股
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港股IPO：博駿教育有限公司
Bojun Education Company Limited
股份編號：1758
主板
公開發售價：HK$ 1.99-2.36
支援服務
經輝立證券申請截止認購日期：07月23日 3：00pm
申購條件：
申購者是專業投資者（AI） 或 認購金額 ≥ $20萬
有意向申購港股IPO的輝立賬戶持有者需要抓緊時間聯系您的經紀人
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基本資料
200,000,000 股
發行股數公開發售: 20,000,000 股
配售: 180,000,000 股
集資總額$472 百萬港元(HK$2.36 計算)
集資淨額$402.7 百萬港元(HK$2.175 計算)
市值HK$1,592 – 1,888 百萬港元
公開發售日2018 年 07 月 19 日-2018 年 07 月 24 日
公開發售結果07 月 30 日
上市日07 月 31 日
每手股數2,000 股
背景/業務
博駿教育是中國四川省成都市的民辦教育服務集團，在提供民辦教育服務方面有超過 16 年往績紀錄。于最後實際可行日期 博駿教育已于四川省成都成立並經營兩所初中、一所初中暨高 中及六所幼兒園，即錦江學校、天府學校、龍泉學校、幼師幼 兒園、麗都幼兒園、龍泉幼兒園、半島幼兒園、河濱幼兒園及 青羊幼兒園。以入學人數計，博駿教育于成都的民辦初中教育 行業排行第二，于成都的民辦學前教育行業排行第五，于2016/2017 學年分別占市場份額約 5.2%及 0.5%，于 2017/2018 學年則分別占市場份額約 6.6%及 0.4%。博駿教育初中及高中 學生可參與多元化的課外活動，包括音樂、藝術、外語、體育 及機械人學等等。
主要風險
倘中國政府認爲結構性合約並不符合適用中國法律及規例，博駿教育可能會面臨嚴重處罰；
博駿教育的高中教育經驗有限，且並無小學教育經驗。
集資用途(百分比)
將用于南江學校，預期將包含小學、初中及高中；28%
將用于旺蒼學校，預期將包含小學、初中及高中；28%
將用于天府學校的高中，預期入學總人數約爲 960 名學生；22%
將用于成都公學，預期將包含小學、初中及高中；9%
將用于樂至學校，預期將包含幼兒園、小學、初中及高中；5%
將用于美國學校，預期爲七至十二年級民辦國際學校；3%
將用作營運資金及一般企業用途。5%
財務狀況及預測(截至 8 月 31 日止年度)
未經審計備考經調整
每股有形資産淨值 0.996 – 1.086港元
2017 曆史市盈率 38.79 – 46.01倍
保薦人/ 牽頭經辦人 中信建投國際
認購注意事項
申請結果公布後，有關手續費將不予退還。
以上資料可予變動，並以招股書所載爲准。
投資者認購新股前應細心閱讀有關發售章程，方行作出投資決定。
新股認購申請一經提交，本公司將會扣除相關的利息和手續費及 保留所有更改的最終決定權。
開戶方式
美股 | 港股 | A股
無需最低押金 | 外國人也可以開戶
直接致電：（65）6531-1264
Whatsapp: (65) 88007686
發送郵件：[email protected]
微信留言：我要開戶，後台人員會手把手教您開戶
複制鏈接，在線開戶： http://t.cn/RQVgYdG
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資料數據參考來源：輝立資本，小米招股書，Bloomberg
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