邁博藥業有限公司
Mabpharm Limited
股份編號：2181
主板
醫藥
公開發售價
HK$ 1.50-1.95
經輝立證券申請截止認購日期
05 月 23 日﹝四﹞下午 3:00
全數付款客戶：一律$0 手續費 (非電子賬單:認購金額 100 萬以下另加行政費$20)
孖展融資: $100 手續費
NEW 認購 50,000 股或以下，9 成孖展，免息只需$68 手續費，認購 100,000 股或以下，9 成孖展，免息只 需$100手續費
(非電子賬單客戶另加行政費$20)
NEW 電子賬單客戶優惠:申請 1 至 2 手十成孖展,免按 金、手續費及利息(非電子賬單客戶另加行政費$20
NEW 認購 250,000 股或以下，截止時間，將延長至公開截止日 的上午九點半(第一輪截止時間爲 23/05 3:00pm，第二輪截止時間爲 24/05 9:30am)。
背景/業務
邁博藥業是中國領先的生物醫藥公司，專注于治療癌症和自身 免疫性疾病的新藥及生物類似藥的研發和生産。邁博藥業致力 于透過高效的研發體系以及低成本藥品生産能力爲市場帶來 高質量且可負擔的創新型生物藥品，並充分利用自身豐富的研 發經驗開發多種治療産品。邁博藥業的候選藥物管線目前包括 9 種單克隆抗體藥物，其中 3種爲處于 III期臨床試驗的核心産品：CMAB007（奧馬珠單抗）、CMAB009（西妥昔單抗）和 CMAB008（英夫利昔單抗）。此外，邁博藥業其他兩種候選藥 物 CMAB809（曲妥珠單抗）和 CMAB819（納武單抗）已獲批 准進行臨床試驗。根據弗若斯特沙利文的資料，按産能計是中 國最大的抗體藥物生産設施之一。
基本數據
發行股數783,580,000 股
公開發售: 78,358,000 股
配售: 705,222,000 股
集資總額$1,528 百萬港元(HK$1.95 計算)
集資淨額$1,238.2 百萬港元(HK$1.73 計算)
市值HK$6,186- 8,042 百萬港元
公開發售日2019 年 05 月 20 日-2019 年 05 月 24 日
公開發售結果05 月 30 日
孖展息率及計息日 N/A % (6 日息)
上市日05 月 31 日
每手股數2,000 股
主要風險因素
1. 倘邁博藥業的藥品不被列入國家醫保目錄或其他政府贊助醫保計劃，邁博藥業的已上市産品 可能沒有定價優勢以獲得充足的市場份額；
2.邁博藥業在生物制藥市場面對激烈競爭，治療性抗體藥物的競爭尤其激烈；
3.在進行生物制藥的發現、開發及制造的過程中，邁博藥業面臨潛在責任，特別是産品責任 風險；
4. 邁博藥業的藥物未能獲得醫學界、第三方參與者或其他人士的市場認可及需求，可能會對邁 博藥業營運及盈利能力造成不利影響；
集資用途(百分比)
1.將用于有關擴大生産的開支及其他開支，以及在泰州興建新生産設施；51.4%
2.將用于核心産品研發；18.7%
3.將用于其他候選産品研發；20.1%
4.將用于營運資金及一般企業用途。9.8%
財務狀況及預測(截至 12 月 31 日止年度)
(人民幣千元)
2017
2018
收益
4,798
24,059
其他（虧損）及收益
(2,337)
(2,427)
除稅前溢利
(47,706)
(152,593)
年度／期內溢利
(47,706)
(149,759)
未經審計備考經調整
每股有形資産淨值 0.34 – 0.42港元
2018 曆史市盈率 N/A
保薦人/ 牽頭經辦人 中金公司
注意：
– 申請結果公布後，有關手續費將不予退還。
– 以上數據可予變動，並以招股書所載爲准。
– 投資者認購新股前應細心閱讀有關發售章程，方行作出投資決 定。
– 新股認購申請一經提交，本公司將會扣除相關的利息和手續費及 保留所有更改的最終決定權。
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資料來源：輝立證券
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