新加坡－2018年4月18日－中國工商銀行股份有限公司(下稱“工商銀行”)新加坡分行成功發行12億美元浮動利率中期票據(下稱“本票據”), 其中3年期7億美元、5年期5億美元。本票據已于2018年4月17日在新加坡交易所挂牌注冊。
此次發行獲得亞洲、歐洲等國際投資者的踴躍認購，建簿後總共獲近百筆訂單,進一步體現了國際市場對中國工商銀行以及中國經濟的認可和信心。工商銀行、彙豐銀行、星展銀行爲本票據聯席全球協調人、聯席主承銷商及聯席簿記管理人；農業銀行（香港）、交通銀行、中國銀行、光大銀行（香港）、民生銀行（香港）、華僑銀行、花旗銀行、渣打銀行、荷蘭安智銀行、日本瑞穗銀行、法國東方彙理銀行爲聯席主承銷商及聯席簿記管理人；德國商業銀行、三井住友銀行、加拿大豐業銀行爲副承銷商。
工商銀行新加坡分行副總經理周愛民先生表示: “工商銀行新加坡分行是工行集團確定的境外籌資工具集中發行中心之一，旨在充分利用地處國際金融中心的區位優勢，從全球市場募集長期穩定資金。近一年以來已開展了三次重大籌資活動。2017年4月發行20億美元中期票據，創下了中資商業銀行5年期單品種債券發行規模紀錄；2018年3月自我籌組7.7億美元銀團貸款，是中資銀行在東南亞區域第一個自我籌組銀團，創新了中資機構在東南亞區域的籌資模式；此次12億美元中期票據發行，我行與來自9個國家的十幾家承銷商精誠合作，廣泛吸引了亞洲、歐洲多個國家和地區的投資者踴躍認購，圓滿完成了籌資目標。
新交所執行副總裁、股票及固定收益主管周士達先生表示：“恭喜工商銀行新加坡分行再度成功發行在新加坡交易所挂牌的美元中期票據，進一步強化了新加坡作爲國際金融中心和重要國際交易所的地位。我們期待加強與工商銀行債券資本市場團隊在新加坡的合作，除了帶動更多資本市場機會，也促進新加坡和中國之間的投資機會。”