周文龍 報道
新加坡政府投資公司(GIC)將與ION集團聯手以約18億5000萬歐元(約30億新元),收購意大利米蘭的金融服務公司Cerved,加速ION集團在歐洲金融業的並購。
它們提出的收購價爲每股9.5歐元,較Cerved上周五的3月5日閉市價高出約36%。這使得Cerved周二開市上漲21%,創下有史以來最大漲幅。
ION位于愛爾蘭都柏林,是由意大利企業加皮尼亞塔羅(Andrea Pignataro)領導的金融數據集團,旗下擁有Dealogic、MergerMarket和交易軟件Fidessa等。
Cerved主要經營信貸數據分析和貸款收款業務。該公司因失去一家銀行的長期合同,並且未能將該業務擴展到希臘,一直試圖出售旗下業務。這也是Cerved兩年來第二次面對收購獻議。此前,美國私募基金安宏資本(Advent International)于2019年嘗試收購,後來估計因收購消息帶動Cerved股價上漲,決定撤回收購獻議。
ION是通過投資工具公司Castor,展開Cerved的收購。Castor由FermION Investment擁有,ION和GIC分別持有85.75%和10%的股份,其余股份由機構投資者持有。該收購獻議爲有條件收購,只有在至少90%股東接受後,Cerved的收購才會進行。如果收購成功,該公司將被除牌。