證券代碼：600641 證券簡稱：萬業企業 公告編號：臨2020-034
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 交易簡要內容：上海萬業企業股份有限公司（以下簡稱“萬業企業”、“上市公司”或“公司”）聯合境內外投資人以3.98億美元的企業價值收購Broadway Holding III Limited（以下簡稱“交易對方”或“賣方”）持有的Compart Systems Pte. Ltd.（以下簡稱“Compart公司”或“目標公司”）100%股權，其中公司投資金額爲人民幣6億元。投資完成後，公司間接持有Compart公司33.31%股權，間接成爲Compart公司第一大股東，Compart公司不納入合並報表範圍。
● 根據預估的交割日賬目，公司及境內外投資人在交割日實際支付的交易總金額約爲4.09億美元。交割後，交易價款將根據《Agreement For The Sale And Purchase Of All The Issued Shares In The Capital Of Compart Systems Pte. Ltd.》（以下簡稱《股份收購協議》或“SPA”）約定的對價調整機制進行必要的調整並最終予以確定。
● 風險提示：本次交易存在收購後管控及整合、業務發展、受疫情影響、國際政治及經濟變化等風險，敬請廣大投資者注意投資風險。公司將關注相關事項的進展情況，如達披露標准及時履行信息披露義務。
● 本次交易不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資産重組管理辦法》規定的重大資産重組。根據《公司章程》規定，本次交易無需提交公司股東大會審議。
一、 對外投資概述
（一）對外投資基本情況
2020年11月11日，公司以現場結合通訊方式召開第十屆董事會臨時會議，以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于收購Compart公司100%股權的議案》，公司擬以支付現金購買Compart公司100%股權。預計交割日公司支付的Compart公司股權對價不超過3億美元，資金來源爲公司自有資金或自籌資金。公司擬分別在中國上海、香港和/或新加坡設立特殊目的公司，實施對Compart公司100%股權的收購。與此同時，公司也與若幹投資人積極磋商探討了聯合投資的可行性。
獨立董事就此議案發表了獨立意見，認爲：本次交易決策及表決程序合法、合規，符合《公司法》、《公司章程》及有關規定，本次交易有利于公司加速外延式發展，增厚對集成電路裝備行業覆蓋深度和廣度，進一步深化公司戰略轉型，符合公司和全體股東的利益；本次交易遵循了公平、公正、自願、誠信的原則，不存在損害公司和全體股東利益，特別是中小股東利益的情形。我們同意此議案。
2020年11月12日，公司與賣方簽訂了《股份收購協議》。
2020年11月13日，公司在中國上海完成設立特殊目的公司上海镨芯電子科技有限公司（以下簡稱“上海镨芯”）。
2020年11月24日，上海镨芯在香港完成設立特殊目的公司镨芯控股有限公司（以下簡稱“镨芯控股”）。計劃最終由镨芯控股實際實施對Compart公司100%股權的收購。
2020年12月1日，公司收到由中國（上海）自由貿易試驗區管理委員會出具的《境外投資項目備案通知書》（滬自貿管擴境外備【2020】246號）。
2020年12月7日，公司收到由中國（上海）自由貿易試驗區管理委員會出具的《企業境外投資證書》（境外投資證第N3100202000937號）。
2020年12月8日，公司以通訊方式召開第十屆董事會臨時會議，以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了2個議案：1、《關于公司擬聯合若幹境內外投資人共同對外投資的議案》：公司擬在2020年11月11日審議通過的十屆臨時董事會授權範圍（預計交割日公司支付的Compart公司股權對價不超過3億美元）內，聯合若幹境內外投資人以分別對上海镨芯及镨芯控股增資擴股的方式共同收購Compart公司100%股權，進一步確定公司擬最終出資不超過（含）6億元人民幣，其他若幹境內外投資人具體信息及各自出資金額等內容以最終簽署的協議爲准。預計本次聯合投資完成後，上海镨芯將由公司全資子公司變成公司參股子公司，公司仍爲上海镨芯的第一大股東。2、《關于向全資子公司及其下屬全資子公司提供借款額度的議案》：爲確保聯合若幹境內外投資人共同收購Compart公司100%股權事宜順利完成，滿足按時支付收購Compart公司100%股權資金的協議要求，公司擬根據實際資金需求，在2020年11月11日審議通過的十屆臨時董事會授權範圍（預計交割日公司支付的Compart公司股權對價不超過3億美元）內，先以自有資金向上海镨芯及镨芯控股提供在公司董事會審議權限範圍內的借款額度，用于保證按期進行Compart公司股權款支付。向上海镨芯及镨芯控股提供借款的具體數量，以交割日公司的股權投資額和債權投資額不超過3億美元或等值人民幣爲限，授權董事長根據實際情況調整。提供借款的實施期限爲公司董事會審議通過該事項之日起一年。公司本次提供借款的利率參照央行同期貸款基准利率設定。
2020年12月9日，公司與上海镨芯簽訂《借款協議》，約定上海镨芯向公司借款不超過8.5億元人民幣。同日，公司與镨芯控股簽訂《貸款協議》，約定镨芯控股向公司借款不超過5.5億元人民幣。
2020年12月15日，上市公司、海甯市實業資産經營有限公司（以下簡稱“海甯實業”）、青島民和祥元投資中心（有限合夥）（以下簡稱“民和祥元”）、至一高純電子材料（上海）有限公司（以下簡稱“至一高純”）、深圳市惠友豪創科技投資合夥企業（有限合夥）（以下簡稱“惠友豪創”）、河南泓初股權投資基金（有限合夥）（以下簡稱“河南泓初”）、甯波太吉企業管理咨詢合夥企業（有限合夥）（以下簡稱“甯波太吉”）、QM163 LIMITED（以下簡稱“啓明”）、 ETERNITY TREND INTERNATIONAL LIMITED（以下簡稱“惠友投資”）共同簽署《上海镨芯電子科技有限公司投資協議》；2020年12月15日，上市公司、惠友投資、惠友豪創、上海镨芯、镨芯控股共同簽署《上海镨芯電子科技有限公司投資協議之補充協議》；2020年12月15日，上市公司、啓明、上海镨芯共同簽署《上海镨芯電子科技有限公司投資協議之補充協議》；2020年12月16日，镨芯控股、啓明、惠友投資共同簽署《SHARE SUBSCRIPTION AGREEMENT Concerning The Subscription of Class B Non-Voting Ordinary Shares in PX Holding Co., Limited》；2020年12月16日，上海镨芯、啓明、惠友投資、镨芯控股共同簽署《SHAREHOLDERS AGREEMENT by and among Shanghai Puxin Electronic Technology Co., Ltd. And QM163 LIMITED and ETERNITY TREND INTERNATIONAL LIMITED and PX Holding Co., Limited》；2020年12月16日，上海镨芯、啓明、镨芯控股共同簽署《LETTER OF AGREEMENT》；2020年12月21日，上市公司與海甯實業簽署了《補充協議》。上述協議主要內容請參見附件2。
截至2020年12月21日，本次交易公司及聯合投資人出資金額及持有目標公司的股權比例情況如下：
注1：截至2020年12月21日，關于上市公司對上海镨芯和镨芯控股的借款余額，公司將在董事會授權期限內繼續與相關聯合投資人談判，如引進新的聯合投資人出資，則相應歸還公司借款，屆時公司對應間接持有Compart公司的股權比例降低；如截至授權期限未落實新的聯合投資人出資，則公司將與所有聯合投資人商討並制定相應方案，公司及聯合投資人的股權比例可能發生變化。上述借款的償還安排不會對目標公司的生産經營産生重大不利影響。
2020年12月15日，公司收到由國家外彙管理局上海市分局出具的《業務登記憑證》，本次交易涉及的外彙審批及登記事項已全部完成。
2020年12月21日，《股份收購協議》約定的交割條件已經滿足。根據交易協議，交易各方已經完成《股份收購協議》中所約定的交割工作。根據預估的交割日賬目，公司及境內外投資人在交割日實際支付的交易總金額約爲4.09億美元。交割後，交易價款將根據《股份收購協議》約定的對價調整機制進行必要的調整並最終予以確定。本次交易完成後，上海镨芯成爲公司參股子公司，上海镨芯、镨芯控股、目標公司均不納入合並報表範圍。公司及聯合投資人與目標公司的股權結構如下：
注：股權比例根據投資協議內容確定，具體數字以工商登記爲准。
（二）本次對外投資事項已經公司董事會審議通過，不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資産重組管理辦法》規定的重大資産重組。根據《公司章程》規定，本次交易金額未超過公司董事會審議標准，無需提交公司股東大會審議。
（三）鑒于公司前期與若幹投資人積極磋商探討聯合投資的可行性，同時聯合境內外投資人共同對外投資收購Compart公司100%股權需履行必要的外部相關備案程序，相關事項尚存在一定的不確定性，前期存在可能被暫停、中止或取消的風險，根據《上海證券交易所上市公司信息披露暫緩與豁免業務指引》的相關規定，經自行審慎判斷後，公司認爲該事項存在不確定性，于交割之前披露存在可能損害公司利益、影響順利交割或者誤導投資者的情況，因此公司在2020年11月11日第十屆董事會臨時會議召開後，暫緩披露了該事項及後續相關事項，決定待交割完成後，公司再及時履行信息披露義務。同時，公司董事會秘書負責登記並填寫了信息披露暫緩相關事項內容，經公司董事長簽字確認後，由董事會辦公室進行保管。現暫緩披露的原因已經消除，公司對前述事宜及後續相關事項予以披露。
二、 境內外投資人基本情況介紹
公司本次聯合境內外投資人包括海甯實業、民和祥元、至一高純、惠友豪創、河南泓初、甯波太吉、啓明、惠友投資，基本情況詳見附件1。
三、 本次交易境內外特殊目的公司情況介紹
（一）上海镨芯基本情況
1、公司名稱：上海镨芯電子科技有限公司
2、統一社會信用代碼：91310115MA1K4MT464
3、公司性質：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
4、住所：中國(上海)自由貿易試驗區羅山路1502弄14號
5、 法定代表人：朱旭東
6、 注冊資本：人民幣5,000萬元
7、 成立日期：2020年11月13日
8、 營業期限：2020年11月13日至2040年11月12日
9、經營範圍：一般項目：電子科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；電子産品的銷售。（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
（二）镨芯控股基本情況
1、公司名稱：镨芯控股有限公司
2、英文名稱：PX Holding Co., Limited
3、成立日期：2020年11月24日
4、公司編號：2996685
5、注冊資本：1 USD
6、地址：Unit 417, 4th Floor, Lippo Centre, Tower Two, No.89 Queensway, Admiralty, Hong Kong
四、 與境內外投資人簽署的協議主要內容
公司與境內外投資人簽署的協議內容詳見附注2。
五、 交易對方的基本情況
Broadway Holding III Limited基本情況：
Broadway Holding III Limited系持有Compart公司100%股權的持股平台公司，其實際控制人系Platinum Equity Advisors, LLC（以下簡稱“Platinum Equity”），是一家創立于1995年，總部位于美國洛杉矶的私募股權投資公司，專注于美國、歐洲及亞洲知名公司的杠杆收購投資，自成立起Platinum Equity已累計完成超過250例兼並收購交易。
因本次交易系市場化收購，公司作爲競買方無法獲悉Broadway Holding III Limited和Platinum Equity的財務信息，因此無法披露上述主體的財務狀況。
除本次交易外，公司與Broadway Holding III Limited及Platinum Equity均不存在産權、業務、資産、債權債務、人員等方面的其它關系。
六、 目標公司的基本情況
1、目標公司的基本情況
2、目標公司的股權結構及子公司
注：目標公司子公司Compart Systems (Malaysia) Sdn Bhd正在注銷中，注銷尚未完成。
3、目標公司的主要財務數據
單位：千美元
注：2020年前6個月的財務數據未經審計；2016年7月15日-2019年財務數據經由新加坡普華永道會計師事務所（PricewaterhouseCoopers LLP）審計，采用會計准則系新加坡會計准則（FRSs）。
4、目標公司的業務概況
目標公司總部位于新加坡，是設備所需的氣體輸送系統領域的流量控制組件供應商，也是工業、航空航天、石油天然氣領域內高精密度流量控制組件供應商之一。目標公司擁有設計及研發、流量控制應用、二次深入加工、裝配和測試等方面的全産業鏈技術和能力，具體包括定制産品（BTP，Build to Print）、表面貼裝件、配件、墊片等，均按照客戶標准設計、生産，以滿足客戶及行業要求的規格和性能。産品用于集成電路制造工藝中氧化/擴散、蝕刻和沉積等設備需要用到精確的氣體輸送系統，目標公司可提供氣箱中應用的高價值氣體輸送零部件、焊件、密封件、氣棒總成、質量流量控制器（MFC）等組件及一體化技術服務；其他領域包括高精度金屬加工部件，流量控制傳感器、控制閥組件等。
5、本次交易定價情況
對于本次交易報價，公司經審慎決策，在競標過程中根據目標公司的主營業務，在多個證券交易市場中遴選出業務相近的可比公司，測算可比公司的EV/EBITDA（企業價值/EBITDA倍數範圍），結果如下表：
數據來源：Capital IQ
根據測算，上述可比公司EV/EBITDA的中位數至平均值爲9.80x-11.22x。
另外，公司選擇了近一年目標公司可比行業的主要並購交易案例，測算交易標的EV/EBITDA（企業價值/EBITDA倍數範圍）如下表：
數據來源：Capital IQ
根據測算，上述可比公司EV/EBITDA的中位數至平均值爲9.99x-13.00x。
綜上，公司參考了公開市場上同類型的可比公司和可比交易案例的估值水平。最終確定以Compart公司2020年預估的EBITDA爲基數，按照約10.98x倍數報價。
本次交易系通過賣方財務顧問組織，有衆多競買方參與，在多輪競標流程下的第三方市場化收購，最終交易定價系交易雙方通過協商談判方式確定。最終股權對價根據企業價值扣減目標公司第三方淨負債、股東借款及其他交割日類負債抵扣項和營運資金調整項，根據《股份收購協議》約定的步驟進行調整後確定。
七、 股份收購協議的主要內容
1、協議簽署方及交易標的
買方：萬業企業
賣方：Broadway Holding III Limited，系Platinum Equity的全資持股平台
交易標的爲Broadway Holding III Limited全資持有的Compart公司100%股權。
2、交易價格
本次交易的方式爲買方支付現金的方式購買Compart公司100%股權。根據《股份收購協議》，Compart公司企業價值（假設無負債及無現金）爲3.98億美元，根據賣方提供預估的交割賬目確定交割日的實際支付對價，確定過程如下：
（1）第一項調整：Compart公司預估第三方淨負債（現金扣減第三方負債的余額），從企業價值中扣除；
（2）第二項調整：Compart公司預估營運資本與目標營運資本34,278千美元的差額調整。如果預估營運資本超過34,278千美元，則需將差額從企業價值加回；反之則需將差額扣除；
（3）第三項調整：Compart公司在Platinum Equity集團內的往來款余額調整；加上集團內預估其他應收款余額，減去集團內預估其他應付款余額。
（4）第四項調整：加上買方需于交割日償還的UOB借款余額以及Compart公司股東借款余額。
交割後雙方在60個工作日內應按照如下機制複核並調整最終對價：
（1）第一項調整：Compart公司交割日的實際第三方淨負債和預估第三方淨負債的差額調整。如果交割日資産負債表所載的實際第三方淨負債超過預估第三方淨負債，則需將差額從對價扣除，反之則需將差額加回；
（2）第二項調整：Compart公司交割日實際營運資本與預估營運資本的差額調整。如果交割日資産負債表所載的實際營運資本超過預估營運資本，則需將差額從對價加回，反之則需將差額扣除；
（3）第三項調整：Compart公司交割日實際其他應收款余額與預估其他應收款余額及差額進行調整。如果交割日資産負債表所載的實際其他應收款余額超過預估其他應收款余額，則將差額從對價加回，反之則需將差額扣除。如果交割日資産負債表所載的實際其他應付款余額超過預估其他應付款余額，則將差額從對價扣除，反之則需將差額加回。
3、分手費
(1) 買方分手費
于簽約當日，買方以招商銀行上海分行爲擔保方向賣方開具價值爲2,000萬美元的見索即付保函。如果由于以下任意原因導致本次交易未能在最終截止日前完成交割：
A.僅因買方的原因導致未能按照SPA第6.1.1條1
1SPA第6.1.1條簡要內容爲：買方獲得國家發改委或上海發改委、上海市商務委員會以及上海外管部門針對境外直接投資（ODI）的備案。
之約定取得ODI備案
B.僅因買方違反SPA第6條（先決條件的達成，詳見“四、股份收購協議的主要內容”之“4、交割先決條件”）、第7條（交割安排，包括支付價款及完成Compart公司現有銀行貸款再融資等）以及附件5（交割要求，買方于交割日應向賣方提交批准本次交易的書面董事會決議等）之約定
則賣方有權提取保函下的2,000萬美元，但需提前5個工作日通知招商銀行上海分行；在其他情況下，賣方均應于交割日、協議終止日或最終截止日孰早之日的5個工作日內向買方歸還或解除保函。
賣方已于交割日出具同意函，承諾立刻解除保函。
(2) 賣方分手費
如果因賣方違反SPA相關條款的約定（即賣方配合維持運營、通知核心客戶和供應商、維持員工政策和福利等）導致交割未能發生，賣方將向買方支付1,000萬美元作爲分手費。
4、交割先決條件
本次交易的完成以下列先決條件滿足爲前提：
（1）買方獲得國家發改委或上海發改委、上海市商務委員會以及上海外管部門針對境外直接投資（ODI）的備案；
（2）馬來西亞Alpha公司剩余20%股權交割，Alpha公司成爲Compart公司的全資子公司；
（3）Compart公司未發生重大不利影響，具體指：
A.在《股份購買協議》簽約後至交割前完整日曆月的息稅折舊攤銷前利潤相較簽約前6個月的平均值發生嚴重下降（排除新冠疫情影響）；
B.目標公司核心客戶終止合作關系；
C.罷工、停工、戰爭或其他不可抗力等情況。
發生上述重大不利影響的情況下，上市公司可終止交易並無須支付買方分手費；
（4）賣方在交割前履行《股份購買協議》有關條款下的各項義務（賣方配合維持運營、通知核心客戶和供應商、維持員工政策和福利等）；
5、賣方交割前的責任和義務
賣方向買方保證關于Compart公司權屬清晰、授權完備、財務、稅務和重大合同等各項陳述于簽約日和交割前在所有重大方面真實、准確和完整。
賣方有權在交割日更新披露附表，如果披露附表更新的內容構成重大不利影響，則買方有權：A.選擇交割同時根據SPA下的機制向賣方求償（通過並購保證保險來求償）；B.推遲3日交割；C.終止協議。
簽約日至交割日之間，賣方應盡合理努力促使：A.Compart公司管理層與客戶和供應商維系合作關系確保業務持續運行；B.就本次交易和上市公司的情況通知核心客戶和供應商；C.員工管理和薪酬政策在重大方面保持與簽約前12個月的一致性。
6、履約方式
（1） 設立子公司
公司已在中國上海設立上海镨芯，在香港設立镨芯控股，上海镨芯和镨芯控股的相關具體信息詳見上文“三、本次交易境內外特殊目的公司情況介紹”。
（2）根據收購協議，公司于交割日付清經雙方最終確認的全部收購款。
7、賣方交割後的義務
賣方承諾：A.交割後2年內不雇傭Compart公司的核心管理層；B.交割後賣方應盡合理努力協助買方回複監管機構對本次交易的相關問詢。
8、並購保證保險
買方向賣方承諾將通過購買並購保證保險對沖風險，除非因賣方欺詐的原因，交割後的索賠事項將通過並購保證保險機制進行索償。
買方應承擔關于並購保證保險的全部費用，包括保費、保險機構的律師費、經紀人費和相應的稅費等。
截至本公告日，上市公司已取得由Liberty保險公司爲本次交易出具並生效的並購保證保險保單。
9、其他
雙方的保密義務系永久期限，不因《股份購買協議》的終止而解除。
《股份購買協議》根據新加坡法律解釋並受之管轄。因《股份購買協議》産生的或與之相關的所有爭議，最終應由新加坡國際仲裁中心（SIAC）予以解決。仲裁地點應爲新加坡，仲裁語言應爲英語。
八、 本次交易的目的及對公司的影響
Compart公司總部位于新加坡，是設備所需的氣體輸送系統領域組件與部件制造商以及工業、航空航天、石油天然氣領域內高精度流量控制組件供應商，擁有豐富的行業經驗、全球化的客戶和産能布局以及行業獨有的專利和技術。本次交易完成後，本次交易的目的及對公司的影響包括：
1、推進公司戰略轉型
公司將借助本次對外投資，在現有房地産和集成電路核心裝備雙主業的基礎上，抓住我國集成電路産業發展的曆史機遇，延伸布局高端裝備産業鏈。近年來公司發揮控股股東的行業優勢，始終堅定不移地推進公司戰略轉型，在資本與研發方面持續投入。公司將通過本次交易加速外延式發展，增厚對集成電路裝備行業覆蓋深度和廣度，進一步深化公司戰略轉型。
2、完善裝備産業工藝鏈
Compart公司在氣體輸送系統領域具有豐富的經驗積累和産品布局，擁有研發設計、流量控制、二次流程、裝配測試等方面的綜合技術實力。通過本次交易，公司將依靠Compart公司産品、技術和市場，對公司現有的集成電路設備業務和資源進行整合，發揮協同效應，加快公司現有業務和資源的發展。
3、推進公司全球化布局
Compart公司總部位于新加坡，在中國和馬來西亞擁有工廠，並在歐洲及北美建有市場及倉儲分支機構，其靈活的産能布局和全球化的銷售體系爲客戶提供了多樣的交貨渠道選擇。本次交易將有助于公司利用Compart公司的現有體系，推進公司的全球化布局。
4、提升公司盈利能力及抗風險能力
Compart公司産品線成熟、客戶長期穩定，本次交易將一定程度提升公司的盈利能力及抗風險能力。近年來，公司堅定地實施戰略轉型，爲公司未來的持續穩定經營提供盈利保障。
九、 相關風險提示
1、收購後管控及整合風險
本次交易完成後，Compart公司將在現有業務的基礎上，根據經營發展戰略進行管控和整合調整，以發揮本次並購的協同效應。未來公司及聯合投資人對Compart公司能否順利實現管控和整合，以及管控和整合能否達到預期效果仍存在一定的不確定性。公司將不斷參與完善公司治理、對標的境內外生産銷售流程和業務結構進行梳理優化、加強內部控制等措施降低該等風險。
2、業務發展風險
目標公司的生産和銷售涉及境外國家和地區，相關國家和地區的發展狀況及不同國家和地區之間的政治經濟關系變動，可能會對目標公司業務經營産生重要的影響：如相關國家和地區經濟和財政不穩定、通貨膨脹、政府定價幹預、進口和貿易限制、産業政策變動、外商准入限制等。
雖然目標公司一直持續關注上述影響經營情況的風險因素，以求及時作出應對風險的措施，但任何突發性事項的發生，可能會對目標公司的經營業績和盈利能力造成不利影響。
3、受疫情影響風險
自2020年初開始，新型冠狀病毒肺炎（Corona Virus Disease 19，COVID-19）疫情已擴散至全球多個國家和地區，各國政府已采取不同程度的管控措施以限制人員流動和疫情的進一步擴散。但由于當前全球疫情尚未完全得到控制，且其對于全球經濟的影響程度目前難以准確估計，上述不確定性因素有可能對目標公司未來發展規劃産生影響。日常生産經營過程中目標公司密切關注疫情的發展，並采取必要的措施以保護員工以及維持業務正常開展。由于存在上述不可控的風險和不確定性，提請廣大投資者予以關注。
4、國際政治及經濟變化風險
目標公司當前的主要客戶爲海外客戶。國際政治經濟局勢的變化、彙率的波動、特定國家及地區的審查政策都可能會對交易完成後的正常生産經營産生影響。目標公司與合作夥伴的商業合作關系亦有可能受到相關政策執行的影響，從而影響本次交易後目標公司的業務開展或盈利表現，提請投資者注意有關風險。
十、 交割完成情況
截至本公告日，《股份收購協議》約定的交割條件已經滿足。根據交易協議，交易各方已經完成《股份收購協議》中所約定的交割工作。根據預估的交割日賬目，公司及境內外投資人在交割日實際支付的交易總金額約爲4.09億美元。交割後，交易價款將根據《股份收購協議》約定的對價調整機制進行必要的調整並最終予以確定。
十一、 本次交易的中介服務機構
本次交易由中信建投證券股份有限公司擔任買方財務顧問，方達律師事務所擔任法律顧問，德勤咨詢（上海）有限公司及上海德勤稅務師事務所有限公司擔任財務及稅務盡調顧問。
十二、 備查文件
1、 2020年11月11日召開的公司第十屆董事會臨時會議決議；
2、 2020年12月8日召開的公司第十屆董事會臨時會議決議；
3、 獨立董事關于第十屆董事會臨時會議的獨立意見；
4、 公司與交易各方簽署的協議。
特此公告。
上海萬業企業股份有限公司董事會
2020年12月23日
附件1：境內外投資人基本情況介紹
(一) 海甯市實業資産經營有限公司
1、名稱：海甯市實業資産經營有限公司
2、類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
3、企業地址：浙江省嘉興市海甯市海洲街道文苑南路5號412室
4、統一社會信用代碼：91330481MA2BC7RR8Y
5、法定代表人：陳其林
6、注冊資本：5,000萬元人民幣
8、經營範圍：國有資産管理；股權投資；投資開發；自有房屋出租；物業管理。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
(二) 青島民和祥元投資中心（有限合夥）
1、名稱：青島民和祥元投資中心（有限合夥）
2、類型：有限合夥企業
3、企業地址：山東省青島市即墨區振華街128號
4、統一社會信用代碼：91370282MA3PDB7M0A
5、執行事務合夥人：青島民和德元創業投資管理中心（有限合夥）
6、注冊資本：5,000萬元人民幣
8、經營範圍：以自有資金進行資産管理、投資管理、股權投資（未經金融監管部門批准，不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財等金融業務）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
(三) 至一高純電子材料（上海）有限公司
1、名稱：至一高純電子材料（上海）有限公司
2、類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）
3、企業地址：上海市闵行區紫海路170號1幢306室
4、統一社會信用代碼：91310112MA1GCUEG00
5、法定代表人：蔣淵
6、注冊資本：3,000萬元人民幣
8、經營範圍：集成電路應用及泛半導體領域相關材料的研發、設計、生産、銷售,並提供相關的技術服務與技術咨詢,電子材料科技領域內、新材料科技領域內的技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務,貨物或技術進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外)。【依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動。】
(四) 深圳市惠友豪創科技投資合夥企業（有限合夥）
1、名稱：深圳市惠友豪創科技投資合夥企業（有限合夥）
2、類型：有限合夥企業
3、企業地址：深圳市南山區沙河街道東方社區白石路東8號歡樂海岸購物中心藍楹國際商務中心5-2
4、統一社會信用代碼：91440300MA5G7CPA2R
5、執行事務合夥人：深圳市惠友豪創科技投資管理有限公司
6、注冊資本：81,000.01萬元人民幣
8、經營範圍：一般經營項目：科技項目投資（不含限制類項目）；投資興辦實業（具體項目另行申報）；投資咨詢（不含限制項目）；科技信息咨詢。（以上不含限制項目）。
(五) 河南泓初股權投資基金（有限合夥）
1、名稱：河南泓初股權投資基金（有限合夥）
2、類型：有限合夥企業
3、企業地址：鄭州市鄭東新區龍子湖明理路正商木華廣場3號樓310-16室
4、統一社會信用代碼：91410100MA9FJ3FN2C
5、執行事務合夥人：河南資産基金管理有限公司
6、注冊資本：20,100萬元人民幣
8、經營範圍：從事非證券股權投資活動及其相關服務。涉及許可經營項目，應取得相關部門許可後方可經營
(六) 甯波太吉企業管理咨詢合夥企業（有限合夥）
1、名稱：甯波太吉企業管理咨詢合夥企業（有限合夥）
2、類型：有限合夥企業
3、企業地址：浙江省甯波市江北區長興路689弄21號10幢112室托管4538(商務托管)
4、統一社會信用代碼：91330205MA2CHUP566
5、執行事務合夥人：吳軍
6、注冊資本：100萬元人民幣
8、經營範圍：企業管理咨詢；商務信息咨詢；財務信息咨詢（不得從事代理記賬）；會務服務；企業營銷策劃；企業形象策劃。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
(七) QM163 LIMITED
1、名稱：QM163 LIMITED
2、類型：私人股份有限公司
3、注冊號：2989939
5、注冊地址：Units 4205-06 42 Floor，Gloucester Tower, The Landmark 15, Queen`s Road Central, HK
(八) ETERNITY TREND INTERNATIONAL LIMITED
1、名稱：ETERNITY TREND INTERNATIONAL LIMITED
2、類型：私人股份有限公司
3、注冊號：2049373
4、注冊地址：Craigmuir Chambers, Road Town，Tortola, VG 1110, British Virgin Islangds
附件2：與境內外投資人簽署的協議主要內容
（一）《上海镨芯電子科技有限公司投資協議》
2020年12月15日，上市公司、海甯市實業資産經營有限公司、青島民和祥元投資中心（有限合夥）、至一高純電子材料（上海）有限公司、深圳市惠友豪創科技投資合夥企業（有限合夥）、河南泓初股權投資基金（有限合夥）、甯波太吉企業管理咨詢合夥企業（有限合夥）、QM163 LIMITED、 ETERNITY TREND INTERNATIONAL LIMITED共同簽署《上海镨芯電子科技有限公司投資協議》，協議主要內容如下：
（二）《補充協議》
2020年12月21日，上市公司、海甯市實業資産經營有限公司共同簽署《補充協議》，協議主要內容如下：
（三）《上海镨芯電子科技有限公司投資協議之補充協議》
2020年12月15日，上市公司、ETERNITY TREND INTERNATIONAL LIMITED、深圳市惠友豪創科技投資合夥企業（有限合夥）、上海镨芯電子科技有限公司、PX Holding Co., Limited共同簽署《上海镨芯電子科技有限公司投資協議之補充協議》，協議主要內容如下：
（四）《SHARE SUBSCRIPTION AGREEMENT Concerning The Subscription of Class B Non-Voting Ordinary Shares in PX Holding Co., Limited》
2020年12月16日，由镨芯控股、QM163 LIMITED、ETERNITY TREND INTERNATIONAL LIMITED共同簽署《SHARE SUBSCRIPTION AGREEMENT Concerning The Subscription of Class B Non-Voting Ordinary Shares in PX Holding Co., Limited》，協議主要內容如下：
（五）《SHAREHOLDERS AGREEMENT by and among Shanghai Puxin Electronic Technology Co., Ltd. And QM163 LIMITED and ETERNITY TREND INTERNATIONAL LIMITED and PX Holding Co., Limited》
2020年12月16日，由上海镨芯、QM163 LIMITED、ETERNITY TREND INTERNATIONAL LIMITED共同簽署《SHAREHOLDERS AGREEMENT by and among Shanghai Puxin Electronic Technology Co., Ltd. And QM163 LIMITED and ETERNITY TREND INTERNATIONAL LIMITED and PX Holding Co., Limited》，協議主要內容如下：
（六）《LETTER OF AGREEMENT》
2020年12月16日，由上海镨芯、QM163 LIMITED、镨芯控股共同簽署《LETTER OF AGREEMENT》，協議主要內容如下：
（七）《上海镨芯電子科技有限公司投資協議之補充協議》
2020年12月15日，由公司、啓明、上海镨芯共同簽署《上海镨芯電子科技有限公司投資協議之補充協議》，協議主要內容如下：