毅之安總裁周添慶在公司文告中,感謝其債券和股票的持有人給予公司這個再融資計劃大力支持。
毅之安(Ezion Holdings)總值達5億7500萬元債券的重組計劃,昨日獲得證券持有人高票通過,也獲得新加坡證券投資者協會表揚爲一個值得依循的楷模。
這家岸外油田服務公司8月起停牌以重組債務。其債券持有人昨日投票通過的債券重組配套,提供債券持有人兩個選項。重組配套建議的年票息只有0.25%,低于原本4.6%至7%的票息率,但提供5%贖回溢價或轉換成股票的選項。
該公司發行的這些債券——系列3至系列8債券,平均獲得超過九成的支持率。
毅之安總裁周添慶在公司文告中,感謝其債券和股票持有人給予公司再融資計劃大力支持。“我們表示感激的最佳方法,是領導公司把握複蘇中的商機,尤其是我們的吊船(liftboats),不只是恢複而是要爲證券持有人和其他利益相關者帶來增值,包括銀行和我們的股東。”
新加坡證券投資者協會(SIAS)昨日也就此事電郵發布文告,會長大衛·傑樂(David Gerald)在文告中說:“協會很高興平均超過90%的證券持有人支持毅之安的再融資計劃。這顯示他們不只了解影響油氣業的問題,對這個行業的複蘇也有信心。毅之安這個再融資計劃是業內許多這類計劃當中至今最大和最複雜的一個,我表揚毅之安和其專業顧問團隊過去幾個月的勤奮工作爭取支持。相信其他的利益相關者,包括金融機構和股東,也將會支持這家本地土生土長的吊船業界領導者。”
大衛·傑樂指出:“隨著協會、該公司與其顧問,以及其債券持有人的一系列對話會之後,這個再融資計劃獲得了批准。協會提供便利下設立的指導委員會,在代表債券持有人談判爭取更好的條件方面,扮演著很重要的角色。這個洽談過程應該推舉爲所有其他發行商和專業顧問今後可依循的最佳模式。”
毅之安負債20億美元。除了債券持有人之外,它也有賴銀行和股東的支持。銀行的援手包括讓它償還極少本金的六年再融資計劃、每年利息減少多達3000萬美元(約4080萬新元)、再貸款1億美元充當運作資金。另外,如果所有債券持有人把債券轉換爲股票,將相等于擴大股本的47.5%,現有股東的股權會被稀釋,這方面需要股東相挺。