約制的推行，在深圳市交通運輸局、深圳市城市管理和綜合執法局的指導支持下，1月30日，深圳巴士集團開通試運營8條“小黃魚”公園接駁巴士（1月31日正式運營），服務時間從上午9點到下午6點，專線覆蓋福田、南山、寶安和鹽田4個行政區，主要爲到蓮花山公園、中心公園、深圳灣公園、鹽田海濱假日公園等景區遊玩的市民，提供從社區到景區、從景區到商圈的公交接駁服務，讓廣大市民朋友周末的公園休閑之旅不再被“停車難”而困擾。
灣區財經記者了解到，交通産業是城市和經濟發展的核心支撐，也是重點減碳領域。作爲全球最大的純電動公交運營商，深圳巴士集團率先實現公共交通領域“零汙染”，近6000台純電動公交車、4731輛純電動出租車成爲這座城市流動的“綠色符號”，在“深圳藍”“深圳綠”的新征程上，繪出一道道絢麗多彩的風景線。
2021年12月15日，深圳巴士集團“中山園精品場站光伏發電”項目正式並網發電，並投入試運行。這是深圳巴士集團以“雙碳”要求爲指引，打造深圳特色的“近零碳”建設路徑又一探索。
04
“年貨圳當時，網購合家歡”
2022年深圳網上年貨節引爆新春消費
爲響應商務部組織“全國網上年貨節”的號召，豐富新春消費，進一步激發消費潛力，營造濃郁的新春氛圍。2022年1月10日，“年貨圳當時，網購合家歡”2022年深圳網上年貨節正式啓動。深圳市商務局在做好節日疫情防控保障的同時，號召各大重點企業、品牌商家及平台積極參與，在網站、微信、微博等平台進行聯合宣傳推廣，除線上宣傳之外，鼓勵企業利用城市高地、商圈活動進行活動霸屏，引爆新春消費需求，將活動影響力持續擴大。
在活動開展的第一階段（1月10日至1月19日），據不完全統計，參與商家銷售總額達30．57億元，平均增幅超40％，參與人數直線上升，同比增長超4000萬人次。如京東京喜、華潤萬家、樸樸超市、叮咚買菜等企業銷售額均實現大幅度增長，食品、服飾、零食、水果生鮮、居家日用、家電等品類商品暢銷。據企業反饋，與去年同期相比，京喜平台營業額增長30％；華潤萬家營業額增長40％；樸樸超市營業額增長300％；叮咚買菜營業額增長超12％。年貨節備年貨特征明顯，食品、服飾類、水果生鮮、幹貨零食需求旺盛，訂單量呈快速增長趨勢。
05
廣東21巿2021年經濟數據發布！
15市 GDP 增速達8%
截至1月29日中午，全省21市經濟數據全部發布。根據各市統計局官網和政府網站發布的政府工作報告，《灣區財經》記者梳理2021年21市主要經濟指標情況如下：從經濟體量來看，深圳站上3萬億元新台階，東莞突破萬億元大關，廣州 GDP 超2.8萬億元，佛山超1.2萬億元，惠州和汕頭分別逼近5000億元和3000億元，清遠首次超過 2000億元。
從經濟增速來看，汕尾以同比增長12.7%領跑，肇慶同比增長10.5%、惠州同比增長10.1%，緊隨其後。可以發現，惠州以廣東經濟第五城跑出了第三增速，發展勢頭良好。加上潮州、韶關、湛江、江門、陽江、佛山、東莞、中山、廣州、清遠、雲浮和河源等，全省共15個城市經濟同比增速達到8%。
06
春節通關“不打烊”
內地年貨暢順供應港澳
爲提高春節期間的供澳鮮活産品通關時效，拱北海關所屬閘口海關實施提前申報、集中申報、預約申報等通關便利措施。1月1日至25日，閘口海關驗放鮮活産品合計2735車次，貨重約1.3萬噸，貨重較去年同期增長3.89倍。
供港鮮活水産品主要通過港珠澳大橋運輸。針對水産品鮮活、易腐、易損等特點，大橋海關開通快速通關專用窗口和綠色通道，發揮24小時通關優勢，實行“提前申報、隨到隨檢、即時放行”。該海關還與香港食環署大橋口岸水産檢查站建立“點對點”緊急通關聯系渠道，制定專項應急預案。今年1月1日至25日，該海關已驗放供港鮮活水産品937批次、貨重1457.06噸，較去年同期分別增長98.10%、50.86%。
爲了守護“菜籃子”安全，拱北海關所屬香洲海關克服疫情影響，量身定制了屬地監管方案，通過電子資料審核、遠程視頻連線等方式開展屬地查檢作業，推行24小時預約查檢機制，對供港澳鮮活食品做到“快查快檢快放”。今年1月1日至25日，拱北海關共完成供澳蔬菜、水産品及禽産品屬地查檢安全監管1795批、7398噸，供應量較去年同期增長8%。
07
香港明起恢複珠海口岸“來港易”及“回港易”
香港特區政府今日（30日）公布，由于廣東省珠海市香洲區現已不再列于“回港易／來港易計劃暫不適用風險地區”名單中，自1月31日起，符合“回港易”或“來港易”計劃所有指明條件的人士，按有關計劃從珠海口岸經港珠澳大橋入境香港時可獲豁免強制檢疫。上述兩個計劃的網上預約系統亦將由1月31日零時起恢複接受從珠海口岸經港珠澳大橋入境香港的預約申請。
08
安以軒老公、德晉集團主席陳榮煉被捕
涉非法經營賭博、洗黑錢等罪名
據香港“東網”消息，澳門太陽城集團董事周焯華(綽號“洗米華”)等多人，去年11月涉嫌在內地實施開設賭場非法經營賭博、犯罪集團及清洗黑錢，被澳門警方拘捕，澳門特區政府司法警察局再拘捕2人，並于今天（30日）上午10時舉行特別新聞發布會交代案情。
澳門司警局表示，經分析調查後， 28日在澳門新口岸區酒店截查一名陳姓嫌犯及蔡姓嫌犯，隨後以涉嫌非法經營賭博罪、洗黑錢罪將他們拘捕，兩人在查問期間拒絕合作。司警局經搜查他們的路氹城住所和皇朝區辦公地點，發現大量犯罪證據，包括410萬港元（約合334萬元人民幣）現金、計算機、服務器等。2人稍後將被移送當地檢察院。
司警局稱，調查顯示，當中陳姓嫌犯主要操控集團非法經營網上賭博，而蔡姓嫌犯則協助陳姓嫌犯進行有關行爲。而此次案件與去年11月的案件(周焯華案)，雖然拘捕行動針對不同犯罪團夥，但調查顯示，他們均涉及共同從事不法犯罪行爲，至于具體細節案件仍在調查不便公開。
據媒體此前報道，澳門司警局29日表示，涉嫌參與周焯華在內地實施開設賭場等罪，日前再拘捕兩名涉案的澳門男子，有消息稱，被拘捕兩人包括德晉集團主席陳榮煉，他是台灣藝人安以軒的丈夫。
百度百科信息顯示，陳榮煉，原籍福建省晉江永和鎮茂亭村人。澳門福建體育會理事長、德晉慈善會會長、德晉貴賓會董事長、德晉財務有限公司董事長、利互集團董事長、珠海德賢投資管理有限公司董事長、如意國際集團董事長、上海佰迦樂影院投資有限公司董事長等。
國內財經熱點
01
央行發布2021年金融市場運行情況
一、債券市場規模穩定增長。截至2021年12月末，債券市場托管余額133.5萬億元，同比增長16.5萬億元，其中銀行間債券市場托管余額114.7萬億元，交易所市場托管余額18.8萬億元。商業銀行櫃台債券托管余額599.9億元。
二、債券收益率整體震蕩下行。2021年12月，銀行間同業拆借月加權平均利率爲2.02%，較2020年同期上行72個基點；銀行間質押式回購月加權平均利率爲2.09%，較2020年同期上行73個基點。
三、債券市場對外開放穩步推進。截至2021年末，境外機構在中國債券市場的托管余額爲4.1萬億元，占中國債券市場托管余額的比重爲3.1%。其中，境外機構在銀行間債券市場的托管余額爲4.0萬億元。分券種看，境外機構持有國債2.5萬億元、占比61.3%，政策性金融債1.1萬億元、占比27.3%。
四、債券市場投資者數量進一步增加。2021年末，按法人機構（管理人維度）統計，非金融企業債務融資工具2持有人共計1885家。
五、貨幣市場成交量持續提升。2021年，銀行間貨幣市場成交共計1164.0萬億元，同比增長5.2%。2021年，銀行間債券市場現券成交214.5萬億元，日均成交8578.0億元。櫃台債券市場累計成交170.6萬筆，成交金額4988.8億元。2021年末，開辦櫃台債券業務的商業銀行共27家，較2020年同期增加3家。
六、銀行間衍生品市場成交規模平穩增長。2021年，銀行間本幣衍生品市場共成交21.4萬億元，同比增長6.5%。
七、股票市場主要指數上漲。021年末，上證指數收于3639.8點，較2020年末上漲166.7點，漲幅爲4.8%；深證成指收于14857.4點，較2020年末上漲386.7點，漲幅爲2.7%。兩市全年成交額258.0萬億元，同比增長24.7%。
02
制造業PMI仍處擴張區間
企業信心有所回升
國家統計局1月30日發布的數據顯示，1月份，中國制造業采購經理指數（PMI）爲50.1%，比上月回落0.2個百分點，高于臨界點，制造業擴張步伐有所放慢。從分類指數看，在構成制造業PMI的5個分類指數中，生産指數高于臨界點，新訂單指數、原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數均低于臨界點。
國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，1月份，部分制造行業進入傳統生産淡季，加之近期市場需求放緩，制造業擴張力度有所減弱。
趙慶河指出，生産持續擴張。生産指數爲50.9%，連續三個月高于臨界點，但比上月下降0.5個百分點，制造業生産擴張步伐有所放慢。從行業情況看，食品及酒飲料精制茶、造紙印刷及文教體美娛用品等與春節假日消費相關的行業生産指數高于52.0%，生産保持較快增長。同時，爲滿足近期生産需要，節前企業積極備貨，采購量指數繼續高于臨界點，尤其是黑色金屬冶煉及壓延加工、有色金屬冶煉及壓延加工等行業采購量指數和原材料庫存指數均升至擴張區間，企業采購力度明顯加大，主要原材料庫存量較上月上升。
不過，需求仍顯不足。新訂單指數爲49.3%，比上月下降0.4個百分點，繼續位于收縮區間，制造業市場需求持續偏弱。從行業情況看，紡織、化學纖維及橡膠塑料制品、專用設備等行業新訂單指數低于46.0%，連續位于收縮區間，行業增長動能不足；但食品及酒飲料精制茶、醫藥等行業繼續處于擴張區間，高于制造業總體，行業市場需求保持上升。
另外，價格指數同步回升。主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別爲56.4%和50.9%，高于上月8.3和5.4個百分點，重回擴張區間，制造業市場價格總體水平較上月上漲。從行業情況看，石油煤炭及其他燃料加工、有色金屬冶煉及壓延加工等行業兩個價格指數均升至60.0%以上高位區間，相關行業原材料采購價格和産品銷售價格明顯上漲。
從企業規模看，大型企業景氣水平穩中有升。大型企業PMI爲51.6%，高于上月0.3個百分點，景氣水平連續兩個月回升；中型企業PMI爲50.5%，低于上月0.8個百分點，仍高于臨界點，繼續保持擴張；小型企業PMI爲46.0%，低于上月0.5個百分點，降至近期低點，顯示小型企業生産經營壓力較大，發展態勢持續偏弱。
值得注意的是，企業預期有所改善。生産經營活動預期指數爲57.5%，高于上月3.2個百分點，制造業企業信心有所回升。從行業情況看，調查的21個行業中，19個行業生産經營活動預期指數位于景氣區間，特別是通用設備、汽車、電氣機械器材等行業生産經營活動預期指數位于60.0%以上高位景氣區間，相關行業企業對近期市場發展前景較爲樂觀。
03
北京證券交易所：
持續提高挂牌公司和上市公司質量
優化全鏈條一體化監管機制
全國股轉公司、北京證券交易所發布2022新春致辭，致辭提到，新的一年，在中國證監會黨委的堅強領導下，以打造服務創新型中小企業主陣地爲總方向，堅持穩字當頭、穩中求進工作總基調，堅持錯位發展、創新發展、一體發展、協同發展理念，把“穩增長、穩市場、穩預期”放到突出位置；以落實全面實施注冊制要求爲牽引，加大改革創新力度，完善更加契合中小企業特點的制度體系；持續提高挂牌公司和上市公司質量，優化全鏈條一體化監管機制；全面提升市場服務覆蓋面與精准度，鼓勵壯大“投早、投小、投創新”的投資者隊伍，引導形成專于提供中小企業全周期服務的特色中介、精品中介，進一步凝聚各方服務創新型中小企業的合力。
04
2021年文化産業逐步恢複
9大行業營收實現兩位數增長
國家統計局1月30日發布的數據顯示，據對全國6.5萬家規模以上文化及相關産業企業調查，2021年，上述企業實現營業收入119064億元，按可比口徑計算，比上年增長16.0%；兩年平均增長8.9%。
“2021年我國文化産業逐步恢複。”國家統計局社科文司高級統計師張鵬表示，2021年，9大文化行業營業收入與上年相比均實現兩位數增長；43個行業中類中，41個行業營業收入比上年增長，增長面達95.3%。從兩年平均增速看，8大行業實現增長，其中，新聞信息服務、創意設計服務、文化消費終端生産、內容創作生産4個行業增速高于文化企業平均水平，兩年平均增速分別爲16.7%、13.8%、10.5%和9.7%；文化投資運營、文化裝備生産、文化輔助生産和中介服務、文化傳播渠道4個行業兩年平均增速分別爲8.4%、7.2%、3.3%、3.2%。文化娛樂休閑服務受疫情影響較重，兩年平均增速下降9.2%。
新業態發展動力強勁。2021年，數字文化新業態特征較爲明顯的16個行業小類實現營業收入39623億元，比上年增長18.9%；兩年平均增長20.5%，高于文化企業平均水平11.6個百分點；占文化企業營業收入的比重爲33.3%，比上年提高0.8個百分點。其中，可穿戴智能文化設備制造、互聯網廣告服務2個細分行業營業收入兩年平均增速分別爲46.4%和31.8%。
此外，區域集聚效應更加凸顯。2021年，東部地區實現營業收入90429億元，比上年增長16.5%，兩年平均增長9.2%；占全國的比重爲76.0%，比上年提高0.4個百分點。從城市群看，15個副省級城市實現營業收入38660億元，增長16.3%，兩年平均增長11.0%；占全國的比重爲32.5%，比上年提高0.1個百分點。
張鵬表示，2022年，統籌疫情防控和經濟社會發展成效繼續顯現，我國現代文化産業體系不斷健全，文化産品供給質量穩步提升，文化消費市場總體趨向活躍，文化市場主體發展活力將進一步增強，文化産業規模有望持續發展壯大。
國際時訊
01
全球煤炭價格飙升！
1月上漲超三分之一
據今日俄羅斯報道，由于供應短缺以及俄烏之間緊張關系升級，全球煤炭價格在1月上漲了超三分之一，逼近2021年10月創下的紀錄高點，基准的紐卡斯爾煤炭指數升至每噸262美元。一些專家推測，俄羅斯可能會切斷對歐洲的天然氣供應，以回應制裁，如果這種情況發生，歐洲可能會開始儲備煤炭。而根據石油和天然氣巨頭英國石油公司的數據，自2021年年中以來，歐洲公用事業公司已經增加了煤炭進口。
此前，由于推動綠色能源，2020年，歐洲公用事業公司在全球煤炭使用量中所占份額已降至6.2%。大宗商品數據跟蹤機構Kpler的預測顯示，歐洲本月將進口約558萬噸動力煤，是2019年以來的最高月度數據，比2021年的月平均水平多100萬噸。如果這種購買熱潮持續下去，煤炭價格將繼續上漲。
02
“史上最貴新年”？
新馬泰等亞洲多國年夜飯價格上漲
除了中國，韓國、朝鮮、泰國、新加坡、馬來西亞等亞洲國家也過春節。作爲上述國家最大的節日之一，春節是人們全家團聚的重要契機，一頓豐盛的團圓飯是必不可少的。香港《南華早報》28日報道稱，疫情暴發3年來，由于供應鏈受限、惡劣天氣導致農作物大量減産以及能源價格飙升，全球多國食品價格已上漲，從馬來西亞、新加坡到泰國，年夜飯的價格也受到食品價格上漲的影響。
自疫情暴發以來，馬來西亞各地食品價格持續飙升。官方價格表顯示，雞肉每公斤售價高達9林吉特，紅洋蔥每公斤售價爲16林吉特。2019年，雞肉和紅洋蔥的價格都在每公斤7.50林吉特左右。
在新加坡，物價漲得厲害，以前在超市買橙子，5個大約需要2.45新元（1新元約合4.69元人民幣），但現在則要2.95新元。新加坡《海峽時報》報道稱，與2020年同期相比，新加坡去年12月的消費者價格指數上漲了4%。新加坡90%以上的食品需要進口，新加坡政府近日稱，食品價格可能會進一步上漲，並表示將拓展進口來源，以保持價格競爭力並增強供應彈性。
通常春節期間，泰國華人家庭要用多種肉類、水果和糖果作爲祭祀的食物，象征富足。但今年，泰國豬肉價格在6個月內飙升近80%，影響了當地祭祀活動。瓦西那農計劃只買一種肉和一些糖果，將預算控制在1000泰铢（1泰铢約合0.19元人民幣）以下。泰國商會大學國際貿易研究中心主任阿特·皮薩尼奇表示，預計通脹將使泰國今年的春節支出較去年減少至少30%。
根據韓國KBS電視台29日報道，雖然過年的氛圍越來越濃厚，但消費者的錢包卻越捂越緊。春節前韓國食品價格紛紛漲價，尤其是年夜飯上必備的肉類，比如牛排和豬肉排骨等，價格上漲非常明顯。此外，白菜、卷心菜等的價格也在大幅上漲。最新調查結果顯示，如果是在傳統市場上購買過年的各種食材，那麽花費的金額爲24萬韓元，而如果上述食材全部從超市購買，花費則上漲至36萬韓元。
“史上最貴新年，韓國漢堡炸雞都漲價”，韓國《中央日報》28日報道稱，今年開年以來，韓國漢堡産品的價格也開始紛紛上調。韓國漢堡連鎖品牌Mom’s Touch當天表示將從下月3日開始將主要品種的漢堡和炸雞的價格分別上調300韓元和900韓元。此前，肯德基已經將香辣脆皮炸雞等炸雞菜單和勁脆雞腿堡等漢堡菜單的價格上調了100至200韓元。漢堡王也將包括25款漢堡在內的33種産品的價格平均上調2.9%。
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來源：灣區財經綜合報道
