毅之安(Ezion)宣布和白武士雲升控股(Yinson)達成新的債務轉換協議,雲升將協助毅之安償還4億8230萬元的債務以換取新股。毅之安預計在周二公布償還部分債務的協議安排詳情。
目前停牌的毅之安上周五(2月28日)發布文告說,這筆債務將轉換成230億新股,每股配售價爲3.17分,比該股在去年2月26日的4.3分成交量加權平均價(volume weighted average price)低26.3%。
配售價可能會調整,但最低價爲每股2.88分。若調整,最多可配售254億新股。
這批新股由雲升控股的非直接子公司Yinson Eden持有,公司也會向毅之安支付4700萬美元(6534萬新元)現金。
截至去年底,毅之安的淨負債(net liabilities)達到8億6740萬美元。
根據有條件選項和債務轉換協議,毅之安必須爲Yinson Eden提供總值1億5000萬美元的非上市可轉讓股票選購權。公司將有權以每股3.49新分的價格購買新股,這個價格比最後交易價低18.8%。
Yinson Eden也將收購毅之安發行的8.1%票息可轉換債券,總值2000萬美元。
毅之安也將提出償還至少7億4000萬美元債務的協議安排,把集團的債務降低至不超過4億零300萬美元的有抵押銀行債務。
在符合所有條件的情況下,協議安排和雙方的各項交易完成後,Yinson Eden預計會持有毅之安至少63.46%的股權。
毅之安也在隔天公布截至去年底的第四季業績,淨虧損爲1億6710萬美元,同比收窄了57.2%。每股虧損4.48美分,低于2018年同期的10.54美分。
集團營收爲1319萬美元,同比滑落55.6%。營收下滑主要是因爲升降式鑽油台(jack-up rig)的使用率與租用率出現同比跌幅,起重平台(liftboat)的使用率也因爲資産調配持續延誤而下降。
另一個原因是系統性問題,例如集團使用的造船廠、設備供應商和服務供應商面對的信貸緊縮(credit crunch)。這些供應商收緊信貸條款,加上集團無法從有抵押放貸者及時取得所需款項,嚴重影響了集團操作、維修和調配資産的能力。
在全年業績方面,淨虧損的情況加重,同比增加78.6%至6億1494萬美元。每股虧損16.51美分。營收滑落23.9%至9033萬美元。