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播音 | 田東
要聞
歐股再下跌，美聯儲刺激助推，科技股帶領美股自日低反彈，道指盤中跌近3%，最終收漲；拼多多B站再創新高，原油盤中反轉收漲逾2%。
全球累計確診病例超809萬，巴西單日新增超2萬，美超1.9萬，印度超1萬，俄超8200。
中國央行進行2000億元MLF操作，沒有“降息”，沒有全量續作。
中國公布5月經濟數據，工業服務業實現增長，消費投資繼續改善，就業物價總體穩定，統計局評論稱複工複産全面推進，經濟還未回歸正常水平。
中國5月70城房價：新房價格環比漲幅均略有擴大，北京深圳領跑二手房。
財政部決定發行抗疫特別國債，一、二期合計1000億元，6月18日開始招標。
馬化騰4天套現43億，劉熾平也連番減持騰訊股票。
美聯儲擴大債券購買範圍，從ETF增至單個公司債購買。
全球美債抛售潮繼續，4月海外持倉創四個月新低，日本今年首度減持，沙特抛售規模再新高。
美國6月紐約聯儲制造業指數大幅好于預期，接近疫情前水平。
175億美元！英國石油公司進行十年來最大規模減記，大舉下調油價預期。
Hertz租車警告投資者：需要奇迹股價才能不清零。
橋水基金管理的資産在3-4月銳減15%，4月底爲1380億美元。
跟誰學盤中創紀錄大漲，交易員稱或爲逼空所致。
市場概述
歐股回落，德股四連跌。美聯儲刺激助推，科技股帶領美股盤中轉漲，納指漲超1%。道指盤中跌近3%，最終收漲。拼多多B站再創新高，跟誰學等多只中概漲逾20%，網易有道收創新高。美元指數終結兩連陽，歐元英鎊創一周最大漲幅。原油盤中反彈收漲逾2%，美油終結三連跌走出月內低谷。黃金期貨連續第二日下跌。10年期美債收益率連升兩日，德債收益率創兩周新低。
市場收報
美股：標普500漲幅0.83%。道瓊斯漲幅0.62%。納斯達克漲幅1.43%。
歐股：歐洲STOXX 600指數收跌0.27%。德國DAX 30指數收跌0.32%。法國CAC 40指數收跌0.49%。英國富時100指數收跌0.66%。
A股：滬指收報2890.03點，跌1.02%，成交額2934億。深成指收報11192.27點，跌0.53%，成交額4662億。創業板收報2219.55點，漲0.58%，成交額1677億。
黃金：COMEX 8月黃金期貨收跌0.6%，報1727.20美元/盎司。
原油：WTI 7月原油期貨收漲0.86美元，漲幅2.37%，報37.12美元/桶。布倫特8月原油期貨收漲0.99美元，漲幅2.56%，報39.72美元/桶。
比特幣：CME比特幣期貨BTC主力合約報9515美元，較上日紐約尾盤漲0.53%，盤中交投于8930-9525美元區間，上周累跌逾3.0%。
ETF：標普500 SPY收漲0.95%，納斯達克100 QQQ收漲1.22%，黃金GLD收跌0.18%，美國原油基金USO收漲2.04%，中國科技ETF-Guggenheim CQQQ收漲0.19%。
海外疫情
全球累計確診病例超809萬，死亡逾43.8萬；美國確診超218萬例，死亡11.8萬；巴西病例逾88萬。
巴西單日新增超2萬，美國超1.9萬，印度超1萬，俄羅斯超8200。
英國的第二種新冠疫苗本周開始在人體中測試。
美國FDA警告：勿要在治療新冠肺炎時將瑞德西韋與氯喹搭配使用。
要聞詳情
沒有“降息”、沒有全量續作！中國央行進行2000億元MLF操作
上周一到期的5000億元MLF並未續作，央行當時稱，將于6月15日左右對本月到期的MLF一次性續做，具體操作金額將根據市場需求等情況確定。
統計局評5月中國經濟：複工複産全面推進，經濟還未回歸正常水平
工業服務業實現增長，消費投資繼續改善，就業物價總體穩定，企業複産率繼續提升。從累計看多數指標仍在下降，表明疫情沖擊損失尚需彌補，經濟還未回歸正常水平。
連續三個月好轉！中國5月社會消費品零售總額同比下降2.8%
餐飲業繼續改善，5月收入同比下降18.9%，降幅比上月收窄12.2個百分點。商品零售規模已接近上年同月水平，其中5月限額以上單位汽車類商品零售額同比增長3.5%，增速爲2018年5月份以來次高值。
連續第二個月增長！中國5月工業增加值增速擴大至4.4%
5月工業增加值環比增速有所回落，分析師認爲，目前工業企業面臨較大去庫存壓力，這會繼續制約工業生産恢複節奏。6月工業增加值同比增速繼續往上的動力不足。
中國前5月房地産開發投資增速-0.3% 連續三個月上行
中國1至5月全國房地産開發投資增速-0.3%，爲連續第三個月上行，預期-0.8%，前值-3.3%。
降幅持續收窄！前5月全國固定資産投資同比下降6.3%
5月地方債發行井噴，財政資金力度增大，基建節奏或有所加快。但全年來看，今年剩余發行額度並不多，全年增加的財政刺激可能都不夠彌補財政收入、基金收入的缺口，政策空間或許沒有那麽大。
5月70城房價：新房價格環比漲幅均略有擴大 北京深圳領跑二手房
住房需求得到進一步釋放。四個一線城市，新房價格環比均上漲，其中上海漲幅最大；二手房方面，北京二手住宅價格環比漲幅最高，深圳同比上漲12%，大幅領先北上廣。
首都疫情形勢十分嚴峻！又兩區進入“戰時”！
據環球網，北京全面提升社區防控措施，暫停開放、文化娛樂等室內活動場所。門頭溝區和大興區進入戰時狀態。
抗疫特別國債來了！一、二期合計1000億元，6月18日開始招標
財政部決定發行抗疫特別國債(一期) 5年期500億元、(二期) 7年期500億元。
突發！馬化騰4天套現43億，劉熾平也連番減持！什麽信號？股價15年暴漲近400倍，這一動作才是關鍵
Wind數據顯示，騰訊董事局主席馬化騰6月9日至12日出售總計965萬股騰訊股票，出售均價在433港元-450.27港元之間，此次共計套現約42.9億港元，持股比例由8.53%降至8.42%。騰訊總裁劉熾平也幾乎在同期實施減持。
美聯儲擴大債券購買範圍 從ETF增至單個公司債
周一，美聯儲宣布更新二級市場企業信貸工具（SMCCF），該工具將開始購買廣泛而多樣化的企業債券組合，以支持市場流動性和大型雇主的信貸可用性。這將是美聯儲在本次危機中，首次在二級市場直接購入單個公司債券。
全球美債抛售潮繼續 4月海外持倉創四個月新低 日本今年首度減持 沙特抛售規模再新高
4月海外抛售美股規模創八個月新高。中國4月美債持倉連降兩月。4月十大美國海外債主中僅三國增持，英國是唯一減持上百億美元的。沙特4月抛售規模又創新高，連續兩月至少減持200億美元。
美國6月紐約聯儲制造業指數大幅好于預期 接近疫情前水平
接受調研的美國企業明顯更加樂觀地認爲6個月內情況會好轉。
175億美元！BP進行十年來最大規模減記，大舉下調油價預期
BP將在二季度大幅減記資産，幅度在稅後130億美元至175億美元之間。BP還將未來30年布倫特油價預期下調了30%。
Hertz租車警告投資者：需要奇迹股價才能不清零
赫茲全球控股（Hertz Global Holdings）在其普通股發行中警告潛在買家，幾乎可以肯定該股將變得一文不值。
橋水基金管理的資産在3-4月銳減15%，4月底爲1380億美元。
跟誰學創紀錄大漲 交易員稱或爲逼空所致
跟誰學盤中一度大漲近30%，創下上市一年來最大盤中漲幅，收漲20%，全天成交量超過三個月日均量的4倍。
中國資訊——地區及産業
今日，【選股寶早知道】覆蓋的主要內容包括：李佳琪自歎不如！這個國家級展會才是直播真正的大機會，千億級別新賽道已獲政策全力扶持，這家A股最專業標的已入選合作平台；不輸抖音小店！微信終于出手布局電商，“群小店”的背後兩家核心服務商或成下一個“華揚聯衆”‘；不懼二波疫情！這個外貿大戶緊急發出大量招聘需求，行業驚呼多家龍頭海外訂單已陸續回暖，挖到A股1只口罩+防護服雙料標的，或將迎主營真正爆發；行業需求已暴漲20%！這只一季度業績增長260%的老牌龍頭竟再迎利好，交通部剛剛宣布另類“放寬限購”重磅消息，量價齊增的大牛市真的要來了？對標蘋果谷歌還有10倍增長空間！華爲旗艦機海外重裝上陣背後，這個前期爆炒的核心技術要迎來全面收獲期？一只前期的三連板龍頭或將重現犀利走勢；買不到“信息發展”還有它！海外剛剛傳來快速檢測實物方法，核心黑科技竟然還是這個市場最性感材料，背後這只人氣龍頭迎來反彈新催化。
1、生物安全 | 財政部15日公告，將于18日招標發行兩期抗疫特別國債，期限分別爲5年和7年，規模均爲500億元。根據安排，今年抗疫特別國債發行總規模爲1萬億元，將全部轉給地方，主要用于公共衛生等基礎設施建設和抗疫相關支出。多地已經開始申報抗疫特別國債項目。
點評：疫情當前，加強公共衛生體系建設被提到了非常高的位置，將爲醫藥市場帶來龐大增量。根據發改委等三部門上月發布的《公共衛生防控救治能力建設方案》，建設重點包括生物安全實驗室、檢驗檢測儀器，以及呼吸機等ICU相關設備。潤達醫療自疫情以來已承接超過60家PCR實驗室建設訂單；泰林生物生産的過氧化氫消毒機和隔離系列産品可用于生物安全實驗室；邁瑞醫療生命信息與支持産線的監護儀、呼吸機、輸注泵在一季度高速增長。
2、量子通信 | 國盾量子最新公告，擬首次公開發行2000萬股，將于19日初步詢價，24日進行網上和網下申購。股票擴位簡稱爲科大國盾量子，代碼爲688027。本次募集資金將投向量子通信網絡設備項目、研發中心建設項目。另據媒體報道，中國科學技術大學徐飛虎教授近日表示，中國科學家計劃在未來五年內打造“地面—空間”光纖通信系統，在遠距離實現絕對安全的量子通信線路。
點評：廣發證券趙炳楠認爲，量子保密通信基于量子密鑰分發技術，解決的核心問題是保密，在國防、金融等領域應用前景廣闊。我國已發射全球首顆量子科學實驗衛星“墨子號”，並建成全球第一條遠距離量子保密通信幹線“京滬幹線”。機構預計，2023年我國量子通信市場規模將超800億元。神州信息間接持有科大國盾股權，雙方在“京滬幹線”中緊密合作；三力士積極布局量子通信産品業務。
3、疫苗 | 阿裏健康最新公布數據，天貓618開售10天，HPV疫苗預約服務人數同比增長了11倍。目前市面上所有的二價、四價、九價HPV疫苗均有現貨，即約即打。
點評：阿裏健康數據顯示，進口九價疫苗和首個獲批的國産二價HPV疫苗馨可甯，成爲今年天貓618女性消費者的首選，4價HPV疫苗也非常熱門。根據GSK和默沙東兩家公司的年報，2019年HPV系列疫苗全球銷售額合計約38億美元。未來隨著國産HPV疫苗開拓三四線市場以及男性市場擴容，有望再迎增長空間。沃森生物最新公告，子公司上海澤潤研發的二價HPV疫苗申請新藥生産的藥品注冊申請獲受理；智飛生物獨家代理默沙東四價和九價HPV疫苗。
4、金融科技 | 據報道，知情人士稱，抖音和今日頭條母公司字節跳動已經在新加坡競標數字銀行牌照，尋求將其廣泛的業務組合擴大到銀行業。同時正在與新加坡頗具影響力的李氏企業家族磋商戰略合作事宜。李氏家族是東南亞第二大銀行華僑銀行的創始家族之一。此前，螞蟻金服、小米集團也已在新加坡申請數字銀行牌照。
點評：國內互聯網科技巨頭，包括阿裏、騰訊以及京東、百度等均已布局數字銀行甚至整個互聯網金融業態，如阿裏旗下有網商銀行，騰訊投資成立了微衆銀行。隨著人工智能、大數據、雲計算、區塊鏈等技術的興起，科技賦能金融已成爲未來金融發展的重要趨勢，“無科技不金融”逐漸成爲行業共識。業內分析人士認爲，在金融科技下半場，金融科技公司往右走，傳統銀行往左走，他們的交集就是數字銀行。數字銀行可以說是金融科技的未來。據中研普華産業研究院報告，我國數字銀行單單設備更新和投入方面的市場規模即超千億元。博彥科技在銀行、證券、基金等金融行業擁有多年IT技術支持和系統開發經驗, 服務于多家銀行、基金管理公司和證券公司，在數字銀行、第三方支付以及金融類應用服務方面有著領先技術優勢。公司在互動平台表示，公司爲抖音的母公司字節跳動提供IT服務。先進數通提供面向商業銀行爲主的IT解決方案及服務，包括軟件解決方案、IT基礎設施建設及IT運維服務。公司在互動平台表示，字節跳動、快手均爲公司客戶。
5、5G毫米波 | 6月15日，中國工程院院士劉韻潔表示，南京網絡通訊與安全紫金山實驗室已研制出CMOS毫米波全集成4通道相控陣芯片，並完成了芯片封裝和測試，每通道成本由1000元降至20元。同時，他們封裝集成1024通道天線單元的毫米波大規模有源天線陣列。芯片與天線陣列力爭2022年規模商用于5G系統。
點評：要建立覆蓋全球每個角落的寬帶通信網絡，消除信號盲點，必須推動寬帶衛星通信和5G毫米波通信這兩件“工具”商用落地。毫米波通信頻譜資源豐富，5G時代選擇使用毫米波頻段，速度就好比單車道升級爲十車道。寬帶衛星通信技術則可以將信號覆蓋到世界各個角落。亞光科技毫米波T/R組件水平目前居于國內領先地位，用于5G通信的毫米波功率放大器已研制成功。碩貝德經過多年的投入，毫米波射頻前端芯片已實現從24GHz到43GHz全頻段覆蓋的技術突破。和而泰子公司铖昌科技主營業務爲微波毫米波射頻芯片的研發、生産及銷售，是國內微波毫米波射頻芯片領域唯一掌握核心技術的民營企業。
6、北鬥導航 | 據中國衛星導航系統管理辦公室消息，我國北鬥三號全球衛星導航系統最後一顆組網衛星發射窗口定爲6月16日10時11分至10時50分，瞄准窗口前沿實施發射。
點評：自北鬥提供全球服務以來，各行各業全面布局北鬥産業，北鬥+、+北鬥産業生態體系進一步豐富完善，北鬥規模化、産業化和國際化應用再上新台階。據初步統計，今年北鬥應用規模會超過3400億-3500億元，預計未來一段時間裏會保持20%左右的增長。合衆思壯自主研發設計的天線、芯片和模塊在“北鬥全球系統高精度基礎類産品”所有子項目招標工作中全部中標。天奧電子主營時間頻率産品、北鬥衛星應用産品的研發、設計、生産和銷售。
今日要聞前瞻
日本央行利率決議。美聯儲主席鮑威爾在參議院銀行委員會發表半年度貨幣政策報告。美國5月制造業産出和工業産出。美國5月零售銷售。IEA月報。
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