這個周末全網都在關注老妖婆佩洛西的行程，現在飛機已經在路上了，有人甚至連飛機航班信息都貼出來了。不過看今天佩洛西發推信息看，沒有提到台灣，另外新加坡聯合早報報道：8月1日佩洛西到訪新加坡，後面會訪問日本、韓國、馬來西亞，也沒提到台灣。
不管怎樣，全世界目光已經聚集到這了，我們軍方今天開始繞台飛行，一方面是威懾，另一方面也是爲佩洛西做准備。
事情發酵到這個地步，A股估計還得弱勢震蕩幾天，可是軍工也不硬一下表表態，實在不應該。
除了佩洛西之外，周末美國總統拜登新冠複陽的消息刷屏社交媒體。前幾天拜登新冠陽性吃了輝瑞5天的新冠藥，轉陰後短短幾天時間複陽了，輝瑞的藥還是不靠譜啊。拜登應該問問特朗普，特朗普當初感染新冠，可是很快就治好了，這次醫生是不是沒有給拜登用好的藥啊。而且拜登不是唯一一個吃輝瑞藥複陽的，之前新聞已經報道過很多次類似情況了。當初我們那麽快的批准輝瑞藥上市，還納入醫保，是不是有點操之過急啊？
01
統計局：7月份制造業采購經理指數爲49.0%
國家統計局：7月份，制造業采購經理指數爲49.0%，比上月下降1.2個百分點，位于臨界點以下；非制造業商務活動指數和綜合PMI産出指數分別爲53.8%和52.5%，比上月下降0.9和1.6個百分點，連續兩個月位于擴張區間。總體上看，我國經濟景氣水平有所回落，恢複基礎尚需穩固。
7月份，受傳統生産淡季、市場需求釋放不足、高耗能行業景氣度走低等因素影響，制造業PMI降至49.0%。紡織、石油煤炭及其他燃料加工、黑色金屬冶煉及壓延加工等高耗能行業PMI繼續位于收縮區間，明顯低于制造業總體水平，是本月PMI回落的主要因素之一。
大宗商品諸如銅鋁鋼鐵等價格大跌，工廠短期采購意願不強。工廠采購原材料，也跟股民買股票差不多，買漲不買跌，因爲大宗商品價格走勢一旦成型，就不是一兩周，一兩個月，很可能是一兩年。
市場需求不足是當前制造業企業面臨的主要困難，工廠采購能少買就少買點，主要是去庫存，說不定過段時間采購更便宜。
不過並不是所有行業景氣度下跌，農副食品加工、食品及酒飲料精制茶、專用設備、汽車、鐵路船舶航空航天設備等行業PMI高于52.0%，連續兩個月保持擴張，産需持續恢複。這裏面點明了賺錢機會，看好後市要從上面幾個行業中選。
對于明天股市整體偏利空一些，但並不是目前市場回調的主要原因，股市好不好，跟經濟沒多大關系，跟貨幣政策有關系。再過十天，7月份社融數據公布，就能知道政府和央媽的態度了。
02
國內最大固態電池基地開建
據贛鋒锂業微信公衆號消息，7月30日，“贛鋒新型锂電池科技産業園及先進電池研究院項目”在重慶正式開工，規劃形成10GWh的電池産能以及10GWh的Pack項目。
固態電池替代現在的锂電池，已經是公認的趨勢，很多企業已經開始布局了，去年很多專家都說，固態電池批量生産上市，要到2025年以後，現在2022年已經過去了一多半，2025其實也不遠了。
從進度看，贛鋒锂業更快一些，10GW産能可不少，贛鋒要涉及锂電池制造，對于公司未來估值會有很大正面影響，這是要跟甯德時代搶市場了。而且贛鋒自己有锂礦，原材料不缺，向下遊布局有一定優勢。
锂資源在地球上是不缺的，只是短期開采跟不上市場增長需求，造成一定時間供需錯配，價格暴漲，上遊锂礦企業賺大發了。可是锂資源回收能達到90%以上，等市場電動車存量達到一定量後，回收的锂就能滿足大部分需求，以三年以上的時間跨度看，對上遊锂礦企業不是好消息。
贛鋒、天齊等布局下一代固態電池，對于企業是好事。趁這兩年賺大錢時研發新技術，有助于未來公司轉型，當然對股價也是利好。不過這都是比較長遠的事情，現在固態電池只能炒炒概念，锂礦企業短期下跌趨勢還是不要輕易抄底，繼續等。
03
上交所、深交所發布可轉換公司債券交易實施細則 8月1日起施行
可轉債新規明天開始實施了，以後會有20%漲跌幅限制，而且還會有龍虎榜，但T+0規則沒變。交易門檻也提高了：新開戶需要2年交易經驗+月均10w資産，老用戶不受影響。
新規實施後，可轉債炒作熱度勢必會下降，投機資金會有部分回流A股，對股市其實是小利好。有權限可以經常申購上市的可轉債，幾乎是穩賺不賠的生意，而且中簽率比股票高不少，如果多人多個賬戶同時申購，每年也能賺不少油錢。
關于後市，7月份震蕩行情結構化很明顯，很多人都不賺錢，賺不賺錢主要看方向選擇，雖然主線是新能源，但即使押對了新能源，選錯了股票，也可能是大虧。手裏拿著锂礦或者光伏硅料股票的，這個月很受傷。漲價邏輯已經過時了，硅料四季度産量會大增，碳酸锂價格也漲不動了，股價到高位不要再提業績怎麽怎麽好，沒用了。
市場現在的風格，是遊資在主導，賺錢機會集中在中小盤題材股，包括新能源新技術、機器人、綠電等題材。7月份指數雖然震蕩，但是妖股翻倍的很多。上半年是這種風格，下半年仍然是。