近期，政策規劃方面，北京商務局印發《北京培育建設國際消費中心城市消費服務品質提升工作方案》，銀保監會同意保險資金投資公募REITs。行業資訊方面，上海樂高樂園舉行開工儀式，珠海首個萬達廣場落地鬥門。企業動態方面，基彙資本完成第七支亞太區房地産基金首輪募集，領秀集團擬于泉州台商投資區打造標杆商業項目。大宗交易方面，嘉興希爾頓逸林酒店將拍賣，吳中城建擬轉讓中海先鋒時代商務廣場股權。
政策規劃：東莞印發市屬企業土地整備規範，銀保監會同意險資投資公募REITs
行業資訊：綠地徐州數智港項目啓動，鐵獅門參股公司50億競得上海商地
企業動態：深城建與華潤合作金融總部基地，嘉裏獲選上海外灘項目實施主體
大宗交易：貴陽保利國際廣場股權轉讓，三盛控股出售青島及哈爾濱商廈
土地市場：本周，20城市商辦土地推出環比上周量升價跌，商辦土地成交環比上周量價齊升。20城市商辦土地出讓金合計60.64億元
▌政策規劃
北京：近日，北京商務局印發《北京培育建設國際消費中心城市消費服務品質提升工作方案》和《北京培育建設國際消費中心城市商品消費提檔升級工作組配套實施方案（2021—2025年）》，從打造配套完善的服務環境、加快補齊會展設施短板、提升展會輻射帶動效應三個方面提出16項重點工作舉措、63項重點任務。
東莞：11月16日，東莞市印發《東莞市城市更新市屬企業土地整備開發操作規範（試行）》，操作規範提到，更新單元需引入改造主體實施連片“工改工”、産城融合改造、舊村改造項目；因反哺連片“工改工”而實施的“工改居商”項目及經市政府批准同意的項目可采用市屬企業土地整備開發進行更新改造。
北交所：11月15日，北京證券交易所揭牌暨開市儀式舉行。北交所設立後，在資金募集、並購重組和交易估值等基礎功能方面，將更好滿足創新型中小企業需要，助力中小企業實現更好更快發展。
廈門：近日，中國民航局與福建省政府聯合批複廈門新機場工程航站區和配套工程初步設計及概算。根據合作協議，翔安區和象嶼集團將聯手打造臨空經濟區，包括推動大嶝小鎮轉型升級，打造”創新研發+協同制造+應用服務+商務貿易”四位一體的産業綜合體；打造集産業鏈運營支持等功能爲一體的跨境電商全産業鏈公共服務平台及産業綜合運營基地，打造海洋高新産業園。
銀保監會：近日，銀保監會下發《保險資金投資公開募集基礎設施證券投資基金有關事項的通知》，通知中，銀保監會同意保險資金投資公開募集基礎設施證券投資基金（公募REITs）。
▌行業資訊
上海長甯：11月17日，上海長羿、長鹂公司競得長甯區天山路街道113街坊34丘E2-03地塊，成交價格50.9億元，上海長羿的股東包含鐵獅門出資的私募基金。該地塊爲“地鐵上蓋”，地塊規劃爲辦公樓，設置不少于15000㎡的商業，其中包括1200㎡社區商業。
上海樂高樂園：11月17日，上海樂高樂園度假區項目舉行開工儀式，公布上海樂高樂園8大片區，包含樂高中心大樓、積木街道、樂高積木、樂高城市等。除此之外，樂園內還將配套一座主題酒店。
綠地徐州數智港：11月16日，綠地徐州數智港項目啓動，項目位于徐州東站高鐵新城核心區，總建築面積約60萬㎡，規劃構建集高端商務、人才交流、産業總部、重要會議、商務酒店、文化旅遊及休閑購物等功能于一體，集合淮海經濟區高端商務中心、體驗式購物中心、政企招商中心等四大中心功能于一體的城市綜合體項目，打造徐州城市門戶封面“淮海會客廳”。
江門開平：11月16日，廣東江門市開平赤坎三幅商服用地成功出讓，綜合成交價爲1.43億元，三幅商服地塊均爲赤坎古鎮的保護與開發項目，均由開平市赤坎古埠旅遊發展有限公司競得。三幅地塊需圍繞赤坎古鎮華僑文化展示、旅遊休閑度假爲目標打造大型綜合旅遊目的地。
嘉興海甯：11月16日，嘉興海甯市挂牌一宗商住地，出讓面積69021㎡，建築面積151846.2㎡，其中商業商務金融建築面積比例25%-30%，商業、商務金融部分自持比例不少于50%，自持部分主要引入高端服務業及公司總部等項目，開工建設一年內固定資産投資總額大于10000萬元，竣工驗收、運營後3年內年均稅收達到40萬元/畝以上。
阿裏蘇州基地：11月15日，阿裏巴巴蘇州基地正式啓動，基地已彙聚淘寶、天貓餓了麽、口碑、飛豬、優酷、大麥、菜鳥、阿裏雲、釘釘等技術、業務團隊，基地一期落地園區蘇州大道，辦公面積4000㎡。
海口定安：11月15日，海口市定安縣編號爲定城鎮CR2021-09的地塊成功出讓，成交價爲10800萬元，成交地塊位于定安縣定城鎮弘誨路西側，面積32933.18㎡，土地用途爲城鎮住宅用地（兼容10%零售商業）。
海口美安科技新城：11月15日，海口市公示集中挂牌6宗地塊，均位于美安科技新城，6宗地塊總面積爲9.01萬㎡，挂牌起始總價爲7414.93萬元，出讓宗地爲工業用地及科研工業混合用地。
廣州增城：近日，廣州發布增城區簡村村的招商公告，項目總用地面積87.37公頃，改造總成本約59億元，公開選擇合作企業的競選及成員代表表決會議將于12月17日舉行，詳細的産業導入方案中提出要引入北創營廣州信息科技衆創空間、環球商品貿易港直播電商基地、奧特萊斯購物中心等。
深圳舊改：近日，深圳寶安區更新整備局發布關于《寶安區福海街道方大邦深産業園城市更新單元計劃（延期）》的公告。方大邦深産業園城市更新單元擬拆除重建用地面積爲20715㎡，擬更新方向爲普通工業用地（M1）等功能；拆除重建用地範圍內落實不少于4927㎡的公共利益項目用地。
南甯：11月15日，南甯市自然資源局公告，原定于11月17日截牌位于南甯邕甯區的GC2021-076地塊，因故終止出讓。該地塊緊鄰邕江沿岸，實際出讓總面積4.87萬㎡，土地批准用途爲城鎮住宅用地、零售商業用地。
▌企業動態
領秀集團：11月17日，領秀集團競得福建泉州台商投資區湖東板塊S2021-08號地塊，土地面積8.74萬㎡，計容總建面約16.4萬㎡。此前，10月18日，泉州市舉行招商大會，領秀集團擬項目投資25億元，打造集城市運動休閑娛樂中心、台灣主題商業街區、國際聯號輕奢酒店、兩岸創新産業辦公爲一體的”強台灣特色+標杆級商業+創新性産業空間”項目。
基彙資本：11月17日，基彙資本宣布，完成第七支亞太區房地産基金的首輪募集，首輪共募得12億美元（約76億元人民幣）。除外，基彙資本還另外募得4億美元的承諾共同投資。
世榮兆業：11月17日，世榮兆業公告，計劃投資約15億元于珠海市鬥門區珠峰大道南建設集購物、休閑、娛樂等功能區爲一體的商業綜合體，並擬將項目地塊中大型商業物業整體出租給珠海萬達商管或其關聯方，該項目爲珠海首個萬達廣場，預計將于 2022 年初動工。
深國際物流：11月16日，深國際物流以底價1.88億摘得鹽田一宗物流用地，該宗地將建設亞太智慧保稅物流綜合體項目。該宗地計入容積率的總建築面積不超過12.65萬㎡，其中物流建築12.60萬㎡。
步步高：11月16日，步步高商業公告，公司審議通過《關于籌劃設立信托並在新加坡證券交易所的議案》。此前10月29日，步步高披露，籌劃以2個商業綜合體作爲底層物業資産在新加坡設立信托，2個商業綜合體分別爲位于長沙的梅溪新天地和位于湘潭的湘潭步步高購物廣場。
凱德集團：11月15日，在新加坡江蘇合作理事會第十五次會議上，凱德集團與蘇州工業園區管委會簽署合作備忘錄，雙方將在蘇州工業園區的城市更新以及産業載體建設等領域加強合作。
廣州老字號振興基金：11月12日，廣州老字號振興基金合夥企業（有限合夥）成立，執行事務合夥人爲廣州科創國發産業基金管理有限公司，經營範圍包含以私募基金從事股權投資、投資管理、資産管理等活動。該公司由廣州酒家、白雲山等共同持股。
華潤萬象：11月12日，深圳城建集團與華潤萬象舉行合作協議簽約儀式，雙方合作的深圳市創新金融總部基地項目是城建集團目前投資最大的一個城市更新項目，也是羅湖區“十四五”期間産業轉型升級的標杆項目，總建築面積約65萬㎡，其中商業面積8.33萬㎡，計劃總投資約150億元，將打造集創新金融、高端商業和商務住宅等爲一體的城市綜合體。
嘉裏建設：11月12日，嘉裏建設發布公告，公司確定爲上海黃浦區外灘街道地塊綜合體項目遴選階段實施主體。該地塊總動遷成本超過200億元，預計總投資規模將近400億元，該項目總開發體量超60萬㎡。
▌大宗交易
嘉興希爾頓逸林酒店：近日，據拍賣網站，嘉興希爾頓逸林酒店將被拍賣。酒店將于12月16日10:00開始拍賣，起拍價爲5.69億元，增價幅度爲200萬元。拍賣內容包含酒店建築物、設備以及土地使用權。酒店現由第三方主體管理，管理期限至2033年12月31日。
保利置業：11月16日，保利置業發布關于保利貴州房地産開發有限公司33.5%股權事項的補充公告，買方將獲得持有貴陽保利國際廣場的項目公司貴陽保利房地産開發有限公司100%股權，貴陽保利國際廣場占地近4萬㎡，總建築規模逾24萬㎡，集文化、餐飲、購物、娛樂、休閑等多元消費業態，爲商業、居注旅遊、辦公等進行有效整合、互融的地産綜合體。
三盛控股：11月16日，三盛控股發布有關出售嘉標商廈（青島）有限公司的公告，買方已同意收購目標公司的全部股權，代價爲人民幣2.71億元，目標公司的主要資産爲青島嘉標商廈。此外，三盛控股同日作價3.5億元出售了哈爾濱利福商廈。
吳中城建：11月15日，蘇州市吳中城區建設發展有限公司與蘇州市吳中恒迅資産管理有限公司簽署了《資産收購協議》，約定將中海先鋒時代商務廣場以其截至2021年9月30日的賬面淨值6.04億元作爲對價轉讓給恒迅資産。恒迅資産實際控制人爲吳中區人民政府。
奧園集團：11月14日，奧園集團公告，與買方新永投資訂立交易協議，新永投資向奧園收購位于香港西半山羅便臣道的一攬子物業，該批物業同屬于香港老牌豪宅樓盤燕贻大廈。
北科建無錫園：11月12日，據北科建集團官微，北科建無錫中關村科技創新園與無錫市倪華振包裝有限公司簽訂載體轉讓協議，面積3568.52平米，爲無錫園區完成的單體銷售面積最大、簽約總價最高的案例。
▌土地市場
本周，20城市商辦土地推出環比上周量升價跌，商辦土地成交環比上周量價齊升。全國重點20城中長沙、濟南、成都、蘇州等12座城市共推出24宗商辦用地，推出商辦建設用地面積68.32萬㎡，環比上周上漲67%。成交方面，20城中上海、長沙、深圳等7座城市共成交9宗商辦用地，成交建設用地面積25.74萬㎡，較上周上漲14.81%；成交樓面均價爲9420.21元/㎡，成交土地均價23560.89元/㎡，商辦土地出讓金60.64億元。
20個重點城市商辦土地市場監測
數據來源：中指數據CREIS
20個重點城市商辦土地出讓金城市排名
數據來源：中指數據CREIS
一、二、三四線城市的商辦土地成交情況
數據來源：中指數據CREIS
備注：①以上數據爲初步統計數據；②寫字樓版數據庫重點監測的20城市包括：北京、上海、廣州、深圳、重慶、成都、天津、武漢、杭州、南京、西安、鄭州、青島、廈門、蘇州、福州、長沙、合肥、濟南、南昌。