智通財經APP訊,勝捷企業(06090)2017年11月29日-12月4日招股,公司擬發行3600萬股,其中,83.3%爲配售,16.7%爲公開發售;發行價每股3.00港元-3.30港元;每手1000股,預期2017年12月12日上市。
公司是新加坡最大的工人及學生宿舍業主營運商之一,並已在新交所主板上市。根據歐睿報告,在所收到的收益而言,2016年在新加坡及馬來西亞特建工人宿舍服務供應商中,公司排名第一,分別占有約11.0%及50.0%的市場份額。
最後實際可行日期,公司擁有新加坡、馬來西亞、澳大利亞及英國“Westlite”品牌及“dwell”品牌的21項強大的運營中宿舍資産組合,合共約6.16萬張床位。
2017年7月及8月,公司就建議收購遍及美國5個州的六項現有特建學生宿舍資産訂立了6項有條件協議,總容量約達2140張床位,預計2017年第四季度完成收購。此外,公司亦通過新加坡全資附屬公司Summit CD Manufacture生産及銷售光盤及相關儲存産品,但由于物理光盤介質市場持續疲弱,正逐步縮小業務規模。
截至2016年12月31日止3個年度及截至2017年6月30日止6個月,公司總收益分別約8440萬新元、1.045億新元、1.203億新元及7130萬新元,其中,工人及學生宿舍業務的租金及服務收入分別約占總收益的90.5%、95.2%、98.2%及98.7%;來自核心業務營運的利潤分別約3190萬新元、3570萬新元、3830萬新元及2850萬新元。
值得注意的是,截至2014年、2015年及2016年12月31日及2017年6月30日,集團投資物業的價值分別約6.844億新元、8.915億新元、9.274億新元及9.410億新元。
假設按發行價每股3.00港元-3.30港元的中間價3.15港元計算,所得款項淨額約7250萬港元,約90%擬用于開發澳大利亞阿德萊德的新的配有280張床位的學生宿舍,成本總額爲約4550萬澳元,該所得款項構成開發成本,預期2018年第四季度完工;其余的開發費用由公司的內部資金及銀行貸款提供資金;余下約10%擬用于一般營運資金用途。