淡馬錫控股(Temasek Holdings)首次發行的50年期擔保票據,票息定爲2.5%。
淡馬錫這次共發行三批美元債券,將籌得27億5000萬美元(37億6500萬新元),7億5000萬美元的10年期擔保票據票息是1.00%,10億美元的30.5年期擔保票據票息是2.25%。
這是淡馬錫首次發行50年期的債券,也是它所發行年期最長的債券。籌得的資金將供淡馬錫和其投資控股公司作爲一般業務用途。
國際信評機構穆迪投資者服務以及標普全球評級,分別給予淡馬錫和這三批債券“Aaa”和“AAA”的評級。
淡馬錫文告披露,三批債券都獲得機構投資者、合格投資者以及全球其他投資者的強有力支持。
這些債券的認購截止日期是10月6日,預期10月7日在新交所挂牌交易。
本報獲得的交易數據顯示,在邀標定價(book building)時,這些債券共獲得284投資者下單,訂單總額達約50億美元,幾乎是籌集金額的兩倍。