吳慧敏 報道
新加坡政府投資公司(GIC)與一家私募基金聯手,成功收購西班牙金融科技銀行Allfunds Bank,成交價爲18億歐元(26.85億新元)。
上個月,路透社曾傳出消息,中國的聯想控股、美國的貝恩資本(Bain Capital)、歐洲的Permira和新加坡政府投資公司等,都在准備提交競購Allfunds Bank的最終報價。
據了解,Permira主要與加拿大最大的養老基金之一PSP Investments結盟,而美國的Hellman & Friedman則拉來了主權財富基金新加坡政府投資公司(GIC)助陣。
Allfunds Bank是一家總部在馬德裏的共同基金平台,成立于2000年,主要爲客戶提供進入所謂的開放式結構投資基金市場的渠道。
新加坡政府投資公司、Hellman & Friedman,以及Allfunds Bank昨天發布的聯合文告表示,Allfunds Bank至今已在世界各地38個國家,包括歐洲、亞洲和拉丁美洲,推出超過5萬1000只基金,資産總值超過2650億歐元,擁有超過530個機構客戶,其中包括商業與私人銀行、基金公司和保險商。
新加坡政府投資公司的歐洲直接投資集團主管亨利.歐蒙(Henry Ormond)說:“作爲長線價值投資者,新加坡政府投資公司對Allfunds的商業模式有信心,這是一個建立在主要歐洲市場平台、擁有多樣化客戶群,以及長期合約的商業模式。我們相信,在合作夥伴Hellman & Friedman的支持下,這家公司將成爲全球基金管理行業的翹楚。”
Allfunds總裁約翰.哈切森(Juan Alcaraz)說:“Hellman & Friedman在建立首要的全球金融服務特許經營業務方面,擁有優秀的業務記錄。新加坡政府投資公司也在亞洲具有領導地位。他們將是扶持公司在未來繼續發展的最理想夥伴。我們將與這兩名新股東,一起投資並發展業務,繼續爲客戶提供更多樣化的産品選擇。”
在這宗交易中,西班牙的桑坦德資産管理(Santander Asset Management)和意大利聯合聖保羅銀行(INTESA SANPAOLO)以13.7億歐元,將他們聯合持有的75%股份賣出。至于剩余25%則由兩家美國基金機構Warburg Pincus和General Atlantic售出。交易仍需商業習慣法通過。
這宗交易的成交價與之前市場人士估計的估值非常接近,即18億歐元左右,約爲未計利息、稅項、折舊及攤銷之利潤(EBITDA)預估值1.17億歐元的15倍。
消息人士認爲,雖然該銀行核心獲利去年下降近9%至9800萬歐元,但一些新合同已經帶來收益,也幫助提高其財務預測。