京東今年618的“大動作”。
6月8日早間,京東集團-SW(09618.HK,下稱“京東”)發布公告宣布,將于6月8日至6月11日招股,擬全球發售1.33億股,其中香港公開發售占全球發售初步提呈的發售股份總數5%(可予重新分配),國際發售占全球發售初步提呈的發售股份總數95%(可予重新分配及視超額配股權行使與否而定),預期將向國際承銷商授出15%超額配股權,公開發售價將不超過每股香港發售股份236.00港元。預期公司A類普通股將于將于2020年6月18日上午九時開始買賣,每手50股。
對于此次回港上市的募資金額,6月5日,據彭博報道,京東尋求通過在港上市募資至多40.5億美元。
6月5日,京東通過港交所上市聆訊。招股書顯示,京東香港IPO募集資金將用于投資以供應鏈爲基礎的關鍵技術創新。例如,京東將繼續投資智能定價及存貨管理系統等一系列運營系統,通過建立倉庫自動化系統、優先路線規劃系統及智能硬件等各種內部系統,實現物流能力數字化,同時將繼續吸引及培養世界級軟件工程師、數據科學家、人工智能專家及其他研發人才,並擴展智能物産組合。
據招股書,截至最後實際可行日期,劉強東持有4.485億股普通股,占股15.1%,擁有78.4%的表決權;騰訊全資子公司黃河投資有限公司持有5.272億股普通股,占股17.8%,是最大股東,擁有4.6%的表決權;沃爾瑪持有2.89億股普通股,占股9.8%,擁有2.5%的表決權。
此外,京東已向港交所申請豁免,盡管截至6月5日,京東並無任何關于香港聯交所潛在分拆上市的時間或詳情的具體計劃,但其仍將繼續探索不同業務的持續融資需求,並可能在三年期間內考慮將一項或多項相關業務于香港聯交所分拆上市。