香港金融管理局還表示，這筆交易具裏程碑意義，爲其他香港及區內的潛在發行人提供重要的新基准。
觀點地産網訊：香港金融管理局發文稱，香港特別行政區政府（香港特區政府）5月22日宣布在政府綠色債券計劃下成功發售首批綠色債券，是次綠色債券的發行金額爲10億美元，年期爲五年。
香港金融管理局還表示，這筆交易具裏程碑意義，爲其他香港及區內的潛在發行人提供重要的新基准。
據介紹，自5月10日起于香港、倫敦、巴黎、法蘭克福、阿姆斯特丹、波士頓、紐約和新加坡舉行路演後，這批根據規則144A/規例S發售的美元綠色債券于5月21日定價，收益率爲2.555%（與五年期美國國債差距爲32.5基點）。盡管近期金融市場波動，環球投資者對這批綠色債券需求強勁，吸引認購金額超過40億美元，爲發行金額的逾四倍，使最終定價較初步價格指引收窄17.5基點。
香港金融管理局還透露，是次交易吸引不同類別的傳統和綠色投資者。這批綠色債券獲超過100個國際機構投資者認購，最終50%分配予亞洲的投資者、27%予歐洲的投資者，以及23%予美國的投資者。按投資者類別計，29%分配予銀行、30%分配予基金經理、私人銀行及保險公司，以及41%分配予主權基金、中央銀行及國際組織。
對此，財政司司長陳茂波表示：“我們很高興看到市場對香港特區政府發行的首批綠色債券的反應熱烈。環球投資者對是次發行反應十分正面，不僅證明了他們對香港信貸狀況的肯定，亦反映了他們對香港推動可持續發展和應對氣候變化工作和努力的支持。”
據觀點地産新媒體了解，在是次發售綠色債券中，東方彙理銀行及彙豐爲聯席全球協調行、聯席牽頭行、聯席簿記行及聯席綠色結構銀行。這批綠色債券預期將于5月28日交收，並會于香港交易所和倫敦證券交易所上市。這批綠色債券獲標普全球給予AA+以及惠譽給予AA+評級。
香港金融管理局爲是次在政府綠色債券計劃下發售綠色債券的香港特區政府代表。計劃下所募集的資金將撥入基本工程儲備基金，爲具環境效益和推動香港可持續發展的工務工程提供資金。