大家好，這裏是“中投顧問”。
春節前，國産特斯拉Model3于1月7日在上海臨港正式對外交付了，馬斯克甚至激動地來了一段即興舞蹈以示喜悅之情；而這距離上海特斯拉超級工廠的開建，僅僅過去一年時間，“中國速度”再次獲得全球矚目。春節後，特斯拉先是與甯德時代簽訂了量産供貨定價協議，隨後又宣布有望在4月份發布自研電池，並且關于它最終的電池技術也引發了市場的瘋狂猜想，進而大幅影響了相關行業股市的波動，特斯拉也因此成爲這段時期熱議的焦點。
而關于這些，我們提出了一個推論：如果特斯拉的價格進一步跌破20萬元，十萬億級的汽車産業將會被顛覆。
爲什麽這麽說呢？我們可以看到，之前特斯拉最大的限制因素是産能和價格。一方面，由于産量小、市場滲透率很低，導致它對體量巨大的汽車行業影響有限；另一方面，相對較高的價格定位也使得大量價格敏感型用戶保持觀望的態度，故而受衆範圍有限。那麽現在呢？
首先，産能問題得到解決。上海超級工廠從建立到交付僅用時一年，産能也將逐漸從1000輛/周爬升至3000輛/周；與此同時，德國超級工廠也在建設之中，未來特斯拉將有能力滿足全球供給。
其次，價格問題得到解決。目前國産Model3的價格已經從35.58萬元降至29.905萬元，並且還存在很大的降幅空間；優秀的性能、綠色的消費理念再搭配上誘人的價格，其未來市場滲透率將大幅上升。
最後，特斯拉新能源汽車無論是産品定位、價值鏈構成還是生産和銷售邏輯都是對傳統汽車行業的顛覆，當它體量還很小的時候，影響力會比較有限；但是當它體量越來越大、受衆越來越廣的時候，對汽車産業的顛覆將瞬間加速，而20萬元價格的突破將成爲它的加速點。
那麽特斯拉能否進一步跌破20萬元呢？
我們可以看到，目前中國工廠生産Model3的零部件國産化率爲30%，價格已經跌破30萬元，而特斯拉計劃在2020年底實現零部件100%國産化，這意味著它還有大幅的降價空間。經過測算，特斯拉的降價空間大概在29%到35%之間，最低可達19.438萬元。它與甯德時代的合作，就是提高國産化率最關鍵的一步，也是價格進一步下降的契機；同時，國內供應商爲了將來獲得訂單，會不斷地提高質量、降低成本以期提升整體競爭力，那麽特斯拉也將擁有價格繼續下降的實力。
現在看來，特斯拉來勢洶洶，那咱們國內當下的汽車市場豈不是不太平了？沒錯，從國産特斯拉剛交付時起，汽車行業就已經炸開鍋了。說什麽的都有，比如“狼來了”、特斯拉將“血洗”中國車市、國産車好日子徹底到頭了、行業將開啓大洗牌時代等；不過也有另外一種論調，特斯拉就是一條比較壯的鲶魚，猶如2010年剛掀翻中國手機市場的蘋果，但蘋果在後來逐漸扶持起了中國整條智能手機産業鏈，以華爲、小米、VIVO和OPPO爲代表的這一批國産手機品牌孕育而生，那麽現在的汽車産業也是同理。看多與看空者同在，衆說紛纭。
那麽接下來，我們首先具體分析一下特斯拉新能源汽車到底會帶來怎樣的影響。
一、特斯拉新能源汽車的深遠影響：
1.未來汽車將被逐漸定義爲智能移動終端産品，整個汽車價值鏈將被重塑。
不知道你是否發現，現在的新能源汽車不在是一個單純的汽車制造了，大家已經把它當作一款高科技智能電子産品來對待。在硬件方面，電池、電機和電控系統將取代傳統汽車發動機，而基于智能網聯和交互需求的傳感器、中控屏和芯片將成爲汽車的核心零部件；在軟件方面，汽車電子電氣架構將由分布式向類似于智能手機的集中式架構進化，未來可能開發出汽車專用系統，甚至是出現汽車領域的Android和IOS之爭；在服務和應用場景方面，汽車可以通過OTA空中升級持續更新系統，這就和智能手機在購買之後可以不斷更新、與時俱進一樣，直接顛覆了傳統汽車售後服務邏輯，同時車聯網技術還使得汽車能夠與家、辦公室和公共設施相連，汽車也將逐漸成爲各種服務和應用的入口。
由此可見，汽車的核心價值不再是發動機、車身和底盤，而逐漸被電池、芯片、車載系統和數據所替代。因此，全球車企也開始采取應對措施，例如大衆宣布將成爲一家軟件驅動的公司，並設立了“數字汽車與服務”軟件部門；而豐田也宣布將從汽車公司轉型爲移動出行公司，並表示他們的競爭對手將從奔馳、寶馬、大衆轉移爲蘋果、谷歌等科技巨頭；而百度、華爲、阿裏等科技巨頭紛紛通過合作、授權或供應商等身份滲透到智能駕駛的各個細分環節，以期在未來市場爆發之時搶占一席之地。
2.對比iPhone4初入中國的經驗，特斯拉的到來將使中國新能源汽車産業鏈長期受益。
這種高科技産品進入中國市場並對傳統行業造成大變革的場景，你有沒有一種似曾相識的感覺，像不像2010年蘋果殺入中國市場時的手機産業變局啊！
沒錯，如今國內汽車産業面臨的局面正和當年iPhone4進入中國時的手機産業一樣。那麽在2010年蘋果手機全面進軍中國之前，國內手機産業具體是什麽情景呢？
a.國內中低端手機市場品牌繁多，呈現出群雄割據的競爭格局。
b.國內高端手機廠商品牌基本上被摩托羅拉、諾基亞、三星等海外品牌壟斷。
c.國內智能手機制造技術水平低，産業鏈供應商也幾乎一片空白。
這與目前國內新能源汽車市場極其相似，那麽在iPhone4正式進軍中國之後呢？
首先，蘋果在國內建立工廠，培養了一大批蘋果産業鏈供應商，例如立訊精密、京東方、歐菲光、歌爾股份等，同時由于蘋果手機零部件的高標准，迫使供應商不斷研發技術、提升質量以增強競爭力，也因此造就了整條手機産業鏈的進步。可以說，沒有當初的蘋果就沒有國內手機産業鏈的技術積累，而如今國內這些全球領先的手機産業鏈供應商也將不複存在。
隨後，在有了成熟的經驗、技術和全産業鏈的上遊供應商的基礎上，以華爲、小米、VIVO、OPPO爲代表的這一批優秀的國産智能手機品牌才孕育而出，並且逐漸進入了第一梯隊。當然，華爲的成功肯定離不開巨量的研發投入和長期積累，但不可否認的是，如果當初沒有蘋果這條“鲢魚”對中國市場的沖擊，並逐漸培育了整個中國手機産業鏈，這些國産手機品牌就不會擁有現在這樣的成就。正所謂時勢造英雄，如果連時勢都沒有，又何來英雄一說呢。
當年蘋果全面進軍中國的時候，有很多悲觀人士覺得中國手機産業要完了，正如現在一些人認爲國內新能源汽車産業要完了一樣。沒錯，蘋果的進入的確幹死了諸如波導、夏新、天語等衆多國産品牌，這是挑戰；但是，華爲、小米、VIVO、OPPO等也隨之崛起，這是機遇。
3.特斯拉新能源汽車的進一步降價，將顛覆十萬億級的傳統汽車産業。
從上文中我們可以看到，無論是智能移動終端産品的定位還是整個價值鏈的重塑，從根本上來看都是對傳統汽車産業的顛覆。但是，新能源汽車的市場滲透率還很低，相對于十萬億級的龐然大物，特斯拉只能算是一個稚童，如果它不能大幅提高市場滲透率、新能源汽車不能快速得到普及，那麽其對傳統汽車産業的沖擊無疑是以卵擊石。然而，特斯拉進一步大幅降價的能力，將賦予它擊破石頭的力量。
雖然中國汽車中高端市場長期被外國品牌占據，但是中低檔市場一直牢牢地把握在國産車企手中。特斯拉之前由于價格較高、使用不便（充電設施不夠完備）使得民衆處于觀望的態度，而如今特斯拉將直接降到與國産車企同等價位，再加上它本身在智能化和綠色消費理念上對傳統汽車形成的“降維打擊”，毋庸置疑，其市場滲透率將飛速提升。
正如當初諾基亞第一眼看到iPhone時，覺得這玩意兒除了一些看上去華而不實的酷炫功能外，整體感覺並不咋樣，況且iPhone的産量極少，它對于諾基亞龐大的銷量來說只是一只好看的螞蟻。然而他們沒想到的是，未來有一天會被這只螞蟻踩死。
如今，輪到傳統車企做出抉擇了。其實特斯拉早在2014年選擇戰略性開放新能源汽車的全部專利，已經倒逼過一次傳統車企進行變革，但那個時候的特斯拉力量還比較微薄；而如今，新能源汽車發展已經成爲未來的一個主流趨勢，或快或慢，傳統汽車産業終將完全踏上新能源這條道路，此時的抉擇將決定未來你是繼續在道路上馳騁，還是就此跌落谷底。
二、特斯拉新能源汽車與中國的共贏
可以看到，特斯拉已經在這條顛覆之路上卸掉了刹車，而作爲它啓動最關鍵的按鈕之一就是來中國投資建廠。
那麽也隨之産生了一個問題，特斯拉爲什麽會選擇在中國建廠呢，或者說中國到底有什麽吸引力呢？
特斯拉在美國市場獲得成功之後，逐漸開始規劃全球化發展戰略，此時的它特別需要在世界領域找到同時具備以下所有因素的地方：人工成本低、交通方便、基礎設施完備、秩序穩定、優秀人才集聚、供應鏈體系完整和龐大的潛在市場。而綜合這些因素之後的最優解，顯然就是中國了，特別是“長三角”地區擁有極其完整的汽車産業鏈供應體系，上海臨港也是我國六大汽車産業群之一，集聚著大量優質的汽車零部件和科技研發公司。特斯拉的入駐既可以背靠完備的供應鏈體系與其他車企合作共贏，也可以極大地縮減産品運輸成本；與此同時，這裏有著衆多經驗豐富和成本較低的技術人才，既能快速滿足特斯拉大量人力需求又能節省成本。除此之外，上海政府也給與特斯拉巨大的支持，從銀行貸款、稅收、土地到資質審核的綠色通道等各種優惠政策，這也是爲什麽馬斯克會由衷的說出“感謝中國政府”這句話了。由此可見，特斯拉的確很需要中國。
此時又産生了另外一個問題，中國爲什麽會敞開懷抱迎接特斯拉呢？這裏主要有三個方面的原因：
1.中國需要特斯拉這條“鲶魚”來重塑中國新能源汽車市場，鞭策國産車企推陳出新。
中國早在2009年就已啓動過“十城千輛節能與新能源汽車示範推廣應用工程”，並且計劃三年完成，但最後效果一般；隨後通過對該項目的反思逐漸頒布和完善新的發展規劃，一方面將新能源汽車列入國家戰略性新興産業發展規劃，另一方面也給新能源汽車提供了大力補貼等扶持手段，使得中國新能源汽車市場盛極一時。
緊隨而來的就是大量騙補貼的現象，企業無心研發産品，一心只想通過各種手段獲得國家補貼，于是近幾年相關補貼逐漸退坡甚至取消，此舉既清洗了一部分市場，也迫使想好好幹的企業技術創新。但就目前來看，國內整體技術水平遠低于國外，部分之前的明星車企也長期停滯不前。
在這種局面下，中國政府引入了特斯拉這條“鲶魚”，在強壯的競爭對手面前，中國車企要麽選擇革命、不斷提升産品性能，要麽安于現狀逐漸被市場淘汰。不過從整體來看，“鲶魚”的入水將會逐漸激活整個市場，最終利大于弊，咱們可以拭目以待。
2.特斯拉的到來將給整個産業鏈打上一針強心劑。
特斯拉官方曾表示，目前中國工廠生産Model3的零部件國産化率爲30%，預計2020年底將實現零部件100%國産化（從海外供應商的中國工廠采購也屬于國産化）。
要知道，特斯拉對于零部件的要求非常高，因此衆多國産供應商會不斷提升産品質量以期在競爭中勝出，這將有益于整條國産零部件供應鏈的進步；與此同時，一家可以爲特斯拉供貨的廠商，經過技術和經驗的積累，未來也可以爲比亞迪、蔚來、吉利等國産新能源車企供貨，這將提升國産車企的整體工業水平；而更高質量的整車制造商又可以反哺整條産業鏈，最終實現國內新能源汽車行業發展的良性循環。
3.中美博弈的神來之筆。
中美之間的大國博弈已經是一場曠日持久的戰爭，在不同領域展開過多次交鋒。美國總統特朗普從剛上台時就一直倡導“制造業回流”，要改變美國制造業空心化的現狀，而經濟全球化使得美國資本、技術、産業和就業紛紛遷離，中國由于廉價勞動力和産業集群等優勢成爲最大的受益國之一。
在特朗普的恩威並施下，富士康、LG、三星、英特爾等行業龍頭紛紛在美國投資建廠，而汽車作爲制造業的重中之重，當然也受到特朗普的特別關注；他曾左手威脅豐田、現代，右手炮轟福特、通用，最終致使衆多跨國車企紛紛在美加大投資。
而作爲新能源汽車龍頭的特斯拉，在美國卻遭到所有汽車經銷商的排斥，原因是特斯拉的直營模式想甩掉經銷商這個“包袱”。毋庸置疑，美國是一個汽車大國，而當地的汽車經銷商已經形成了一股極具影響力的“行業勢力”，同時美國還有一些州的法律是禁止汽車制造商直接銷售産品的，因此特斯拉陷入了長期官司纏身的困境，與各種監管部門和汽車經銷商的鬥爭從未停息。
在這種背景下，中國的市場環境顯然更有利于特斯拉的發展，而新能源汽車制造龍頭也成爲值得中國拉攏的對象，如果未來能夠證明中國的土壤更適合特斯拉等新興行業的發芽，那麽將會吸引更多的制造業來中國投資設廠。畢竟制造業現在仍然是經濟發展的根基，只有制造業強大了，國家經濟的可持續發展才會更有底氣。
三、特斯拉新能源汽車的“三步走”戰略
咱們看到，現在的新能源汽車市場已經是相當火熱，但是之前的發展一直都很坎坷，可以說全靠特斯拉一己之力開辟出了道路，那麽它是如何一路從無到有發展起來的呢？
首先，咱們來簡單的了解下特斯拉的背景，它是由馬丁·艾伯哈德（MartinEberhard）和馬克·塔彭宁（MarcTarpenning）于2003年在美國硅谷共同創立的，公司之所以被稱作“特斯拉”是爲了紀念物理學家尼古拉·特斯拉；而如今的风云人物埃隆·马斯克（ElonMusk）在2004年投資630萬美元後成爲了董事長，並于2006年8月提出了特斯拉的“三步走”發展戰略：
第一步，打造一台昂貴、小衆的跑車。特斯拉于2006推出了第一款豪華跑車Roadster，其百公裏加速度約3.7s、最高續航裏程約400km的數值顛覆了人們對傳統電動汽車續航等性能不佳的認知；與此同時，其高端品牌定位和綠色宣傳理念直接捕獲了一批追求高科技、價格敏感度低且環保意識強的社會名流。
第二步，用掙到的錢，打造一台更便宜、銷量中等的車。特斯拉從2012年到2015年陸續推出ModelS/X，將其定位爲中大型豪華轎車，並且真正意義上實現了量産，一經推出廣受好評。
第三步，用掙到的錢，打造一台更具經濟性的暢銷車型。爆款中型豪華轎車Model3于2016年誕生了，其因大衆的定位、親民的價格和優越的性能直接一炮走紅，並于2018年奪得美國市場銷量冠軍。
在做到上述各項的同時，還將提供零排放發電選項。因此特斯拉不久後以26億美元收購了大陽能服務商SolarCity，以期成爲全球唯一垂直整合的可持續能源公司。
顯然，特斯拉已經完成了既定的“三步走”戰略，雖然它在之後也提出了新的發展規劃、進行了新的研發創新，但毋庸置疑的是，最初的“三步走”戰略爲它以後的成功奠定了堅實的基礎。
結語：
比爾蓋茨曾經說過，人們總是高估一到兩年的變化，而低估十年內的變化。特斯拉的發展已經超過了十年，而新能源汽車未來十年都將處于大發展時期。當特斯拉的價格突破20萬元的時候，將對整個汽車産業産生顛覆式影響，未來整個汽車産業格局也將巨變，因此不容低估。
這些年中國出現了一個十分流行的詞彙，叫做“顛覆式創新”。其實這個詞帶有濃濃的血腥味，它意味著新來的創新者把原有産業的既得利益者給徹底顛覆了，新進入者成爲英雄，而原有産業的既得利益者成爲了犧牲品。這種會讓人荷爾蒙上升的刺激故事，在手機産業已經上演了好幾輪；如今，這個殘酷的戰爭即將在汽車産業拉開大幕。你要明白，每一次産業的更替，都是利益格局的重新調整，既有威脅又有機遇，就看你怎麽去把握。因此，我們下面將分別針對個人、企業和地方政府提出一些有效建議。
對于個人來講，你要明白産業的趨勢就是你擇業的正確方向。我們一定要看清楚，雖然新能源汽車現在的發展處于跌宕起伏、磕磕絆絆的階段，但汽車的新能源化一定是大勢所趨，而傳統燃油車即將邁入日薄西山的衰退期。所以，如果你打算選擇汽車行業就業，建議你一定要選擇跟新能源汽車相關的職位，即便你所入職的公司有可能發展不順乃至被人兼並，但你在這個領域所積累的經驗會成爲你今後再次選擇的資本；如果現在的你已經是汽車行業的從業人員，那麽建議你用心關注是否有機會進入新能源汽車領域，盡早在新的領域培養自己的專業技能和積累相關經驗，這樣不僅你今後的職業生涯會安全很多，未來的發展空間也會更爲廣闊。
對于企業來講，你要清楚的認識到，轉型有可能是會死，但不轉型就只能等死，一定要認清形勢、有所作爲。我們特別提醒現有的汽車企業，不要僅著眼于新能源汽車過去10多年磕磕絆絆的發展道路，以及當前面臨著諸多的阻礙；你必須得意識到，新的趨勢正要發生質的改變，未來幾年的變化速度很可能會超越你的想象。如果現在貴公司已經有新能源汽車業務，那麽一定得確保公司擁有最優秀的人才、技術和資源儲備，並把這塊業務作爲公司最重要的戰略模塊來打造，而且要多一些耐心和容忍度；如果現在貴公司還沒有涉足新能源汽車業務，那麽可以考慮跟一些造車新勢力進行合作；如果既沒有涉足新能源汽車業務，也沒有實力與其他新能源車企進行合作，那麽貴公司可能需要開始考慮轉型的問題了，與其未來被市場倒逼轉型，不如趁早做好准備。
對于地方政府來講，我們也特別提醒，企業競爭格局的洗牌將會帶來區域競爭格局的調整，政府不能只是在旁觀戰，而應該積極引導和支持企業進行戰略調整。未來幾年汽車産業必將進入大洗牌時期，對于抓住新能源汽車機會的地方，將會在未來汽車市場的蛋糕中分到更大的份額；至于沒有抓住這個機會的地方，未來的産業空間將會受到明顯擠壓，從而會影響當地的經濟發展。政府應該充分評估本地汽車産業的競爭力，結合現有的産業基礎，引導和支持企業在未來新能源汽車的市場搶得一席之地，從而確保本地汽車産業的可持續發展。
汽車業正面臨百年未有的大變局，在經曆補貼退坡的陣痛後，中國車企即將迎來海外巨頭的正面競爭。“狼來了”看似恐怖，實則高壓之下反而能倒逼企業及時改革、更快成長。事實證明，只有狼來了，“羊”才會跑，才能跑得快、跑得遠。當下，中國汽車強國之路將面臨前所未有的機遇與挑戰，是就此陣亡還是實現“彎道超車”，咱們拭目以待。