陳勁禾 報道
私募股權公司北星咨詢(Northstar Advisors)獻議以3億3140萬元,收購機械零件制造商精創工業(Innovalues)。
雙方昨日聯合發布文告說,北星咨詢管理的基金旗下的全資子公司精密解決方案公司(Precision Solutions)將通過協議安排(scheme of arrangement)的方式,收購精創工業。
按照協議安排,精創工業股東可選擇獲取每股1.01元現金,或每股0.61元現金及一股精密解決方案集團股票;第二選項僅限6500萬股精創工業股。精密解決方案集團是精密解決方案公司的母公司。
精創工業共有3億2810萬9000股,收購對價約爲3億3140萬元。
文告說,獻議價比截至4月6日的12個月交易量加權平均價高出30.5%。4月6日是精創工業宣布交易前的最後一個交易日。
根據文告,精密解決方案公司收購精創工業,是看重後者在本區域精密制造業的業務。
精創工業股東將召開會議,以投票表決是否要接受獻議。到場投票的股東,贊成者所持有的股票總數,須達到在場股東持股的75%。
精密解決方案已獲得精創工業主席吳令之以及另外三名大股東的承諾,投票接受獻議。這四人持有的股票占總數約39%。
精創工業的獨立董事已委任Provenance Capital公司爲獨立財務顧問,就協議安排收購獻議事宜提供意見,並會在適當時候將其意見發給股東。
凱基證券(KGI Securities)建議股東接受獻議,以及選擇全現金選項。它在昨日的報告中說:“我們認爲,這個獻議呈現一個良好的機會,讓投資者實現資本收益。”
凱基證券說,這1.01元的獻議價比其0.91元的2016財年目標價高11%,也比今年初的股價高27%,更比凱基證券兩年前(2014年9月9日)開始分析這只股時的股價高將近2.5倍。
精創工業股價昨日起0.5分,閉市報0.985元。